Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

CERTYFIKATY EFPA

O EFPA

Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi

Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi dla doradców finansowych. Budujemy pozycję zawodową doradców finansowych w Polsce i wizerunek zaufanego powiernika finansów osobistych klientów. Dbamy o standardy etyczne doradców i stały rozwój zawodowy. Organizujemy wydarzenia edukacyjne i networkingowe dla społeczności rynku finansowego w Polsce

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 12 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 1000 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA Polska.

AKTUALNOŚCI

Certyfikacja EFPA to:

DLA DORADCÓW:

  • Potwierdzenie wysokich kompetencji doradcy finansowego, których fundamentem jest Kodeks Etyki, nadrzędność interesu Klienta i stały rozwój zawodowy
  • Wyróżnik rynkowy wśród doradców finansowych: atrakcyjność na rynku pracy, potencjał do awansu i rozwoju kariery zawodowej
  • Możliwość uczestnictwa w aktywnej społeczności Certyfikowanych Doradców EFPA w Polsce i Europie

DLA INSTYTUCJI:

  • Podniesienie kwalifikacji doradców, tak aby w sposób skuteczny budowali i rozwijali długofalową współpracę z klientem, opartą na wnikliwej analizie jego profilu i potrzeb oraz wzajemnym zaufaniu;
  • Narzędzie komunikacji pomiędzy Bankiem i rynkiem oraz doradcami i klientami: certyfikat dostarcza szczegółową informację na temat zakresu, zaawansowania i jakości kwalifikacji doradców, które zostały potwierdzone certyfikatem, dostępną klientom, regulatorowi i nadzorowi oraz całemu rynkowi;
  • Przewaga konkurencyjna Banku, który może wiarygodnie potwierdzić swoje zaangażowanie i inwestycje w wysoką jakość doradztwa oraz wprowadzanie najwyższych standardów zawodowych w tym zakresie na polskim rynku.

DLA KLIENTA:

  • Dostęp do fachowych, uczciwych doradców we wszystkich większych miastach w Polsce, wszędzie ONLINE
  • Rzetelna usługa doradcza oparta na diagnozie potrzeb, profilu Klienta i dopasowaniu produktów finansowych
  • Opieka zaufanego powiernika finansów osobistych, doradcy, który stawia interes Klienta na pierwszym miejscu

Nasze motywacje

Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce, tak aby było dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.
Naszą wizją jest rynek usług finansowych, na którym każdy klient może skorzystać z profesjonalnej porady, dopasowanej do jego potrzeb, i w ten sposób bezpiecznie i skutecznie realizować swoje cele życiowe z wykorzystaniem produktów finansowych.
Dzięki niezależnie potwierdzonym kwalifikacjom doradców, którym towarzyszy Kodeks Etyki EFPA i wymóg stałego rozwoju zawodowego, klienci wiedzą, jakimi kwalifikacjami dysponują obsługujący ich doradcy i wzmacniają swoje zaufanie. Doradcy mają czytelny obraz oczekiwań pracodawców pod ich adresem, a firmy mają pewność, że inwestując w odpowiednie kwalifikacje pracowników będą działać w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi.
Naszym celem jest nowa jakość profesjonalnej opieki nad finansami osobistymi obywateli, która przyczynia się do szybszego i jednocześnie bardziej zrównoważonego wzrostu zasobności majątkowej społeczeństwa. Zarząd oraz Rada Fundacji wraz ze gronem certyfikowanych doradców EFPA w Polsce gorąco zaprasza do aktywnej współpracy wszystkich, pragnących mieć wpływ na budowanie nowoczesnej kultury finansowej w Polsce.

ZOSTAŃ DORADCĄ EFPA

Jeśli:

  • Pragniesz rozwinąć i potwierdzić profesjonalne kwalifikacje w doradztwie i planowaniu finansowym
  • Szukasz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej jako doradcy finansowego
  • Chcesz być konkurencyjny i dbać o swoją wartość na rynku pracy,
  • Jeśli odczuwasz potrzebę wyjścia ponad przeciętną w swojej aktywności zawodowej, zostań Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA.

Dołączysz do elitarnego grona doradców i ekspertów planowania finansowego w Polsce, pracujących aktualnie w wszystkich wiodących bankach i instytucjach finansowych w Polsce.
Staniesz się członkiem ponad -tysięcznej społeczności doradców EFPA w Europie i na świecie. Przekonaj klientów, że warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA.

Napisz do nas, zadzwoń, przyjdź. Czekamy!

Dlaczego jestem doradcą EFPA?

“To, co wyróżnia dzisiejszych liderów rynku finansowego to profesjonalizm, uczciwość i kompetentna kadra. Mam przyjemność pracować w firmie, która należy do liderów swojej branży. Zwiększające się udziały w rynku to nie zasługa agresywnego marketingu, czy nieuczciwych praktyk, a dobrze przygotowanych i kompetentnych pracowników.
Jednym z najważniejszych działań rozwojowych, jaki zapewnił mi mój pracodawca to udział w programie EFPA. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważna i potrzebna moim klientom jest moja wiedza w zakresie nie tylko bankowym. ale także – a może przede wszystkim – finansowym. Już pierwszych kilka zajęć kursu uświadomiły mi zależności panujące na rynku finansowym, interakcje zachodzące pomiędzy jego uczestnikami oraz potrzeby, jakie mają lub mogą posiadać moi klienci.
Warto podkreślić, że bloki tematyczne prowadzone podczas programu nie były prowadzone przez teoretyków, lecz przez osoby, które na co dzień pracują w branży finansowej. I tak moimi wykładowcami byli dyrektorzy banków, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, pracownicy Narodowego Banku Polskiego czy prawnicy. Zatem wiedza, którą otrzymałam od tych osób nie była tylko wyczytaną z książek teorią, lecz popartym faktami doświadczeniem.
Ważną dla mnie kwestią jest to, że po uzyskaniu certyfikatu wraz z pozostałymi uczestnikami należę do społeczności EFPA. Sam kurs, ale także występujące po nim spotkania doradców EFPA, pozwoliły mi poznać wiele niezwykle ciekawych osób. Dzięki temu, że tworzymy grupę na LinkedIn, czy spotykamy się każdego roku podczas konferencji możemy wymieniać między sobą opinie i doświadczenia, wspierać się i motywować nawzajem.
Najważniejszym beneficjentem tego kursu są jednak moi klienci. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA oraz zdaniu egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego szerzej patrzę na ich potrzeby. Dostrzegam i uświadamiam im tak ważne dla nich kwestie, jakimi są ochrona zdrowia, czy też zabezpieczenie emerytalne. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA z doradcy bankowego stałam się prawdziwym doradcą finansowym. Moi klienci dostrzegają tę różnicę. Widzą, że zależy mi na zaspokajaniu ich teraźniejszych potrzeb, ale także na tym, aby w odpowiedni sposób zaplanować ich finansową przyszłość.
Wiarygodność oraz reputację wśród swoich klientów buduje się latami. Odbudowa zaufania i reputacji trwa zdecydowanie dłużej niż ich utrata. Dlatego też myślę, że każda instytucja finansowa, której zależy na budowaniu długoterminowych relacjach z klientami powinna “wyposażyć” swoich pracowników w certyfikat EFPA. To prawdziwa gwarancja jakości.

Marta Szymczak
Dyrektor Centrum Bankowości Hipotecznej
ING Bank Śląski SA

INSTYTUCJE WYKORZYSTUJĄCE CERTYFIKACJĘ EFPA

EFPA W LICZBACH

pisak
0
Liczba przeprowadzonych egzaminów
smile
0
Liczba Uczestników Egzaminów
Certyfikaty Doradców
0
Liczba Wydanych Certyfikatów
Aktywni Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA EFA
0
Aktywni Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA EFA
Aktywni Eksperci Planowania Finansowego EFPA EFP
0
Aktywni Eksperci Planowania Finansowego EFPA EFP
Aktywni Europejscy Praktycy Inwestycyjni EFPA EIP
0
Aktywni Europejscy Praktycy Inwestycyjni EFPA EIP
Aktywni Europejscy Praktycy Inwestycyjni EFPA EIP
0
Aktywni Europejscy Asystenci Inwestycyjni EFPA EIA

Zostań Partnerem EFPA​

EFPA Polska pragnie blisko współpracować z firmami i instytucjami, tak aby:

  • Budować szerokie partnerstwo dla skutecznego wdrażania i upowszechnienia wysokich standardów zawodowych w branży doradztwa i planowania finansowego,
  • Rozwijać opracowane wzorcowe standardy zawodowe w zgodzie z potrzebami rynku i przedsiębiorstw na nim działających,
  • Wspólnie tworzyć środowisko, w którym doradca będzie umiał i mógł działać w najlepszym interesie klienta.

Jeśli jesteście zainteresowani:

  • Zakomunikowanie rynkowi i partnerom biznesowym trwałego zaangażowania firmy na rzecz rozwoju profesjonalnego rynku doradztwa finansowego w Polsce,
  • Publicznym potwierdzeniem przywództwa rynkowego w zakresie poziomu kompetencji doradców i rzetelności dostarczanych usług doradztwa finansowego dla swoich klientów,
  • Wsparciem doradców finansowych w stałym rozwoju zawodowym, powiązanym z sukcesami klientów i sukcesem rynkowym Firmy i jej partnerów.

Zapraszamy do współpracy

WIDEO

Zostań Klientem Doradcy EFPA​

Sprawdź, czy Twój Doradca Finansowy jest wykwalifikowany i posiada aktualny certyfikat.
Certyfikat EFPA to transparentne, potwierdzone i stale aktualizowane profesjonalne kwalifikacje Twojego doradcy. Są gwarancją rzetelności, kompetencji i etyki zawodowej Twojego doradcy finansowego.
Aktualny Rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA znajdziesz w zakładce Rejestr Doradców EFPA.

Warto polegać na Certyfikowanych Doradcach Finansowych EFPA!

ZARZĄD FUNDACJI

Mariola Szymańska-Koszyczyc
Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Małgorzata Anczewska
Małgorzata Anczewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MiFID II WYTYCZNE ESMA

ROZWIĄZANIE EFPA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW

X LAT EFPA POLSKA

Etycznie dla Klientów Profesjonalnie dla doradców Skutecznie dla rynku