Uncategorized

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,

Nadszedł ten moment – z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XVI Kongresu EFPA Polska i już dziś serdecznie Was zapraszamy!

Temat przewodni:
„Zdrowie finansowe w praktyce: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów”

📌 SAVE THE DATE:
🗓 17 października 2025 – dzień webinarowy (online)
🗓 23 października 2025 – dzień kongresowy (stacjonarnie w Warszawie + online)

Przed nami ważne rozmowy o tym, jak wspierać finansowy spokój, emerytalne bezpieczeństwo i budować dobrostan finansowy Polaków.
Będą premierowe wyniki badań, raporty, manifesty, standardy rynkowe i – jak zawsze – konkretna wiedza i inspiracje do działania.

Więcej informacji wkrótce, a na razie wpiszcie daty w kalendarz.

Nie może Was zabraknąć – do zobaczenia!

Zespół EFPA Polska

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,

w imieniu EFPA Europa serdecznie zapraszamy Was – Certyfikowanych Doradców EFPA – do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej opinii i doświadczeń doradców w ramach tzw. ścieżki inwestora (Investor Journey). Ankieta jest częścią europejskich konsultacji ESMA: Investor Journey, call for evidence 2025.

Celem badania jest lepsze zrozumienie wyzwań oraz potrzeb doradców w codziennej pracy z klientami. Zebrane odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze działania oraz oferować rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do Waszych oczekiwań.

🔹 Czas wypełnienia ankiety: ok. 5–10 minut
🔹 Zasięg badania: wszystkie kraje, w których działa EFPA Europa
🔹 Termin: 24 czerwca

Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych.

Link do ankiety: https://encuesta.com/survey/maZBYUx4Y1/efpa-polska-investor-journey

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i cenny wkład w rozwój naszych wspólnych działań.

Z pozdrowieniami,

Zespół EFPA Polska

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,

🔵 Czy zastanawiacie się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy?
🔵 Czy wiecie, jakie narzędzia GenAI mogą usprawnić Wasze analizy, komunikację i tworzenie treści?
🔵 Czy potraficie ocenić, które rozwiązania AI są bezpieczne i naprawdę przydatne w doradztwie finansowym?

Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska – tym razem wchodzimy w świat sztucznej inteligencji!
Naszą przewodniczką po tym temacie będzie ekspertka GenAI & RPA – Aleksandra Rzeszutko.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może realnie wspierać codzienną pracę doradcy finansowego.

Data: 12 czerwca 2025 r.
Godzina: 13:00-14:30
Lokalizacja: online
Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1748954259

📌 Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt.

Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.

Prelegentka:
Aleksandra Rzeszutko – ekspertka z ponad 17-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i doradczym.
Na co dzień wspiera organizacje i liderów w efektywnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji — zarówno w codziennej pracy, jak i przy tworzeniu innowacyjnych usług i procesów.

Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do spotkania!
Wasz Zespół EFPA Polska
Do zobaczenia!

„Wolontariat otwiera oczy i serce na potrzeby innych – pozwala spojrzeć szerzej i głębiej.”

Z ogromną radością przedstawiamy Wam wyjątkowe osoby, które tworzą serce naszego Programu Przegląd Zdrowia Finansowego – Wolontariuszy EFPA Polska.

Na co dzień to eksperci pracujący w największych instytucjach finansowych – doradzający zamożnym klientom i dbający o ich bezpieczeństwo finansowe.

Po godzinach – ludzie o wielkich sercach, pełni empatii i zaangażowania w działania społeczne, w tym również w edukację finansową Polek i Polaków.

Uchylamy rąbka tajemnicy ich prywatnych motywacji i doświadczeń. To właśnie z nimi możecie spotkać się podczas indywidualnych konsultacji w ramach Programu Przeglądu Zdrowia Finansowego.

👉 Jakie wyzwanie poruszyło  podczas rozmów z uczestnikami programu Agnieszkę Ostrowską, Dyrektorkę ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszkę Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i WOŚP?

👉 Co przekonało do udziału w wolontariacie i jaki moment okazał się przełomowy dla Rafała Żelazko, Wicedyrektora ds. planowania majątku i sukcesji w mBank S.A, wolontariusza Przeglądu Zdrowia Finansowego i WOŚP?

👉 Czy emocje mają wpływ na nasze zarządzanie pieniędzmi dla Ani Majchrzak, Dyrektorki ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszki Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i Fundacji Marka Kamińskiego?

👉 Jakie pytania w kontekście finansów najczęściej zadają młodzi ludzie po studiach? O tym opowie Dariusz Komejko, Dyrektor ds. Inwestycji klientów w Dom Inwestycyjny Xelion.

Poznajcie naszych Wolontariuszy Anię, Agnieszkę, Darka i Rafała w zupełnie nowym świetle – prywatnym, autentycznym, pełnym emocji.

Takich ich jeszcze nie znaliście. 💛

Wywiad możesz przeczytać TUTAJ

Zapraszamy na stronę www.zdrowiefinansowe.com. Być może spotkacie się na Konsultacji z Agnieszką, Anią, Darkiem lub Rafałem.

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,

Jako aktywny członek europejskiej organizacji EFPA Europa z radością zapraszamy Was na wyjątkowy webinar, który został przygotowany specjalnie z myślą o potrzebie aktualizacji wiedzy Certyfikowanych Doradców EFPA z krajów członkowskich. Webinar poświęcony będzie sztucznej inteligencji, już dziś wpływającej na pracę Doradców: „Sztuczna inteligencja i przyszłość doradztwa finansowego”.

Podczas spotkania eksperci omówią wpływ sztucznej inteligencji, najlepsze praktyki i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w doradztwie i planowaniu finansowym.

📅 Data: 7 kwietnia 2025 r.
⏰ Godzina: 17:30 – 19:00
📍 Lokalizacja: Platforma Zoom

Udział w webinarze to doskonała okazja, aby zdobyć wartościową wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji na branżę finansową, jej praktyki i etykę, a także nawiązać kontakt z ekspertami z tej dziedziny.

Prelegenci: Peiman A. Savari, Biba Homsy, Andrew Hall

📌 Webinar jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
📌 Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.
📌 Certyfikowani Doradcy EFPA Polska otrzymują za udział w wydarzeniu 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

👉 Zarejestruj się już teraz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_h6pe8vazQYm39kwihbJTyg#/registration

Zapraszamy!