XV KONGRES EFPA Polska
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Menadżerowie rynku finansowego w Polsce,
Interesariusze nowej koncepcji dbania o zdrowie finansowe Polaków,
Z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XV KONGRESU EFPA POLSKA, którego głównym przesłaniem będzie hasło:
ZADBAJMY O ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW.
CZAS NA CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA.
Zapraszamy Was na dwa dni kongresowe: 17 i 24 października 2024. Już dziś rezerwujcie ten czas w swoich kalendarzach:
17 października online (dzień webinarowy),
24 października hybrydowo (dzień kongresowy: stacjonarnie w Warszawie i online).
Przygotowania idą pełną parą. Będą znane postacie, znakomici eksperci rynkowi oraz świetni mówcy. Jak co roku stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, aby 2-dniowy Kongres EFPA Polska, organizowany w 15. roku działalności EFPA Polska był dla każdej i każdego z Was dobrą inwestycją.
W skrócie XV KONGRES EFPA POLSKA to:
DORADZTWO FINANSOWE, INWESTYCJE, ZRÓWNOWAŻONE FINANSE ESG, EDUKACJA FINANSOWA, ZDROWE FINANSE OSOBISTE, FINANSOWY DOBROSTAN, KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI, KLIENT, TECHNOLOGIE
- Mocne wystąpienia, ważne debaty, inspirujące prezentacje
- Zawodowe webinary zaliczane do Programu Stałego Rozwoju
- Turniej Wiedzy, Energizery, Q@A
- Networking online i klasycznie
Pracujemy mocno z Drużyną znakomitych Partnerów, aby po raz kolejny Was zachwycić. Śledźcie naszą stronę i profil na LinkedIn. Więcej informacji wkrótce.
Bądźcie z nami 17 i 24 października.
Otwieramy zgłoszenia stacjonarnego uczestnictwa w XV Kongresie EFPA Polska dla certyfikowanych Doradców EFPA. Prosimy o wypełnienie formularza: https://twoj-event.pl/efpa
Warsztaty – Wartości Społeczności Certyfikowanych Doradców EFPA Polska
Budujemy Zdrowie Finansowe Polaków. Wartości Społeczności EFPA Polska.
Pod takim tytułem 29 lutego 2024 odbyły się warsztaty EFPA Polska. W gronie Certyfikowanych Doradców EFPA Polska: Agnieszka Ostrowska, Anna Kozińska, Bartosz Kuruś, Dariusz Komejko, Eliza Gaweł, Jarosław Kulik, Michał Piętka, Paweł Koralewski, Weronika Doniec oraz EFPA Polska: Katarzyna Turmińska i Magdalena Więcek dyskutowaliśmy o tym, jakie wartości tworzą tożsamość Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA Polska?
Wartości to nie tylko cel. To drogowskaz, który wyznacza nam kierunek. Bez nich trudno jest osiągnąć sukces. Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska i Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadziły dyskusję o kluczowych wartościach w pracy Doradców.
Wartości stanowią nasz kompas, który pomaga nam podejmować właściwe decyzje, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. O tym, w formie niesamowicie ciekawej opowieści przypomniał nam Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska.
Dla Doradców EFPA Polska wartości są jak ziemia pod nogami, po której idziemy w codziennej pracy z Klientami. Pozwalają zrozumieć, dlaczego nasze wysiłki mają sens i jakie cele chcemy osiągnąć jako Zespół.
Dla Klientów to obietnica trwania przy nich w dobre i te trudniejsze dni. Autentyczność, empatia i profesjonalizm. Kiedy określamy, jakie wartości cenimy i realizujemy, budujemy zaufanie i lojalność, które są nieocenione w dzisiejszym świecie biznesu.
AKADEMIA EFPA POLSKA: QUO VADIS POLSKO?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska: Quo Vadis Polsko?
16 maja o godz. 11.00 Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadzi spotkanie, a jej gościem będzie: Fryderyk Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjny w VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
Podejmiemy następujące zagadnienia:
• Perspektywy rozwoju gospodarczego w 2024…
• … implikacje na przyszłą ścieżkę inflacji
• Wpływ sytuacji na portfele dłużne
• Pomysły na ochronę wypracowanych zysków
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska
CZY NADCHODZI REWOLUCJA ETF: CIEMNE CHMURY NAD FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI?
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska: Czy nadchodzi rewolucja ETF: ciemne chmury nad funduszami inwestycyjnymi?
25 kwietnia o godz. 11.00 Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadzi spotkanie, a jej gośćmi będą: Tomasz Wróbel, Dyrektor Sprzedaży Beta Securities Poland i Mateusz Mucha, Zarządzający funduszami BETA ETF.
Podejmiemy następujące zagadnienia:
- Czy światowy wzrost popularności ETFów ma wpływ na wzrost samodzielności inwestycyjnej Polaków?
- Inwestowanie aktywne vs. pasywne w Polsce – czy widzimy analogie do rynków zagranicznych?
- Konsolidacje rynku i nadchodzące zmiany w branży funduszy inwestycyjnych – jak będą wpływać na pracę doradcy finansowego?
- Jak wykorzystywać ETF-y w aktywnym inwestowaniu oraz budowie portfela pasywnego?
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska
XIV Kongres EFPA Polska – ZAPRASZAMY NA FILM
XIV KONGRES EFPA POLSKA – ZAPRASZAMY NA FILM
XIV Kongres EFPA Polska
17 i 20 października odbędzie się XIV Kongres EFPA Polska, który zgromadzi postacie polskiego i międzynarodowego rynku finansowego, menadżerów instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych EFPA, gości specjalnych i liderów rynkowych.
Po raz pierwszy Kongres będzie realizowany w nowej, dwudniowej formule: online 17 października oraz online i stacjonarnie 20 października, w Digital Knowledge Village, w Warszawie przy ul. Puławskiej 457.
Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu będzie hasło:
CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY W ŚWIECIE PARADOKSÓW.
Jak budować wartość dla Klientów w meandrach dzisiejszych finansów?
Pierwszy dzień to Akademia Kongresowa: intensywna dawka przygotowanych specjalnie webinarów, które zostaną poprowadzone przez najlepszych rynkowych ekspertów z obszaru inwestycji i doradztwa finansowego.
W drugim dniu Kongresu goście specjalni, prelegenci i paneliści zmierzą się w swoich wystąpieniach i dyskusjach z wyborem najważniejszych zagadnień – często paradoksów, które w istotny sposób kształtują dzisiaj rynki finansowe i pracę ludzi w sektorze finansowym.
Poszukiwane będą odpowiedzi na pytania.:
- Czy możliwa jest zielona transformacja w czasach wojny i kryzysu energetycznego: czy zagłosujemy portfelami za inwestycjami ESG?
- Jak zbudować kulturę profesjonalnego doradztwa finansowego na rynku zdominowanym przez sprzedaż produktów?
- Czy można być dobrym doradcą jednocześnie dla Klienta Pokolenia Z i Pokolenia Srebrnego, dwóch rosnących w siłę segmentów Klientów: czy znamy naszych klientów?
- Czy potrzebujemy robotów, aby mieć czas na budowę relacji z Klientami: technologia czy człowiek?
- Czy dostęp do wiedzy zdemokratyzuje poziom kompetencji, czy nas utopi tsunami śmieciowych informacji i „fake newsów”: jak budować zawodową rzetelność i kompetencje przyszłości na regulowanym rynku
- Jak pogodzić rolę „JA – pracownik” i „JA – właściciel firmy „Moja Marka Osobista”
XIV Kongres EFPA Polska to zaproszenie dla:
- Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska oraz przyszłych Kandydatów
- Menadżerów i ekspertów polskiego rynku kapitałowego i doradztwa finansowego
- Absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, zainteresowanych pracą na rynku finansowym
- Klientów usług finansowych
- Przedstawicieli firm partnerskich i organizacji branżowych
- Przedstawicieli instytucji regulacyjnych i nadzorczych
W programie Kongresu trzy wiodące obszary tematyczne.:
OTWÓRZMY OCZY
- Małgorzata Bonikowska, Think Tank: Świat, w którym żyjemy: Fake newsy, paradoksy, prawdy społeczne i gospodarcze.
- Prof. Marek Belka: Czy potrzebujemy nowego podręcznika dla inteligentnego inwestora?
- Dr Maciej Kawecki, WSB w Warszawie: Technologiczna odsłona świata. Czy wiemy, czego możemy się spodziewać w 2025, 2030, 2035?
BUDUJMY MODEL USŁUGI DORADCZEJ 4.0
- DNA usługi doradczej dla klientów: jaki NPS dowozimy? Rozmowa prezesa Jarosława Fuchs, Bank Pekao S.A. z wyjątkowym gościem o usługach Bankowości Prywatnej
- Debata Oksfordzka z tezą: Nowoczesna technologia zje doradców finansowych na śniadanie.
- Panel Europejski z szefami bankowości prywatnej i udziałem praktyków z wybranych krajów europejskich: Wartość usługi doradczej dla klientów: czy mamy wygrywający model?
EFPA DLA ROZOWJU ZAWDOWEGO DORADCÓW
- Akademia Kongresowa: rozwijaj się z EFPA Polska
- Turniej Wiedzy o Inwestowaniu
- Joanna Malinowska-Parzydło: Jak godzić rolę „Ja-pracownik” i „Ja-właściciel firmy Moja Marka Osobista”
XIV Kongres EFPA Polska to dobrze spędzony czas, wspierający rozwój zawodowy i osobisty każdego uczestnika. To wyjątkowa dawka wiedzy i inspiracji, pomagająca lepiej odnaleźć się zawodowo w pracy na rynku finansowym.
Partnerami XIV Kongresu EFPA Polska są:
Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, Goldman Sachs TFI, TFI PZU, VIG / C-Quadrat TFI, Dom Inwestycyjny Xelion, mBank, Pekao TFI, BNP Paribas Bank Polska, Beta Securities Poland, Opoka TFI, Generali Investments TFI, ING Bank, Investors TFI.
Patronaty
CFA Society Poland, GPW, Izba Domów Maklerskich, IZFiA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Uczelnia Łazarskiego,
Patronaty medialne
AnalizyOnline, Polska Agencja Prasowa S.A., Miesięcznik BANK i Portal Finansowy BANK.pl
Organizacje Partnerskie
Warszawski Instytut Bankowości
Projekty Partnerskie
30% Club Poland, Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, Nienieodpowiedzialni, Sektorowa Rada ds. Kompetencji
Pełen program XIV Kongresu EFPA Polska oraz bezpłatna rejestracja ONLINE dostępna na stronie: https://kongres2023.efpa.pl/info
EFPA Europa – razem dla rozwoju kompetencji i standardów pracy doradców finansowych. Paryski raport EFPA. Wnioski z europejskiego Think Tanku EFPA
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
29 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy na Akademię EFPA Polska pt. EFPA Europa – razem dla rozwoju kompetencji i standardów pracy doradców finansowych. Paryski raport EFPA. Wnioski z europejskiego Think Tanku EFPA”.
6-7 czerwca w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli EFPA Europa. Brali w nim udział przedstawiciele z 12 krajów. EFPA Polska jest częścią tej społeczności. Była to unikalna okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat dalszego rozwoju standardów doradztwa finansowego w Europie.
Zostały podsumowane wielotygodniowe prace zespołów europejskiego Think Tanku, w pracach którego brali udział także przedstawiciele EFPA Polska, Dariusz Komejko i Łukasz Nowak, certyfikowani Doradcy EFPA Polska.
Podczas najbliższej Akademii Dariusz i Łukasz podzielą się wnioskami z prac w dwóch międzynarodowych zespołach nad rekomendacjami dotyczącymi rozwoju inwestycji ESG oraz rozwoju doradztwa finansowego.
Program Akademii:
11.00 – 11.20 Paryski raport EFPA. Mariola Szymańska Prezeska EFPA Polska
11.20 – 12.15 Wnioski z prac europejskiego Think Thanku EFPA
„Inwestycje ESG- trend czy konieczność”, Łukasz Nowak, Private Banker, mBank, EFPA EFP
„Doradztwo finansowe w czasach ekstremalnej niepewności na rynkach”. Dariusz Komejko, Dyrektor ds. Inwestycji Klientów, DI Xelion, EFPA EFA
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Spotkanie odbędzie się czerwca w godzinach 11:00 – 12:30
Zaproszenie znajdziesz w swojej skrzynce mailowej.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ. Pamiętajcie, aby używać adresu e-mail zgodnego z adresem do logowania w Strefie Doradcy, abyśmy mogli Wam przypisać punktację za udział w spotkaniu.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska
XIV Kongres EFPA
W skrócie XIV Kongres EFPA to:
Planowanie Finansowe. Dlaczego warto zaplanować swoje finanse z certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA?
25 maja odbyła się kolejna Akademia EFPA Polska pt. Planowanie finansowe. Dlaczego warto zaplanować swoje finanse we współpracy z certyfikowanym doradcą EFPA.
Podczas Akademii przybliżymy proces planowania finansowego. Będziemy rozmawiać o tym:
- czym jest planowanie finansowe,
- dlaczego warto mieć plan finansowy,
- przedstawimy elementy składowe planu finansowego w 5ciu krokach
- dlaczego warto budować plan finansowy we współpracy z doradcą
- pokażemy przykładowy plan finansowy
Gośćmi Małgorzaty Anczewskiej byli Jacek Więcek, były wiceprezes EFPA Polska, Trener XX-lecia Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Przemysław Król, Dyrektor ds. Klientów Wealth Management z BNP Paribas Bank Polska.
Nagranie ze spotkania będzie dostępne w Strefie Doradcy po zalogowaniu się.
Jak skutecznie inwestować w czasach dużej zmienności rynkowej?
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii EFPA on-line, tym razem poświęcone inwestowaniu – Jak skutecznie inwestować w czasach dużej zmienności rynkowej?
Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadzi spotkanie. Jej Gościem będzie Tomasz Tarczyński, Prezes Zarządu Opoka TFI.
Podejmiemy następujące zagadnienia:
- Co decyduje o sukcesie na rynku inwestycyjnym?
- Wybrane metody inwestycyjne.
- Inwestowanie – czynnik czasu: long vs short.
- Jaka jest Twoja Alfa? – jak zadawać trudne pytania do zarządzających funduszem.
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w godzinach 11:00 – 12:30
Link do wydarzenia: https://l.efpa.pl/1680088346
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ. Pamiętajcie, aby używać adresu e-mail zgodnego z adresem do logowania w Strefie Doradcy, abyśmy mogli Wam przypisać punktację za udział w spotkaniu.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska