XVI Kongres EFPA Polska SAVE THE DATE
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Nadszedł ten moment – z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XVI Kongresu EFPA Polska i już dziś serdecznie Was zapraszamy!
Temat przewodni:
„Zdrowie finansowe w praktyce: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów”
📌 SAVE THE DATE:
🗓 17 października 2025 – dzień webinarowy (online)
🗓 23 października 2025 – dzień kongresowy (stacjonarnie w Warszawie + online)
Przed nami ważne rozmowy o tym, jak wspierać finansowy spokój, emerytalne bezpieczeństwo i budować dobrostan finansowy Polaków.
Będą premierowe wyniki badań, raporty, manifesty, standardy rynkowe i – jak zawsze – konkretna wiedza i inspiracje do działania.
Więcej informacji wkrótce, a na razie wpiszcie daty w kalendarz.
Nie może Was zabraknąć – do zobaczenia!
Zespół EFPA Polska
Ankieta EFPA Europa nt. Investor Journey
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
w imieniu EFPA Europa serdecznie zapraszamy Was – Certyfikowanych Doradców EFPA – do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej opinii i doświadczeń doradców w ramach tzw. ścieżki inwestora (Investor Journey). Ankieta jest częścią europejskich konsultacji ESMA: Investor Journey, call for evidence 2025.
Celem badania jest lepsze zrozumienie wyzwań oraz potrzeb doradców w codziennej pracy z klientami. Zebrane odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze działania oraz oferować rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do Waszych oczekiwań.
🔹 Czas wypełnienia ankiety: ok. 5–10 minut
🔹 Zasięg badania: wszystkie kraje, w których działa EFPA Europa
🔹 Termin: 24 czerwca
Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych.
Link do ankiety: https://encuesta.com/survey/maZBYUx4Y1/efpa-polska-investor-journey
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i cenny wkład w rozwój naszych wspólnych działań.
Z pozdrowieniami,
Zespół EFPA Polska
Akademia EFPA „Inteligentne finanse: Jak wykorzystać GenAI w codziennej pracy doradcy finansowego?”
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
🔵 Czy zastanawiacie się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy?
🔵 Czy wiecie, jakie narzędzia GenAI mogą usprawnić Wasze analizy, komunikację i tworzenie treści?
🔵 Czy potraficie ocenić, które rozwiązania AI są bezpieczne i naprawdę przydatne w doradztwie finansowym?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska – tym razem wchodzimy w świat sztucznej inteligencji!
Naszą przewodniczką po tym temacie będzie ekspertka GenAI & RPA – Aleksandra Rzeszutko.
Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może realnie wspierać codzienną pracę doradcy finansowego.
Data: 12 czerwca 2025 r.
Godzina: 13:00-14:30
Lokalizacja: online
Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1748954259
📌 Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt.
Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Prelegentka:
Aleksandra Rzeszutko – ekspertka z ponad 17-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i doradczym.
Na co dzień wspiera organizacje i liderów w efektywnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji — zarówno w codziennej pracy, jak i przy tworzeniu innowacyjnych usług i procesów.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do spotkania!
Wasz Zespół EFPA Polska
Do zobaczenia!
Wywiad z Wolontariuszami Przeglądu Zdrowia Finansowego
„Wolontariat otwiera oczy i serce na potrzeby innych – pozwala spojrzeć szerzej i głębiej.”
Z ogromną radością przedstawiamy Wam wyjątkowe osoby, które tworzą serce naszego Programu Przegląd Zdrowia Finansowego – Wolontariuszy EFPA Polska.
Na co dzień to eksperci pracujący w największych instytucjach finansowych – doradzający zamożnym klientom i dbający o ich bezpieczeństwo finansowe.
Po godzinach – ludzie o wielkich sercach, pełni empatii i zaangażowania w działania społeczne, w tym również w edukację finansową Polek i Polaków.
Uchylamy rąbka tajemnicy ich prywatnych motywacji i doświadczeń. To właśnie z nimi możecie spotkać się podczas indywidualnych konsultacji w ramach Programu Przeglądu Zdrowia Finansowego.
👉 Jakie wyzwanie poruszyło podczas rozmów z uczestnikami programu Agnieszkę Ostrowską, Dyrektorkę ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszkę Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i WOŚP?
👉 Co przekonało do udziału w wolontariacie i jaki moment okazał się przełomowy dla Rafała Żelazko, Wicedyrektora ds. planowania majątku i sukcesji w mBank S.A, wolontariusza Przeglądu Zdrowia Finansowego i WOŚP?
👉 Czy emocje mają wpływ na nasze zarządzanie pieniędzmi dla Ani Majchrzak, Dyrektorki ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszki Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i Fundacji Marka Kamińskiego?
👉 Jakie pytania w kontekście finansów najczęściej zadają młodzi ludzie po studiach? O tym opowie Dariusz Komejko, Dyrektor ds. Inwestycji klientów w Dom Inwestycyjny Xelion.
Poznajcie naszych Wolontariuszy Anię, Agnieszkę, Darka i Rafała w zupełnie nowym świetle – prywatnym, autentycznym, pełnym emocji.
Takich ich jeszcze nie znaliście. 💛
Wywiad możesz przeczytać TUTAJ
Zapraszamy na stronę www.zdrowiefinansowe.com. Być może spotkacie się na Konsultacji z Agnieszką, Anią, Darkiem lub Rafałem.
Rosnąca rola EFPA w finansach europejskich
Budujemy Ekspertyzę Finansową:
Europejska Społeczność Certyfikowanych doradców finansowych EFPA przekroczyła 100 000 członków
- Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego (EFPA), które w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia, ugruntowało swoją pozycję jako jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji w sektorze finansowym w Europie.
- EFPA aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dotyczących Retail Investment Strategy (RIS) i Savings and Investments Union (SIU), a także we wszystkich inicjatywach związanych z profesjonalizacją usług finansowych dla Klientów.
- EFPA Polska od ponad 16 lat przyczynia się do rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w kraju. Ponad 1800 doradców aktywnie posługuje się tytułem Certyfikowanego Doradcy EFPA w Polsce: stale aktualizuje swoje kompetencje, przestrzega zawodowego kodeksu etyki i angażuje się w wolontariat w Programie Zdrowia Finansowego dla Polek i Polaków.
Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego (EFPA) przekroczyło liczbę 100 000 certyfikowanych doradców finansowych w 13 krajach Europy. To ważny kamień milowy, który wzmacnia tegoroczny jubileusz 25-lecia działalności EFPA.
Rosnąca rola EFPA w finansach europejskich
EFPA stała się jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji w sektorze finansowym w Europie, notując szczególnie intensywny rozwój w ostatniej dekadzie. Liczba certyfikowanych specjalistów wzrosła sześciokrotnie – obecnie wynosi 101 400 członków. Ten dynamiczny rozwój był odpowiedzią na nowe wymagania regulacyjne, nakierowane na profesjonalizację rynku usług finansowych oraz wprowadzenie nowych wyspecjalizowanych certyfikatów, takich jak EFPA ESG Advisor, przygotowujących doradców do pracy w zrównoważonych inwestycjach ESG.
Do krajów EFPA należą: Hiszpania (z największą liczbą członków), Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Polska, Czechy, Austria, Niemcy, Węgry, Luksemburg, a także Portugalia i Słowacja, gdzie EFPA działa za pośrednictwem struktur hiszpańskich i czeskich.
W Polsce EFPA działa od 16 lat. Naszą misją jest demokratyzacja dostępu do profesjonalnej usługi doradczej dla klientów w kraju. Polscy doradcy zdobyli ponad 2800 certyfikatów EFPA. Od 2024 roku, kontynuując zaangażowanie w edukację finansową, organizacja aktywnie wspiera zdrowie finansowe Polaków. W tym celu realizuje pionierską w skali Europy inicjatywę – Przegląd Zdrowia Finansowego – czyli bezpłatne konsultacje online z certyfikowanymi doradcami EFPA, dostępne dla każdego, kto chce zadbać o swoje finanse.
Zaangażowanie w rozwój branży
W ostatnim roku EFPA zintensyfikowała działania na rzecz rozwoju certyfikacji, dialogu regulacyjnego oraz badań nad branżą. Organizacja aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przyszłości regulacji europejskich (RIS; SIU), zapewniając, że głos doradców finansowych jest słyszany w procesie tworzenia polityk. Równocześnie EFPA rozwija nowe inicjatywy, takie jak: badania nad zdrowiem finansowym obywateli, programy etycznego szkolenia doradców finansowych, nowe sylabusy i mikrocertyfikaty, oraz platformy dzielenia się wiedzą i trendami – od innowacji opartych na AI po zmiany makroekonomiczne.
Doradcy finansowi – łącznik między inwestorem a rynkiem kapitałowym
W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i geopolitycznej doradcy finansowi odgrywają kluczową rolę we wspieraniu inwestorów indywidualnych w podejmowaniu świadomych decyzji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, analizie ryzyka i dostępowi do zróżnicowanych produktów, doradcy stają się mostem łączącym klientów z rynkami kapitałowymi. Ich wiedza umożliwia planowanie długoterminowych celów finansowych, efektywne oszczędzanie oraz odpowiedzialne inwestowanie. EFPA nadal będzie przygotowywać profesjonalistów do tej roli – by pomagali mobilizować kapitał, przenosić oszczędności z lokat na rynek inwestycyjny i wspierać obywateli w budowaniu stabilnej przyszłości finansowej, szczególnie w kontekście emerytalnym.
Rys. 1: Rozwój EFPA Europe w podziale na rodzaje certyfikacji zawodowej
EFA = European Financial Advisor®
EFP = European Financial Planner®
EIP = European Investment Practitioner®
EIA = European Investment Assistant®
ESG = EFPA ESG Advisor®
Misja profesjonalizmu
Od początku swojej działalności EFPA była liderem w zakresie samoregulacji zawodu doradcy finansowego – na długo przed wprowadzeniem formalnych wymogów na poziomie unijnym. Po wejściu w życie dyrektywy MiFID II w 2018 roku, EFPA szybko dostosowała swoje programy do nowych standardów regulacyjnych, wzmacniając tym samym swoje zobowiązanie do oferowania wysokiej jakości certyfikacji zawodowej i wspierania edukacji finansowej.
Wizja EFPA na przyszłość
Przewodniczący EFPA Europe, Emmanuele Carluccio, tak komentuje rozwój organizacji:
„Nasz rozwój potwierdza skuteczność modelu certyfikacji EFPA – opartego na doskonałości wiedzy i zaangażowaniu w stałe kształcenie zawodowe. Wykraczając poza samą zgodność z regulacjami, ciągła edukacja jest kluczowym elementem świadczenia wysokiej jakości doradztwa finansowego w świecie pełnym zmienności i niepewności. Patrząc w przyszłość, pozostajemy skoncentrowani na wspieraniu transparentnych, etycznych i zorientowanych na klienta modeli doradczych, oferując profesjonalistom rzetelne programy certyfikacyjne oraz stały rozwój wiedzy.”
Obchody 25-lecia EFPA w Brukseli
EFPA zaznaczy swoje 25-lecie organizując 1 października w Brukseli szereg merytorycznych wydarzeń, w tym:
- prezentację ogólnoeuropejskiego badania nt. zdrowia finansowego, przygotowanego we współpracy z BETTER FINANCE,
- ponadpartyjną debatę w Parlamencie Europejskim o roli doradców finansowych jako pomostu między inwestorem indywidualnym a rynkiem kapitałowym,
- finał EFPA Think Tank, międzynarodowych warsztatów doradców finansowych, poświęconego w tym roku wpływowi sztucznej inteligencji na doradztwo finansowe,
- ceremonię wręczenia nagrody Ethics and Trust in Finance Global Prize (X edycja), organizowaną przez Observatoire de la Finance.
EFPA pozostaje wierna swojej misji – wspierać doradców finansowych w przygotowaniu na przyszłość, dostarczając im wiedzy, narzędzi i zasobów potrzebnych do poruszania się w zmieniającym się świecie finansów. Pomagając i rozwijając doradców, pomagamy klientom dobrze zadbać o finanse osobiste.
Dziękujemy, że jesteście!
AKADEMIA EFPA „Jak zwiększyć emeryturę i obniżyć podatek?”
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
🔵 Czy Wasi klienci pytają Was o dodatkowe formy prywatnego oszczędzania na emeryturę?
🔵 Czy wiecie wszystko o IKE, IKZE, PPE i PPK — ich korzyściach, zasadach, możliwościach zwrotu, dziedziczenia i transferu środków?
🔵 Czy potraficie wskazać najlepsze rozwiązanie z III filaru dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska z ekspertami z PFR Portal PPK – Aliną Nieplowicz i Maciejem Sawiczem, których poznaliście już na Akademii EFPA „Emerytura to nie bzdura”.
Podczas spotkania poruszymy najważniejsze kwestie dotyczące prywatnego zabezpieczenia emerytalnego. Temat ważny nie tylko zawodowo, ale również prywatnie.
🗓️ Do zobaczenia 15 maja o 13:00!
🔗 Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1746194063
Prelegenci:
Maciej Sawicz – ekspert PFR Portal PPK, szkoleniowiec i ubezpieczeniowiec z 29-letnim doświadczeniem. Specjalizował się w sprzedaży ubezpieczeń dla biznesu oraz doradztwie w zakresie budowania systemów motywacyjnych opartych na programach ubezpieczeniowych dla klientów instytucjonalnych.
Alina Nieplowicz – ekspertka PFR Portal PPK, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 25 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zarówno w centrali, jak i w oddziałach korporacyjnych banków.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do dyskusji!
Zapraszamy i do zobaczenia!
Wasz Zespół EFPA Polska
Zmiany w Zarządzie EFPA Polska
Nowy rozdział przed nami!
Z radością dzielimy się informacją o zmianach w zarządzie EFPA Polska.
Serdecznie witamy na pokładzie Barbarę Stęchły, która obejmuje funkcję Wiceprezeski Zarządu EFPA Polska.
Barbara Stęchły to menadżerka z wieloletnim biznesowym doświadczeniem w zarządzaniu segmentami Klientów oraz rozproszonymi zespołami w banku BPH SA, Raiffeisen Bank Polska i BNP Paribas. Coach, promotorka inicjatyw wspierających przywództwo kobiet w biznesie i pasjonatka rozwoju osobistego.
Z EFPA Polska związana jest od ponad 15 lat, pełniąc aktywnie różne role, w tym dotychczas rolę Przewodniczącej Rady EFPA Polska.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości!
Nowym Przewodniczącym Rady EFPA Polska został Piotr Czarnecki – menadżer z imponującym doświadczeniem i sukcesami na polskim rynku finansowym. Współtwórca i wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska.
Marcin Żółtek, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu EFPA Polska, będzie nas nadal wspierać swoją ekspercką wiedzą jako członek Rady EFPA Polska.
Gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów i wyzwań w nowych rolach!
Radosnej Wielkanocy
Drogie Certyfikowane Doradczynie, drodzy Certyfikowani Doradcy, Przyjaciele i Partnerzy EFPA Polska,
Niech Święta będą czasem spokoju, bliskości i optymizmu.
Wielkanocne jajko – symbol życia i obfitości – niech nas inspiruje i daje energię do pozytywnego działania dla zrównoważonego życia i świata.
Życzymy Wam życiowego dobrostanu, w tym finansowego.
🌿 Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Zespół EFPA Polska
Dołączyliśmy do Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
z radością informujemy, że 17 kwietnia podczas Kongresu Edukacji Ekonomicznej EFPA Polska oficjalnie dołączyła do Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej (KCEE).
KCEE to wyjątkowa platforma współpracy i inspiracji, która łączy osoby i instytucje zaangażowane w rozwój edukacji finansowej, ekonomicznej i przedsiębiorczości w Polsce.
Z pełnym zaangażowaniem deklarujemy, że naszymi projektami będziemy wspierać edukację ekonomiczną Polek i Polaków.
Teraz przed nami kolejne wyzwania w powiększonym gronie w ramach Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej.
Warszawski Instytut Bankowości Fundacja GPW Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) Czepczyński Family Foundation Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ZK Trampki na Giełdzie Fundacja im. Lesława A. Pagi Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości EFPA Polska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!
Warsaw Passive Investment Conference
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
- Twoi Klienci chcą mieć zdywersyfikowane portfele?
- Twoi Klienci pytają Cię o inwestowanie pasywne?
- Chcesz być na bieżąco z ważnymi trendami rynkowymi?
- Kiedy ETF, kiedy ETC, a kiedy ETN?
- Czy ETF są rozwiązaniem dla zabezpieczenia emerytalnego?
- ETF, złoto, czy kryptowaluty?
