Aktualności

RAPORT ZDROWIA FINANSOWEGO POLAKÓW 2024

NOWY RAPORT – ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW 2024

Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) „Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a  nie tylko brak obiektywnie istniejącej choroby czy niepełnosprawności” (zaczerpnięte z  Constitution of World Health Organization).

Wydaje się jednak, że obok trzech wymienianych przez WHO, można wymienić również czwarty kluczowy obszar zdrowia, oddziałujący bezpośrednio i pośrednio na jakość życia ludzi – zdrowie finansowe.

Dbanie o zdrowie finansowe powinno być jednym z  priorytetów dla każdego człowieka, bo ułatwia to zdrowe funkcjonowanie również w innych obszarach. Tylko czy rzeczywiście tak jest? Czym dla Polaków jest zdrowie finansowe? Jaką wagę mu przypisują? Czy dbają o nie? I czy są finansowo zdrowi? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może stanowić niezwykle ważny punkt, pozwalający zaplanować działania, mogące podnieść dobrostan Polaków, bezpośrednio w  obszarze zdrowia finansowego, ale pośrednio także w  obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Oddajemy w Wasze ręce nowy raport „ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW. Raport z badania ilościowego”, przygotowanego przez dr hab. Katarzynę Sekścińską z inicjatywy EFPA Polska we współpracy z PAB WIB  i PFR TFI, w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej.

Co w raporcie:

  • Polacy wysoko oceniają znaczenie zdrowa finansowego: 8,15 (w skali 0-10)
  • WYNIK ZDROWIA FINANSOWEGO POLAKÓW 2024 (samoocena): 4,6 (na 7-stopniowej skali)
  • 60% Polaków NIE CZUJE SIĘ bezpiecznie finansowo

Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków. Zmianę warto zacząć od diagnozy, jak jest.

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu!

👉 POBIERZ RAPORT ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW

XV Kongresu EFPA – Dziękujemy, że z nami byliście!

🔥 Wczoraj na XV Kongresie Społeczność EFPA Polska zaprezentowała swój przepis na hasztagzdrowiefinansowe Polaków.⚕️

🤝 RAZEM zaprosiliśmy wszystkich interesariuszy rynku finansowego do przyłączenia się do hasztagTEAMZdrowieFinansowe.

⛵ Zdrowie finansowe klientów to port, do którego płyniemy.

🎯 To cel wart naszego wspólnego wysiłku.

➡️ Oszczędzajmy i inwestujmy: DYWERSYFIKUJMY DŁUGOTERMINOWO
➡️ Wyznaczajmy swoje cele w finansach osobistych: BUDUJMY SWÓJ PLAN FINANSOWY
➡️ Dbajmy o swoje zdrowie finansowe: RÓBMY COROCZNY PRZEGLĄD ZDROWIA FINANSOWEGO i WYBIERZMY SWOJEGO LEKARZA FINANSOWEGO PIERWSZEGO KONTAKTU

Na hybrydowej scenie Kongresu swoje recepty przedstawiło doborowe Konsylium Lekarzy Finansowych w składzie: Leszek Balcerowicz, Tomasz Bardziłowski, Wiesław Rozłucki, Robert Stankiewicz, Emanuele Maria Carluccio, Aleksandra Przegalinska, Jarosław Dominiak, AMP, Kamil Figlarek, Krzysztof Kamiński, Arkadiusz Mastalerek, Małgorzata Rusewicz, Michał Szymański, Katarzyna Tomaszewska, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, Grzegorz Nawrocki, Robert Sochacki, Małgorzata Anczewska, Barbara Stęchły, Edyta Bogacka, Krzysztof Prasał, Piotr Dmuchowski, Krzysztof Dresler, dr hab. Katarzyna Sekścińska, Tadeusz Białek, Krzysztof Orlik, Tomasz Orlik, Tina Sobocinska, Mariola Szymańska, Marcin Zoltek, Andrzej Czyrko oraz nasi wspaniali Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska: Anna Kozińska, Dariusz Komejko, Jarosław Kulik, Bartosz Kuruś, Michał Piętka

Dziękujemy naszym niezawodnym partnerom: Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, TFI PZU, VIG / C-QUADRAT TFI, BETA ETF, BNP Paribas, Dom Inwestycyjny Xelion, Generali Investments, ING Bank Śląski, mBank S.A., F-Trust iWealth, Opoka TFI, Pekao TFI, Investors TFI, PFR TFI S.A.

🛣️ Wczoraj pokazaliśmy Mapę Drogową dla zdrowia finansowego Polaków: to stan, w którym nasze finanse osobiste pozwalają nam żyć zgodnie z naszymi wartościami, rozwijać nasze zdolności i cieszyć się życiem.

Dołączajcie do TEAMZdrowieFinansowe.

XVKongresEFPAPolska

 

Startuje pierwszy dzień XV Kongresu EFPA

Długo czekaliśmy na ten dzień, w którym spotkamy się z Wami na jubileuszowym XV Kongresie EFPA Polska! 🎉😊

Zaczynamy już o 10:00 online 🚀🚀🚀
Nie możemy się doczekać, aby poczuć od Was mnóstwo dobrej energii 🔥.

Dziś otrzymacie od nas potężną dawkę wiedzy podczas Akademii Kongresowej, przekazaną przez najlepszych ekspertów rynkowych: Katarzyna Tomaszewska, Jarosław Leśniczak, Marek Kaźmierczak, Alan Witczak, Dorota Seń, Michał Krajczewski, Bartłomiej Grelewicz, Kamil Cisowski, Marek Rybiec, Michał Kurpiel, Tomasz Wróbel, Aleksander Szymerski, Tomasz Tarczyński, Lukasz Kwiecień, Tomasz Pawluć, Piotr Grzeliński.

Rozgośćcie się i WYBIERZCIE DLA SIEBIE NAJLEPSZE WEBINARY!

Przed nami jeszcze drugi dzień kongresowy. Spotykamy się 24 października, nie tylko online, ale również na żywo:)

Co dla Was jeszcze przygotowaliśmy?

  • Rozmowa dla przyszłości: kiedy Polacy pokochają polską Giełdę? Robert Stankiewicz – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu GPW, Tomasz Bardziłowski – Prezes GPW, Wiesław Rozłucki – Prezes GPW w latach 1991-2006 GPW
  • EUROPEJSKIE PRZESŁANIE: Od Unii Kapitałowej, przez Strategię Inwestycji Detalicznych do Unii Oszczędności i Inwestycji, S&IU: co EFPA Europe przynosi do okrągłego stołu? Emanuele Carluccio President EFPA Europe
  • Moja recepta na zdrowie finansowe Polaków anno domini 2024, Leszek Balcerowicz
  • A także Turniej Wiedzy o Inwestowaniu

📍Ostatnia szansa aby się zarejestrować i być z nami online: https://twoj-event.pl/efpa/

 

#ESG i #AI na XV Kongresie EFPA

ESG i AI to tematy, wokół których w kongresowych kuluarach rozpalają się gorące dyskusje.

Mamy nadzieję, że doświadczycie tego również 24 października podczas XV Kongresu EFPA Polska.


Co dla Was przygotowaliśmy:

➡️ Przepis na finansowy dobrostan Polaków wg Krzysztofa Dreslera: zrównoważony świat ESG, wykorzystanie zasobów, zachowania nasze i klientów, zaraźliwe postawy liderów. Krzysztof Dresler – PKO BP

➡️ Recepta na zrównoważone życie dla…finansistów od Tiny Sobocińskiej. Tina Sobocińska – HR4future

➡️ Czy sztuczna inteligencja przyciągnie klientów na rynek kapitałowy? Aleksandra Przegalińska – Akademia Leona Koźmińskiego

➡️ Czy AI ozdrowi portfele inwestycyjne Polaków? Piotr Dmuchowski – TFI PZU

 

Rejestracja na bezpłatne wydarzenie online wciąż otwarta !

Do zobaczenia 17 i 24 października ONLINE lub na żywo  😊

https://twoj-event.pl/efpa/

Czekamy na Was!

 

Doradcy finansowi w Polsce A.D 2024 na XV Kongresie EFPA

Czy Polacy potrzebują Doradców Finansowych?

24 października podczas XV Kongresu EFPA Polska spróbujemy wspólnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Jeśli temat jest Wam bliski, polecamy wam następujące wystąpienia😊:

  1. Czy Klienci potrzebują dzisiaj doradców finansowych? Piotr Sochacki – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao
  2. Doradcy Finansowi w Polsce portret własny 2024: prezentacja wyników ogólnopolskiego badania, Małgorzata Anczewska – Prezeska Zarządu iWealth Family, Barbara Stęchły – Dyrektorka Zarządzająca Pionem Klientów Bankowości Detalicznej i Biznesowej, BNP Paribas Bank Polska
  3. Rynkowy model Doradcy Finansowego: inicjatywa samoregulacyjna wiodących liderów rynku doradztwa finansowego w Polsce, Edyta Bogacka – Dyrektorka Departamentu Klienta Bankowości Prywatnej, mBank, Krzysztof Prasał – Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

Jeszcze możecie dołączyć do 1450 zarejestrowanych Uczestników!

Wydarzenie jest bezpłatne!

Do zobaczenia 17 i 24 października ONLINE lub na żywo 😊

 https://twoj-event.pl/efpa/

Do zobaczenia!

Diagnoza zdrowia finansowego na XV Kongresie EFPA Polska

Czy jesteś zdrowy/a… finansowo❓
Zadałeś sobie kiedyś to ważne pytanie❓
 
Po bolesnym okresie pandemii na nowo zaczęliśmy dbać o zdrowie fizyczne. Narastające problemy wyzwoliły działania na rzecz zdrowia psychicznego.

A zdrowie finansowe ❓
Robimy obowiązkowe przeglądy samochodu, instalacji gazowych. Jesteśmy coraz bardziej zmotywowani do przeglądów zdrowia fizycznego.
A co ze zdrowiem finansowym ❓

Jeśli chcesz znać odpowiedź:
➡️ Co to znaczy być zdrowym finansowo?
➡️ Jaka jest diagnoza zdrowia finansowego anno domini 2024?
➡️ Co należy zrobić, aby poprawić zdrowie finansowe Polaków?

To zapraszamy na XV Kongres EFPA Polska, 24 października ONLINE na PANEL ZAANGAŻOWANYCH: ZADBAJMY O ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW.

Pod okiem moderatorki dr hab. Katarzyna Sekścińska, doborowe Konsylium w składzie: Tadeusz Białek, Kamil Figlarek, Tomasz Orlik, Krzysztof Orlik, Marcin Żółtek postawi diagnozę i co ważniejsze, spróbuje uzgodnić skuteczną procedurę wejścia na ścieżkę zdrowia finansowego.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://twoj-event.pl/efpa/.

Zapraszamy ☺️

 

Debata Oksfordzka na XV Kongresie EFPA Polska

Już ponad 1400 osób zadeklarowało się na udział w XV Kongresie EFPA Polska.

Różnorodność tematów, jakie dla was przygotowaliśmy, na pewno pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie.

Jednym z punktów agendy 24 października będzie Debata Oksfordzka. 

💰Kto przezorny, ten inwestuje swoje oszczędności zamiast trzymać je w bankowej skarpecie. 💰

Starcie różnych, często przeciwstawnych poglądów, prezentowanych przez ekspertów z różnych środowisk, rodzi zawsze silne emocje 🔥

W sporze na argumenty nad powyższą tezą, pod czujnym okiem Marszałka Grzegorza Nawrockiego, zmierzą się Zawodnicy klasy Open: Krzysztof Bratos – Wiceprezes Zarządu mBank, Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu POLSIF/CFA, Arkadiusz Mastalerek – Wiceprezes Zarządu Dom Inwestycyjny Xelion, Małgorzata Rusewicz – Prezes Zarządu IZFiA, Michał Szymański – Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI, Katarzyna Tomaszewska – Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Banku, Pekao, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek – Radca prawny w Zespole Bankowości Detalicznej, Związek Banków Polskich oraz wielu innych. 

Zarejestruj się na bezpłatne wydarzenie EFPA Polska i wesprzyj nas swoim głosem.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://twoj-event.pl/efpa/.

Zapraszamy ☺️

 

Dzień webinarowy XV Kongresu EFPA Polska

Już 17 października w ramach XV Kongresu EFPA Polska zapraszamy na serię webinariów, które pozwolą Wam zgłębić świat finansów pod okiem doświadczonych ekspertów. Przygotujcie się na sesje pełne wiedzy, które pomogą Wam lepiej zrozumieć i radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Oto co dla Was przygotowaliśmy:

  • Family Banking – wyzwania na przyszłość – Katarzyna Tomaszewska – Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Bank Pekao
  • „A po nocy przychodzi dzień…, a po wysokich stopach przychodzą niskie.” Spojrzenie na obligacje z perspektywy horyzontu inwestycyjnego na kolejne 2-3 lata. Jarosław Leśniczak – Dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych, TFI PZU
  • Czas na drugą fazę AI!  Marek Kaźmierczak – Starszy Zarządzający Funduszami i Alan Witczak -Zarządzający Portfelami, VIG / C-QUADRAT TFI
  • Doradztwo inwestycyjne: Jak być najlepszym przewodnikiem dla klienta Dorota Seń – Product Owner, Tribe Klientów Premium i Produktów oraz Michał
    Krajczewski – Menedżer Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, Biuro Maklerskie BNP Paribas
  • Jak inwestują Klienci zamożni na świecie? Holistyczne podejście do potrzeb Klientów w praktyce oczami certyfikowanego doradcy EFPA Marek Rybiec –Prezes zarządu F-Trust iWealth.
  • A Ty naprawdę wciąż w to wierzysz? Czyli garść inwestycyjnych mitów, ograbiających Cię ze stopy zwrotu Bartłomiej Grelewicz – Senior Portfolio Manager, mBank
  • Zdrowy portfel wymaga regularnych przeglądów – jak to robić w ramach usługi doradztwa? Kamil Cisowski – Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego
  • Znaczenie dywersyfikacji w portfelach obligacji korporacyjnych Aleksander Szymerski – zarządzający funduszami w Generali TFI
  • Szczepionka na wirusa paniki rynkowej  Łukasz Kwiecień – Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Pekao TFI, Tomasz Pawluć – Zarządzający Portfelem, Zespół Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, Pekao TFI, Piotr Grzeliński – Dyrektor Zespołu Zarządzania Akcjami Rynku Krajowego, Pekao TFI
  • ETF-y w oporze wobec inwestycji tradycyjnych – nieodkryty przepis na poprawę zdrowia finansowego Polaków Tomasz Wróbel –Dyrektor Sprzedaży BETA ETF
  • Złoto. Fakty i mity. Praktyczne zastosowanie w inwestycjach Tomasz Tarczyński – Prezes Opoka TFI

🔗 Wciąż możecie dołączyć do naszych ekspertów w tych wnikliwych dyskusjach, które wzmocnią Wasze kompetencje finansowe!

Z niecierpliwością czekamy na Wasze uczestnictwo!

Pełen program XV Kongresu EFPA Polska oraz bezpłatna rejestracja ONLINE dostępna na stronie:

 

 

https://twoj-event.pl/efpa

Ruszył nowy projekt -PRZEGLĄD ZDROWIA FINANSOWEGO

Wystartował projekt Przegląd Zdrowia Finansowego – wolontariacka inicjatywa Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA oraz Partnerów Instytucjonalnych EFPA Polska na 15-lecie EFPA Polska.

Przegląd Zdrowia Finansowego to edukacyjny projekt społeczny, realizowany jako inicjatywa Roku Edukacji Ekonomicznej w Polsce 2024 (ree24.pl). Jego celem jest podniesienie praktycznej wiedzy ludzi w zakresie dobrych praktyk zarzadzania finansami osobistymi i umiejętności podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Poprzez projekt chcemy budować świadomość, że zdrowie finansowe jest ważną częścią dobrostanu każdego i każdej z nas oraz zaprezentować Certyfikowanych Doradców Finansowych w roli edukatorów Klientów, ambasadorów odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i lekarzy finansowych pierwszego kontaktu w finansach osobistych.

Od dziś każdy dorosły obywatel Polski może skorzystać z bezpłatnej konsultacji z Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA, aby dzięki konkretnym narzędziom, samodzielnie dokonać przeglądu swojego zdrowia finansowego.

Partnerzy projektu: Alior Bank SA, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., BNP Paribas, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, mBank S.A., Dom Inwestycyjny Xelion,
F-Trust iWealth

Szczegóły i link do strony z rejestracją na konsultacje: www.zdrowie.efpa.pl

XV KONGRES EFPA Polska

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Menadżerowie rynku finansowego w Polsce,
Interesariusze nowej koncepcji dbania o zdrowie finansowe Polaków,

Z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XV KONGRESU EFPA POLSKA, którego głównym przesłaniem będzie hasło:
 
ZADBAJMY O ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW.
CZAS NA CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA.

Zapraszamy Was na dwa dni kongresowe: 17 i 24 października 2024. Już dziś rezerwujcie ten czas w swoich kalendarzach:

17 października online (dzień webinarowy),
24 października hybrydowo (dzień kongresowy: stacjonarnie w Warszawie i online).
 
Przygotowania idą pełną parą. Będą znane postacie, znakomici eksperci rynkowi oraz świetni mówcy. Jak co roku stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, aby 2-dniowy Kongres EFPA Polska, organizowany w 15. roku działalności EFPA Polska był dla każdej i każdego z Was dobrą inwestycją.
 
 W skrócie XV KONGRES EFPA POLSKA to:
 
DORADZTWO FINANSOWE, INWESTYCJE, ZRÓWNOWAŻONE FINANSE ESG, EDUKACJA FINANSOWA, ZDROWE FINANSE OSOBISTE, FINANSOWY DOBROSTAN, KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI, KLIENT, TECHNOLOGIE

  • Mocne wystąpienia, ważne debaty, inspirujące prezentacje
  • Zawodowe webinary zaliczane do Programu Stałego Rozwoju
  • Turniej Wiedzy, Energizery, Q@A
  • Networking online i klasycznie
     
    Pracujemy mocno z Drużyną znakomitych Partnerów, aby po raz kolejny Was zachwycić. Śledźcie naszą stronę i profil na LinkedIn. Więcej informacji wkrótce.
     
    Bądźcie z nami 17 i 24 października.
    Otwieramy zgłoszenia stacjonarnego uczestnictwa w XV Kongresie EFPA Polska dla certyfikowanych Doradców EFPA. Prosimy o wypełnienie formularza: https://twoj-event.pl/efpa
Przewiń na górę
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com