Trudno w krótki sposób podsumować 15 lat działania Fundacji EFPA Polska,  ale takie są wskazania Redakcji Naszego Wieściolistu.

Przez 15 lat miałem przyjemność przewodniczyć Radzie Fundacji i widziałem to wszystko z bliska.

Zaczęło się od prostego pomysłu Marioli Szymańskiej, aby zacząć w ciągły i ustrukturyzowany sposób kształcić i potwierdzać kompetencje doradców finansowych. Abyśmy dołączyli do dobrych praktyk europejskich.  Okazało się, że była wielka potrzeba znalezienia dobrego sposobu podnoszenia jakości usług dla klientów.

Po 15 latach Fundacji udało się nie tylko upowszechnić w instytucjach finansowych ten model podnoszenia kompetencji doradców (ponad 2 tys. wydanych zdobytych certyfikatów), ale także stworzyć środowisko zawodowe. Środowisko doradców i ich menadżerów, stale kształcące się i przestrzegające zasad, zgodnych z przyjętym Kodeksem Etyki. Ponadto Fundacja stała się miejscem neutralnym, w którym na co dzień spotykają się przedstawiciele konkurujących ze sobą instytucji. Zbudowaliśmy kulturę wzajemnego zaufania i forum do dyskusji na temat wspólnych problemów, wypracowywania wspólnego stanowiska, ale także tworzenia nowych rozwiązań i standardów zwiększających jakość działania i zaufanie klientów. Dzięki determinacji i zaangażowaniu Pani Prezes Marioli Szymańskiej i wieloletniej świetnej pracy ekipy Fundacji oraz aktywnemu zaangażowaniu członków Rady wzrósł prestiż zawodu doradcy finansowego i zintegrowała się grupa tych  certyfikowanych w ramach EFPA Polska. Stało się to także dzięki kreatywności tego małego zespołu, który organizuje przeróżne wydarzenia wokół codziennej działalności, kształceniu i certyfikowaniu doradców. Świetne on-line Akademie dla doradców, no i co roku Kongres EFPA, jedno z ważnych wydarzeń rynku finansowego cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku EFPA wychodzi poza rynek finansowy do szerszej grupy obywateli w ramach projektu „Przegląd Zdrowia Finansowego”. Te osiągnięcia powodują, że Fundacja stała się znaczącą i opiniotwórczą organizacją rynku finansowego. To były bardzo owocne lata.