Budujemy Ekspertyzę Finansową:

Europejska Społeczność Certyfikowanych doradców finansowych EFPA przekroczyła 100 000 członków

• Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego (EFPA), które w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia, ugruntowało swoją pozycję jako jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji w sektorze finansowym w Europie.
• EFPA aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dotyczących Retail Investment Strategy (RIS) i Savings and Investments Union (SIU), a także we wszystkich inicjatywach związanych z profesjonalizacją usług finansowych dla Klientów.
• EFPA Polska od ponad 16 lat przyczynia się do rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w kraju. Ponad 1800 doradców aktywnie posługuje się tytułem Certyfikowanego Doradcy EFPA w Polsce: stale aktualizuje swoje kompetencje, przestrzega zawodowego kodeksu etyki i angażuje się w wolontariat w Programie Zdrowia Finansowego dla Polek i Polaków.

Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego (EFPA) przekroczyło liczbę 100 000 certyfikowanych doradców finansowych w 13 krajach Europy. To ważny kamień milowy, który wzmacnia tegoroczny jubileusz 25-lecia działalności EFPA.

Rosnąca rola EFPA w finansach europejskich

EFPA stała się jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji w sektorze finansowym w Europie, notując szczególnie intensywny rozwój w ostatniej dekadzie. Liczba certyfikowanych specjalistów wzrosła sześciokrotnie – obecnie wynosi 101 400 członków. Ten dynamiczny rozwój był odpowiedzią na nowe wymagania regulacyjne, nakierowane na profesjonalizację rynku usług finansowych oraz wprowadzenie nowych wyspecjalizowanych certyfikatów, takich jak EFPA ESG Advisor, przygotowujących doradców do pracy w zrównoważonych inwestycjach ESG.

Do krajów EFPA należą: Hiszpania (z największą liczbą członków), Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Polska, Czechy, Austria, Niemcy, Węgry, Luksemburg, a także Portugalia i Słowacja, gdzie EFPA działa za pośrednictwem struktur hiszpańskich i czeskich.

W Polsce EFPA działa od 16 lat. Naszą misją jest demokratyzacja dostępu do profesjonalnej usługi doradczej dla klientów w kraju. Polscy doradcy zdobyli ponad 2800 certyfikatów EFPA. Od 2024 roku, kontynuując zaangażowanie w edukację finansową, organizacja aktywnie wspiera zdrowie finansowe Polaków. W tym celu realizuje pionierską w skali Europy inicjatywę – Przegląd Zdrowia Finansowego – czyli bezpłatne konsultacje online z certyfikowanymi doradcami EFPA, dostępne dla każdego, kto chce zadbać o swoje finanse.

Zaangażowanie w rozwój branży

W ostatnim roku EFPA zintensyfikowała działania na rzecz rozwoju certyfikacji, dialogu regulacyjnego oraz badań nad branżą. Organizacja aktywnie uczestniczy w dyskusjach o przyszłości regulacji europejskich (RIS; SIU), zapewniając, że głos doradców finansowych jest słyszany w procesie tworzenia polityk. Równocześnie EFPA rozwija nowe inicjatywy, takie jak: badania nad zdrowiem finansowym obywateli, programy etycznego szkolenia doradców finansowych, nowe sylabusy i mikrocertyfikaty, oraz platformy dzielenia się wiedzą i trendami – od innowacji opartych na AI po zmiany makroekonomiczne.

Doradcy finansowi – łącznik między inwestorem a rynkiem kapitałowym

W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i geopolitycznej doradcy finansowi odgrywają kluczową rolę we wspieraniu inwestorów indywidualnych w podejmowaniu świadomych decyzji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, analizie ryzyka i dostępowi do zróżnicowanych produktów, doradcy stają się mostem łączącym klientów z rynkami kapitałowymi. Ich wiedza umożliwia planowanie długoterminowych celów finansowych, efektywne oszczędzanie oraz odpowiedzialne inwestowanie. EFPA nadal będzie przygotowywać profesjonalistów do tej roli – by pomagali mobilizować kapitał, przenosić oszczędności z lokat na rynek inwestycyjny i wspierać obywateli w budowaniu stabilnej przyszłości finansowej, szczególnie w kontekście emerytalnym.