XVI Kongres EFPA Polska 17 i 23 października 2025

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Nadszedł ten moment – z radością ogłaszamy pierwsze szczegóły XVI Kongresu EFPA Polska i już dziś serdecznie Was zapraszamy!
Temat przewodni:
„Zdrowie finansowe w praktyce: 7 dobrych nawyków, które budują bezpieczeństwo i przyszłość Klientów”
📌 SAVE THE DATE:
🗓 17 października 2025 – dzień webinarowy (online)
🗓 23 października 2025 – dzień kongresowy (stacjonarnie w Warszawie + online)
Przed nami ważne rozmowy o tym, jak wspierać finansowy spokój, emerytalne bezpieczeństwo i budować dobrostan finansowy Polaków.
Będą premierowe wyniki badań, raporty, manifesty, standardy rynkowe i – jak zawsze – konkretna wiedza i inspiracje do działania.
Więcej informacji wkrótce, a na razie wpiszcie daty w kalendarz.
Nie może Was zabraknąć – do zobaczenia!
Zespół EFPA Polska
Ankieta EFPA Europa nt. Investor Journey

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
w imieniu EFPA Europa serdecznie zapraszamy Was – Certyfikowanych Doradców EFPA – do udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej opinii i doświadczeń doradców w ramach tzw. ścieżki inwestora (Investor Journey). Ankieta jest częścią europejskich konsultacji ESMA: Investor Journey, call for evidence 2025.
Celem badania jest lepsze zrozumienie wyzwań oraz potrzeb doradców w codziennej pracy z klientami. Zebrane odpowiedzi pozwolą nam doskonalić nasze działania oraz oferować rozwiązania jeszcze lepiej dopasowane do Waszych oczekiwań.
🔹 Czas wypełnienia ankiety: ok. 5–10 minut
🔹 Zasięg badania: wszystkie kraje, w których działa EFPA Europa
🔹 Termin: 24 czerwca
Ankieta jest anonimowa, a zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych.
Link do ankiety: https://encuesta.com/survey/maZBYUx4Y1/efpa-polska-investor-journey
Z góry dziękujemy za poświęcony czas i cenny wkład w rozwój naszych wspólnych działań.
Z pozdrowieniami,
Zespół EFPA Polska
Akademia EFPA „Inteligentne finanse: Jak wykorzystać GenAI w codziennej pracy doradcy finansowego?”

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
🔵 Czy zastanawiacie się, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy?
🔵 Czy wiecie, jakie narzędzia GenAI mogą usprawnić Wasze analizy, komunikację i tworzenie treści?
🔵 Czy potraficie ocenić, które rozwiązania AI są bezpieczne i naprawdę przydatne w doradztwie finansowym?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska – tym razem wchodzimy w świat sztucznej inteligencji!
Naszą przewodniczką po tym temacie będzie ekspertka GenAI & RPA – Aleksandra Rzeszutko.
Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może realnie wspierać codzienną pracę doradcy finansowego.
Data: 12 czerwca 2025 r.
Godzina: 13:00-14:30
Lokalizacja: online
Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1748954259
📌 Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt.
Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Prelegentka:
Aleksandra Rzeszutko – ekspertka z ponad 17-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i doradczym.
Na co dzień wspiera organizacje i liderów w efektywnym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji — zarówno w codziennej pracy, jak i przy tworzeniu innowacyjnych usług i procesów.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do spotkania!
Wasz Zespół EFPA Polska
Do zobaczenia!
Wywiad z Wolontariuszami Przeglądu Zdrowia Finansowego

„Wolontariat otwiera oczy i serce na potrzeby innych – pozwala spojrzeć szerzej i głębiej.”
Z ogromną radością przedstawiamy Wam wyjątkowe osoby, które tworzą serce naszego Programu Przegląd Zdrowia Finansowego – Wolontariuszy EFPA Polska.
Na co dzień to eksperci pracujący w największych instytucjach finansowych – doradzający zamożnym klientom i dbający o ich bezpieczeństwo finansowe.
Po godzinach – ludzie o wielkich sercach, pełni empatii i zaangażowania w działania społeczne, w tym również w edukację finansową Polek i Polaków.
Uchylamy rąbka tajemnicy ich prywatnych motywacji i doświadczeń. To właśnie z nimi możecie spotkać się podczas indywidualnych konsultacji w ramach Programu Przeglądu Zdrowia Finansowego.
👉 Jakie wyzwanie poruszyło podczas rozmów z uczestnikami programu Agnieszkę Ostrowską, Dyrektorkę ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszkę Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i WOŚP?
👉 Co przekonało do udziału w wolontariacie i jaki moment okazał się przełomowy dla Rafała Żelazko, Wicedyrektora ds. planowania majątku i sukcesji w mBank S.A, wolontariusza Przeglądu Zdrowia Finansowego i WOŚP?
👉 Czy emocje mają wpływ na nasze zarządzanie pieniędzmi dla Ani Majchrzak, Dyrektorki ds. Inwestycji w F-Trust iWealth, wolontariuszki Przeglądu Zdrowia Finansowego, Bakcyl i Fundacji Marka Kamińskiego?
👉 Jakie pytania w kontekście finansów najczęściej zadają młodzi ludzie po studiach? O tym opowie Dariusz Komejko, Dyrektor ds. Inwestycji klientów w Dom Inwestycyjny Xelion.
Poznajcie naszych Wolontariuszy Anię, Agnieszkę, Darka i Rafała w zupełnie nowym świetle – prywatnym, autentycznym, pełnym emocji.
Takich ich jeszcze nie znaliście. 💛
Wywiad możesz przeczytać TUTAJ
Zapraszamy na stronę www.zdrowiefinansowe.com. Być może spotkacie się na Konsultacji z Agnieszką, Anią, Darkiem lub Rafałem.
EFPA Polska poleca: bezpłatny webinar

Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Jako aktywny członek europejskiej organizacji EFPA Europa z radością zapraszamy Was na wyjątkowy webinar, który został przygotowany specjalnie z myślą o potrzebie aktualizacji wiedzy Certyfikowanych Doradców EFPA z krajów członkowskich. Webinar poświęcony będzie sztucznej inteligencji, już dziś wpływającej na pracę Doradców: „Sztuczna inteligencja i przyszłość doradztwa finansowego”.
Podczas spotkania eksperci omówią wpływ sztucznej inteligencji, najlepsze praktyki i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w doradztwie i planowaniu finansowym.
📅 Data: 7 kwietnia 2025 r.
⏰ Godzina: 17:30 – 19:00
📍 Lokalizacja: Platforma Zoom
Udział w webinarze to doskonała okazja, aby zdobyć wartościową wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji na branżę finansową, jej praktyki i etykę, a także nawiązać kontakt z ekspertami z tej dziedziny.
Prelegenci: Peiman A. Savari, Biba Homsy, Andrew Hall
📌 Webinar jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
📌 Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.
📌 Certyfikowani Doradcy EFPA Polska otrzymują za udział w wydarzeniu 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
👉 Zarejestruj się już teraz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_h6pe8vazQYm39kwihbJTyg#/registration
Zapraszamy!
EFPA Europa – razem dla rozwoju kompetencji i standardów pracy doradców finansowych. Paryski raport EFPA. Wnioski z europejskiego Think Tanku EFPA

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
29 czerwca o godz. 11.00 zapraszamy na Akademię EFPA Polska pt. EFPA Europa – razem dla rozwoju kompetencji i standardów pracy doradców finansowych. Paryski raport EFPA. Wnioski z europejskiego Think Tanku EFPA”.
6-7 czerwca w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli EFPA Europa. Brali w nim udział przedstawiciele z 12 krajów. EFPA Polska jest częścią tej społeczności. Była to unikalna okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat dalszego rozwoju standardów doradztwa finansowego w Europie.
Zostały podsumowane wielotygodniowe prace zespołów europejskiego Think Tanku, w pracach którego brali udział także przedstawiciele EFPA Polska, Dariusz Komejko i Łukasz Nowak, certyfikowani Doradcy EFPA Polska.
Podczas najbliższej Akademii Dariusz i Łukasz podzielą się wnioskami z prac w dwóch międzynarodowych zespołach nad rekomendacjami dotyczącymi rozwoju inwestycji ESG oraz rozwoju doradztwa finansowego.
Program Akademii:
11.00 – 11.20 Paryski raport EFPA. Mariola Szymańska Prezeska EFPA Polska
11.20 – 12.15 Wnioski z prac europejskiego Think Thanku EFPA
„Inwestycje ESG- trend czy konieczność”, Łukasz Nowak, Private Banker, mBank, EFPA EFP
„Doradztwo finansowe w czasach ekstremalnej niepewności na rynkach”. Dariusz Komejko, Dyrektor ds. Inwestycji Klientów, DI Xelion, EFPA EFA
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Spotkanie odbędzie się czerwca w godzinach 11:00 – 12:30
Zaproszenie znajdziesz w swojej skrzynce mailowej.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ. Pamiętajcie, aby używać adresu e-mail zgodnego z adresem do logowania w Strefie Doradcy, abyśmy mogli Wam przypisać punktację za udział w spotkaniu.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska