Newsletter EFPA Polska – Numer 31
Newsletter EFPA Polska – Numer 31, listopad 2022
XIII Kongres EFPA Polska nie był pechowy
Ponad 1200 uczestników XIII Kongresu EFPA Polska to kolejny rekord w historii tego wydarzenia. W ramach EFPA Polska staramy się konsekwentnie realizować agendę „Najlepszego branżowego wydarzenia w Polsce” (opinia uczestników z ubiegłego roku):
- 33 prelegentów i panelistów z różnych środowisk miało okazję wypowiadać się na temat roli doradców finansowych czy znaczenia zrównoważonego rozwoju
- wydarzenie wsparło aż 35 partnerów, także z różnych branż i o różnym profilu działania,
- Kongres finalnie uzyskał od uczestników ocenę 4,8 (w skali 1-5).
Kongres był szeroko promowany w mediach społecznościowych, obecnie zamieszczamy relację z wydarzeń. Łącznie zamieściliśmy 47 postów, które wyświetliło prawie 100.000 osób!
Dziękujemy Wam wszystkim za każde polecenie, wsparcie Kongresu w przestrzeni online!
Niezmiennie kieruję podziękowania i wyrażam ogromny podziw do organizatorek przedsięwzięcia ze strony EFPA Polska: Marioli, Małgorzaty i Magdaleny (3xM). Mogłam zza kulis przekonać się z jak dużą odpowiedzialnością i wysiłkiem wiąże się organizacja tego przedsięwzięcia.
To, co zasługuje na podkreślenie w całym wydarzeniu to panel klientów – po raz pierwszy na Kongresie gościliśmy naszych klientów. Usłyszeliśmy zdecydowane głosy za potrzebą profesjonalizmu doradców, empatii u doradców wobec potrzeb klientów, przebiły się także poglądy dotyczące użyteczności dla klientów cyfrowej obsługi. Zachęcam do przeczytania relacji Małgorzaty Anczewskiej z panelu.
Sprawdzony i doceniony w ubiegłym roku format Debaty Oksfordzkiej, w tym roku został zastosowany do dyskusji o ESG jako czynnika, który uratuje lub nie uratuje świat przed katastrofą. Z ocen uczestników wynika, że to bardzo mocny punkt programu, zdecydowanie wysoko oceniony.
W Newsletterze koncentrujemy się na wątku ESG (to już nasze DNA w EFPA Polska) i – o tym w artykułach Partnerów Kongresu.
Po raz pierwszy wybrani Członkowie EFPA Polska sformułowali i ogłosili na Kongresie swoje rekomendacje, których wdrożenie podniesie wartość usługi doradztwa finansowego i doradztwa inwestycyjnego na polskim rynku usług finansowych. Wśród nich ważna rekomendacja dla doradców finansowych dotycząca utworzenia Wykazu Tytułów Zawodowych, pozwalająca uznać profesjonalne kwalifikacje rynkowe za zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi Regulatora. Wniosek w tej sprawie został złożony do Ministerstwa Finansów w tym roku.
Zachęcam do lektury Newslettera. Jest o Was i dla Was.
Edyta Bogacka
Redaktorka Naczelna Newslettera
O EFPA Polska
Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi dla doradców finansowych. Budujemy pozycję zawodową doradców finansowych w Polsce i wizerunek zaufanego powiernika finansów osobistych klientów. Dbamy o standardy etyczne doradców i stały rozwój zawodowy. Organizujemy wydarzenia edukacyjne i networkingowe dla społeczności rynku finansowego w Polsce
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 12 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 1000 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA Polska.