Strona główna
CERTYFIKATY EFPA
O EFPA
INSTYTUCJE WYKORZYSTUJĄCE CERTYFIKACJĘ EFPA
EFPA W LICZBACH
WITAMY W EFPA POLSKA
Nasze motywacje
Co daje Certyfikacja EFPA?
- Podniesienie kwalifikacji doradców, tak aby w sposób skuteczny budowali i rozwijali długofalową współpracę z klientem, opartą na wnikliwej analizie jego profilu i potrzeb oraz wzajemnym zaufaniu;
- Narzędzie komunikacji pomiędzy Bankiem i rynkiem oraz doradcami i klientami: certyfikat dostarcza szczegółową informację na temat zakresu, zaawansowania i jakości kwalifikacji doradców, które zostały potwierdzone certyfikatem, dostępną klientom, regulatorowi i nadzorowi oraz całemu rynkowi;
- Przewaga konkurencyjna Banku, który może wiarygodnie potwierdzić swoje zaangażowanie i inwestycje w wysoką jakość doradztwa oraz wprowadzanie najwyższych standardów zawodowych w tym zakresie na polskim rynku.
Dlaczego jestem doradcą EFPA?
„To, co wyróżnia dzisiejszych liderów rynku finansowego to profesjonalizm, uczciwość i kompetentna kadra. Mam przyjemność pracować w firmie, która należy do liderów swojej branży. Zwiększające się udziały w rynku to nie zasługa agresywnego marketingu, czy nieuczciwych praktyk, a dobrze przygotowanych i kompetentnych pracowników.
Jednym z najważniejszych działań rozwojowych, jaki zapewnił mi mój pracodawca to udział w programie EFPA. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważna i potrzebna moim klientom jest moja wiedza w zakresie nie tylko bankowym. ale także – a może przede wszystkim – finansowym. Już pierwszych kilka zajęć kursu uświadomiły mi zależności panujące na rynku finansowym, interakcje zachodzące pomiędzy jego uczestnikami oraz potrzeby, jakie mają lub mogą posiadać moi klienci.
Warto podkreślić, że bloki tematyczne prowadzone podczas programu nie były prowadzone przez teoretyków, lecz przez osoby, które na co dzień pracują w branży finansowej. I tak moimi wykładowcami byli dyrektorzy banków, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, pracownicy Narodowego Banku Polskiego czy prawnicy. Zatem wiedza, którą otrzymałam od tych osób nie była tylko wyczytaną z książek teorią, lecz popartym faktami doświadczeniem.
Ważną dla mnie kwestią jest to, że po uzyskaniu certyfikatu wraz z pozostałymi uczestnikami należę do społeczności EFPA. Sam kurs, ale także występujące po nim spotkania doradców EFPA, pozwoliły mi poznać wiele niezwykle ciekawych osób. Dzięki temu, że tworzymy grupę na LinkedIn, czy spotykamy się każdego roku podczas konferencji możemy wymieniać między sobą opinie i doświadczenia, wspierać się i motywować nawzajem.
Najważniejszym beneficjentem tego kursu są jednak moi klienci. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA oraz zdaniu egzaminu zarówno teoretycznego, jak i praktycznego szerzej patrzę na ich potrzeby. Dostrzegam i uświadamiam im tak ważne dla nich kwestie, jakimi są ochrona zdrowia, czy też zabezpieczenie emerytalne. Dzięki uczestnictwu w programie EFPA z doradcy bankowego stałam się prawdziwym doradcą finansowym. Moi klienci dostrzegają tę różnicę. Widzą, że zależy mi na zaspokajaniu ich teraźniejszych potrzeb, ale także na tym, aby w odpowiedni sposób zaplanować ich finansową przyszłość.
Wiarygodność oraz reputację wśród swoich klientów buduje się latami. Odbudowa zaufania i reputacji trwa zdecydowanie dłużej niż ich utrata. Dlatego też myślę, że każda instytucja finansowa, której zależy na budowaniu długoterminowych relacjach z klientami powinna „wyposażyć” swoich pracowników w certyfikat EFPA. To prawdziwa gwarancja jakości.
Marta Szymczak
Dyrektor Centrum Bankowości Hipotecznej
ING Bank Śląski SA
WIDEO
AKTUALNOŚCI
18.12.2020 – Opublikowano 28 numer Newslettera EFPA Polska z relacją z XI Kongresu Certyfikowanych Doradców EFPA, https://newsletter.efpa.pl/
15.12.2020 – 16.12.2020 – EFPA Polska przeprowadziła zdalne egzaminy na Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP i Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. W egzaminach wzięło udział blisko 80 osób.
11.12.2020 – EFPA Polska przeprowadziła zdalny egzamin na Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP.
26.11.2020 – Odbył się 11. Kongres Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0 w służbie klientowi Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postCOVID2021. Blisko tysiąc dwustu zarejestrowanych uczestników, 650 osób Online. Materiały z Kongresu do obejrzenia tutaj: https://kongres2020.efpa.pl/
30.10.2020 – EFPA Polska przeprowadziła kolejny zdalny egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFPA EFA.
18.09.2020 – EFPA Polska przeprowadziła pierwszy zdalny egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFPA EFA.
Zostań Doradcą EFPA
Jeśli:
- Pragniesz rozwinąć i potwierdzić profesjonalne kwalifikacje w doradztwie i planowaniu finansowym
- Szukasz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej jako doradcy finansowego
- Chcesz być konkurencyjny i dbać o swoją wartość na rynku pracy,
- Jeśli odczuwasz potrzebę wyjścia ponad przeciętną w swojej aktywności zawodowej, zostań Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA.
Dołączysz do elitarnego grona doradców i ekspertów planowania finansowego w Polsce, pracujących aktualnie w 15 wiodących bankach i instytucjach finansowych w Polsce.
Staniesz się członkiem ponad dwudziestotysięcznej społeczności doradców EFPA w Europie i na świecie. Przekonaj klientów, że warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA.
Napisz do nas, zadzwoń, przyjdź.
Czekamy!
Zostań Klientem Doradcy EFPA
Sprawdź, czy Twój Doradca Finansowy jest wykwalifikowany i posiada aktualny certyfikat.
Certyfikat EFPA to transparentne, potwierdzone i stale aktualizowane profesjonalne kwalifikacje Twojego doradcy. Są gwarancją rzetelności, kompetencji i etyki zawodowej Twojego doradcy finansowego.
Aktualny rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA znajdziesz w zakładce Rejestr Doradców EFPA.
Warto polegać na Certyfikowanych Doradcach Finansowych EFPA!
Zostań Partnerem EFPA
EFPA Polska pragnie blisko współpracować z firmami i instytucjami, tak aby:
- Budować szerokie partnerstwo dla skutecznego wdrażania i upowszechnienia wysokich standardów zawodowych w branży doradztwa i planowania finansowego,
- Rozwijać opracowane wzorcowe standardy zawodowe w zgodzie z potrzebami rynku i przedsiębiorstw na nim działających,
- Wspólnie tworzyć środowisko, w którym doradca będzie umiał i mógł działać w najlepszym interesie klienta.
Jeśli jesteście zainteresowani:
- publicznym potwierdzeniem przywództwa rynkowego w zakresie poziomu kompetencji doradców i rzetelności dostarczanych usług doradztwa finansowego dla swoich klientów,
RAPORTY I OPRACOWANIA
MIFIDII, WYTYCZNE ESMA, ROZPORZĄDZENIE MF
Skuteczne wdrożenie nowych regulacji z EFPA Polska
ZARZĄD FUNDACJI
Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Małgorzata Anczewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
EFPA Polska
Solec 38 lok 104
00-394 Warszawa Polska
+48 694 489 915
Nr konta tyt. opłaty certyfikacyjnej
mBank S.A
82 1140 1010 0000 2557 5200 1001