Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,

Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska, tym razem porozmawiamy o „Digitalizacji usług zarządzania majątkiem w praktyce”. 

19 maja o godz. 11.00 Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska poprowadzi spotkanie z Maciejem Świderkiem, Country Managerem firmy Dorsum. Jeśli chcesz poznać najnowsze trendy w zakresie digitalizacji w obszarze wealth management nie może Cię zabraknąć na spotkaniu.

Podejmiemy następujące zagadnienia:

  • Najnowsze trendy w Wealth Managemencie
  • Wpływ pandemii na zachowania inwestorów i firm inwestycyjnych
  • Digital Wealth Management – kluczowe obszary cyfryzacji usług zarządzania majątkiem
    • Zarządzanie relacjami z klientem online
    • W pełni cyfrowa dokumentacja
    • Bezpieczne kanały komunikacji
    • Automatyzacja procesów
  • Studium Przypadku – Transformacja cyfrowa firmy Wealth Management
    • Informacje o kliencie i kluczowych wyzwaniach w jego cyfrowej transformacji
    • Przygotowanie i zarządzanie projektem 
    • Prezentacja podstawowych funkcjonalności portalu:
      • Prezentacja portfolio
      • Narzędzia komunikacyjne
      • Dokumentacja klienta
      • Wskaźniki ESG.

Link do wydarzenia: https://l.efpa.pl/1652081599

Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.

Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!

Wasz Zespół EFPA Polska

 

Przewiń do góry