+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Author : Magda

PODSUMOWANIE XIII KONGRESU EFPA POLSKA

 

XIII Kongres EFPA Polska, który  odbył się 21 października był ważnym spotkaniem społeczności sektora finansowego i czasem wspólnej dyskusji o tym, jak nadać nowy sens usługom finansowym w  czasach niepewności, kruchości i wszechogarniających nas zagrożeń, klimatycznych, politycznych i społecznych. 

 

Chcemy tworzyć zrównoważone finanse dla nowego świata, budować kulturę zaufania, odpowiedzialności i dobra wspólnego. Chcemy działać zgodnie z naszymi wartościami, stawiać człowieka w centrum naszego zainteresowania i dbać o planetę dla nas i przyszłych pokoleń. Tak wybrzmiały najważniejsze przesłania XIII Kongresu EFPA Polska, współtworzone przez liczne grono wspaniałych Prelegentów i Gości.

 

Ponad 1200 uczestników Kongresu, zgromadzonych w studio i online, mogło wysłuchać inspirujących wstąpień, mocnych sporów na argumenty i poruszających rozmów. Wśród nich m.in.:

  • Jak być rozrabiaką w dobrej sprawie? pokazywał Wojciech Sobieraj, Prezes Vodeno, przekonując, że warto być pożytecznym społecznie,
  • Jak technologie zmieniają nasz świat i czy nadal mamy na nie wpływ, objaśniała Jowita Michalska, Digital University,
  • Na pytanie, czego pragną Klienci we współpracy z doradcami i czy doradcy rozumieją ich branże odpowiadali Małgorzacie Anczewskiej, EFPA Polska Klienci bankowości prywatnej, m.in.: Andrzej Seweryn, Solange Olszewska, Piotr Wielgomas
  • O potrzebie zabezpieczenia majątków Polaków i wzmocnienia ich odporności finansowej rozmawiali Jarosław Fuchs, Bank Pekao i Mariola Szymańska, EFPA Polska
  • Jak big data i sztuczna inteligencja już dziś jest przez analityków zaprzęgana do tworzenia wartościowych strategii inwestycyjnych mówiła Hania Shmidt z Goldman Sachs,
  • Nad tezą: „Czy zrównoważone finanse ESG uratują nas przed katastrofą?” spierały się w debacie oksfordzkiej pod dowództwem Marszałka Grzegorza Nawrockiego dwie Drużyny Opozycji i Propozycji, w składzie: ALK dr hab. Bolesław Rok, Ewa Radkowska-Świętoń, 30% Klub Polska, Łukasz Kędzior, Pekao TFI, Marcin Wlazło, Biuro Maklerskie Pekao SA, Marek Rybiec, iWealth, Małgorzata Jarczyk-Zuber, ING, Przemysław Furlepa, BNP Paribas, Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
  • Przedstawiciele Certyfikowanych Partnerów EFPA przedstawili ważne rekomendacje rynkowe:
    • szerokiej sektorowej kampanii edukacyjnej dla Klientów o oszczędzaniu, zabezpieczeniu emerytalnym i usłudze doradztwa inwestycyjnego,
    • poszerzenia dostępu Klientów w Polsce do usługi doradczej oraz
    • utworzenia przez Ministerstwo Finansów Wykazu Tytułów Zawodowych, potwierdzających wypełnienie wymagań kwalifikacyjnych doradców.
  • Pakiet eksperckich webinarów prowadzonych przez najlepszych praktyków rynkowych nt. inwestowania tematycznego oraz dobrych praktyk w doradztwie finansowym i inwestycyjnym.

Kongres zakończyła poruszająca rozmowa Barbary Stęchły, Wiceprzewodniczącej Rady EFPA Polska z Józefem Wancerem, wspaniałym bankowcem i finansistą o tym, jak BYĆ: „Najczęściej mówili się o ESG w odniesieniu do firm czy organów państwowych, kiedy tak naprawdę powinniśmy sobie uzmysłowić, że tu chodzi o CZŁOWIEKA, o CZLOWIECZEŃSTWO, o CZULOŚĆ do NASZEJ PLANETY. Sukces wdrażania ESG jest głównie uzależniony od postawy  człowieka. Firmy to ludzie. ESG to szlachetny, ale długi i trudny proces, który nigdy nie ma końca. Konkretne poczynania człowieka okażą się sukcesem lub porażka ludzkości. Nie bądźmy obojętni.”

XIII Kongres EFPA Polska to był dobry dzień. Uczestnicy XIII Kongresu szukali odpowiedzi na pytanie, jak nadać nowy sens usługom finansowym, tak aby zrównoważone finanse służyły budowie nowego świata. To na pewno będzie droga. Ta droga jest ważna. Jaka będzie i czy dotrzemy do celu zależy od każdego z nas. Bo jak mówił Marshal McLuhan, „Statek kosmiczny Ziemia nie ma pasażerów. Wszyscy jesteśmy Załogą.”

Partnerami XIII Kongresu EFPA Polska byli:

Bank Pekao SA, NN TFI SA, TFI PZU SA, PFR TFI SA, Pekao TFI, Xelion DI, iWealth, mBank SA, Generali Investments TFI, Investors, Bank BNP Paribas SA, ING Bank Śląski SA, Ipopema, Schroders

Partnerzy medialni

aleBank, AnalizyOnline, Bank, BS NET, Parkiet, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa S.A.

Patronaty

CFA Society Poland, GPW, IZFiA, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Uczelnia Łazarskiego, Digital University

Organizacje Partnerskie     

Warszawski Instytut Bankowości

Projekty Partnerskie            

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL, 30% Club Poland, Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży, Nienieodpowiedzialni, Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

 

 

XIII Kongres EFPA Polska

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA, Partnerzy, Sympatycy,

Z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XIII KONGRESu EFPA POLSKA, którego głównym przesłaniem będzie hasło:  

ZRÓWNOWAŻONE FINANSE DLA NOWEGO ŚWIATA, 
Nadajemy nowy sens usługom finansowym.

KULTURA ZAUFANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI I DOBRA WSPÓLNEGO

Zapraszamy Was gorąco 21 października 2022. Już dziś rezerwujcie ten dzień w swoich kalendarzach.

Rejestracja zostanie uruchomiona 5 września.

Przygotowania idą pełną parą. Będą znane postacie, znakomici eksperci rynkowi polscy i zagraniczni oraz świetni mówcy. Jak co roku stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, aby ten dzień na Kongresie EFPA Polska był dla każdego i każdej z Was dobrą inwestycją.

W skrócie XIII Kongres EFPA to:

  • mistrzowie 
  • mega trendy
  • dobre praktyki
  • studia przypadków
  • praktyki międzynarodowe
  • energizery 
  • konkursy
  • Q&A i networking
  • I niespodzianki…:)

Kolejne informacje już wkrótce.

Bądźcie z nami 21 października.
Wasz Zespół EFPA Polska

10 Found Forum Analiz Online

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,

serdecznie zapraszamy Was do udziału w 10 edycji Fund Forum organizowanym przez Analizy Online.

Specjalnie dla Was – Certyfikowanych Doradców EFPA – została przygotowana specjalna oferta uczestnictwa. Szczegóły znajdziecie w oddzielnym dokumencie – wystarczy tutaj kliknąć.

Dedykowany adres kontaktowy dla Was w celu zakupu biletów to fundforum-zgloszenia@analizy.pl, wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz numer certyfikatu EFPA, aby otrzymać promocyjne warunki na zakup biletu.

Wydarzenie odbędzie się 6 października 2022r. w Warszawie w Crowne Plaza.

Fund Forum Analiz Online to największa i najbardziej prestiżowa na polskim rynku profesjonalna konferencja o tematyce inwestycyjnej, wyjątkowe grono prelegentów i gości z uznanych firm inwestycyjnych w Polsce i na świecie – najwyższej klasy autorytetów świata inwestycji.

Szerokie audytorium złożone z osób profesjonalnie zajmujących się rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce – w tym kluczowych osób w firmach dystrybucyjnych kształtujących politykę sprzedażową, forum dyskusji aktualnych zagadnień dotyczących makroekonomii oraz globalnych i lokalnych rynków kapitałowych.

Źródło wiedzy praktycznej i technik sprzedażowych dla doradców finansowych oraz osób zajmujących się dystrybucją produktów inwestycyjnych, jak również jedyna w swoim rodzaju platforma wymiany doświadczeń i opinii.

EFPA Polska akredytowała program wydarzenia jako zgodny z Programem Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska. Za udział w spotkaniu przyznaje się 7 punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

 

Polecamy i serdecznie zapraszamy!

Wasz Zespół EFPA Polska

Digitalizacja usług zarządzania majątkiem w praktyce

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,

Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska, tym razem porozmawiamy o „Digitalizacji usług zarządzania majątkiem w praktyce”. 

19 maja o godz. 11.00 Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska poprowadzi spotkanie z Maciejem Świderkiem, Country Managerem firmy Dorsum. Jeśli chcesz poznać najnowsze trendy w zakresie digitalizacji w obszarze wealth management nie może Cię zabraknąć na spotkaniu.

Podejmiemy następujące zagadnienia:

  • Najnowsze trendy w Wealth Managemencie
  • Wpływ pandemii na zachowania inwestorów i firm inwestycyjnych
  • Digital Wealth Management – kluczowe obszary cyfryzacji usług zarządzania majątkiem
    • Zarządzanie relacjami z klientem online
    • W pełni cyfrowa dokumentacja
    • Bezpieczne kanały komunikacji
    • Automatyzacja procesów
  • Studium Przypadku – Transformacja cyfrowa firmy Wealth Management
    • Informacje o kliencie i kluczowych wyzwaniach w jego cyfrowej transformacji
    • Przygotowanie i zarządzanie projektem 
    • Prezentacja podstawowych funkcjonalności portalu:
      • Prezentacja portfolio
      • Narzędzia komunikacyjne
      • Dokumentacja klienta
      • Wskaźniki ESG.

Link do wydarzenia: https://l.efpa.pl/1652081599

Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.

Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!

Wasz Zespół EFPA Polska

 

Egzaminy

Za nami kolejne egzaminy certyfikacyjne.

  • EFPA EFA – 22 kwietnia – 27 osób
  • EFPA EFA, EFPA EIP, EFPA EIA  – 29 kwietnia – 25 osób
  • EFPA ESG – 28 kwietnia – 18 osób
Gratulujemy i cieszymy się z Waszego rozwoju.
Wasz zespół EFPA Polska

Filantropia jest dobrem

Nasze spotkania w ramach Akademii EFPA zazwyczaj poruszają tematykę związaną z rynkami kapitałowymi, finansami. Natomiast ostatnio poruszaliśmy specjalną tematykę – mówiliśmy o pomaganiu. Dlaczego warto pomagać mądrze. Mówiliśmy o doświadczeniach i motywacjach do pomagania. Zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie.

Zaczynając cytatem: „Najcenniejsze jest to, co otrzymamy lub ofiarujemy za darmo: czas, troskę i zainteresowanie” chcemy Wam w skrócie przedstawić istotę spotkania i zachęcić do pomagania.

Naszymi gośćmi były niezwykłe osoby. Każda z nich ma inne doświadczenia w pomaganiu i jest zaangażowana w różne formy wolontariatu. W istotny sposób wolontariat wpływa na ich życie prywatne i zawodowe.

Paweł Łukasiak – Prezes Akademii rozwoju Filantropii w Polsce opowiedział o tym jak Akademia Filantropii powstawała i jaką ma historię, oraz o tym, jak wiele zostało zrealizowanych akcji pomocowych w różnym zakresie. Początki działalności, to był czas przekonywania świata, aby nie tylko angażować się społecznie, ale być bardziej otwartym i nie bać się też o tym mówić. Wymagało to dużo wysiłku związanego z prowadzonymi programami wsparcia, zarówno działań lokalnych jak i większych kampanii. Wielu z Was znane są zapewne programy: Dobroczyńca roku – w tym roku odbędzie się 25 edycja. Społecznik roku – to kontynuacja inicjatywy podjętej przez Wisławę Szymborską i Jacka Kuronia. Gwiazdy dobroczynności to kolejna inicjatywa, która pokazuje osoby znane angażujące się w filantropię przez pryzmat wpływu na ich życie.

Podsumowując: Świat potrzebuje liderów angażujących się społecznie i budujących relacje. Ważna jest też autentyczność w podejściu jak i w naszych działaniach.

Marek Rybiec – który oprócz tego, że jest Prezesem iWealt Management, jest członkiem Rady EFPA, jest także mocno zaangażowany w wolontariat. Połączył swoją pasję z pomaganiem, tworząc Fundusz Podwójne wyzwanie oparty o dwa rozwiązania: wsparcie kompetencyjne – zasoby wiedzy i doświadczenia Koalicji Liderzy Pro Bono oraz fundraising – polegający na łączeniu wyzwań sportowych ze społecznymi.

Powstała też Koalicja Liderzy Pro Bono, którą tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Wolontariat kompetencji i wolontariat pracowniczy – to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi. To kapitał Koalicji, która jest odpowiedzią na potrzeby zarówno zarządzających, jak i pracowników pragnących angażować się społecznie.

Marek mówi, że wolontariat uczy nas odpowiedzialności. Prawdziwy wolontariat doprowadza nas nie tylko do udziału w pomaganiu, ale do bycia odpowiedzialnym za osobę, której pomagamy.

Przyjęliśmy w głowach, że to co robimy zawodowo nas określa. Dziś Lider idzie za ludźmi i z ludźmi. W życiu ważne jest coś więcej, niż tylko zarabianie pieniędzy i to co robimy zawodowo. Tak naprawdę określa nas to, co robimy pozazawodowo w wolontariacie.

Mariola Szymańska – znacie ją najbardziej jako Prezes EFPA Polska, ale oprócz tego jest inicjatorką programu rozwojowego BAKCYL – strategicznego, długofalowego partnerstwa firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Mariola podzieliła się też swoim spojrzeniem na wolontariat. Uważa, że wolontariat pomaga nam poczuć się być potrzebnymi. Nadaje większego sensu tego, co robimy. Widzi, że potrzebujemy ludzi z różnych sfer, aby dać różnoraka pomoc. Warto tu na siebie spojrzeć – bo wiemy, że każdy z nas może się czuć dobrze w różnym rodzaju niesienia pomocy. Warto też pamiętać o zarządzaniu swoimi siłami i energią. Abyśmy odkrywali te sfery wolontariatu, w którym możemy działać. Możemy albo się uczyć zdobywając nowe kompetencje albo się nimi dzielić.

Agnieszka Ostrowska – zaangażowana Ambasadorka EFPY, Wealth Manager, Certyfikowany Doradca i Wolontariusz w programie BAKCYL. Agnieszka prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze szkół ucząc ich o finansach, aby w przyszłości mieli już odpowiednią wiedzę i nie popełniali w przyszłości błędów inwestycyjnych. Mówi, że edukacja, to nasza odpowiedzialność za obecną młodzież, która w przyszłości będzie świadomymi klientami banków lub osób, którzy będą sami łatwo zarządzali swoim majątkiem. Można się zaangażować w różnym wymiarze. Wtedy, kiedy macie czas. Zajęcia są głównie online, ale można też pójść do wybranej szkoły osobiście.

Na koniec, korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do wolontariatu w ramach projektu BAKCYL. Gdybyście chcieli dać swoje wsparcie, piszcie do Magdaleny Więcek: mwiecek@efpa.pl


Przewiń na górę