15 lat EFPA Polska: dla zdrowia finansowego Polaków
Ponad 15 lat mojego życia zawodowego to wspaniała przygoda budowy i rozwoju Społeczności EFPA Polska. Jaka to była droga ❓
Jakie były nasze motywacje ❓Gdzie dziś jesteśmy ❓
Dla mnie EFPA Polska to społeczność ludzi sektora finansowego, którą łączą wartości: współpraca dla rozwoju indywidualnego, firmowego i sektorowego, doskonalenie SIĘ i tego, co oferujemy Klientom, otwartość, szacunek dla różnorodności poglądów i wzajemna uważność.
Naszym fundamentem są oczywiście kwalifikacje i certyfikaty zawodowe dla doradców finansowych: dobrze skrojone i dobrze dopasowane do roli i momentu w karierze zawodowej doradcy, potwierdzające aktualną wiedzę i umiejętności, które nabierają prawdziwej wartości wspierając się mocno na fundamencie etyki i etosu pracy z Klientami i dla Klientów.
Jesteśmy dumni z naszego rozwoju. Rozwój certyfikacji EFPA w Polsce potwierdza rynkową trafność naszych standardów doradztwa i planowania finansowego oraz buduje naszą sprawczość.
W EFPA Polska patrzymy ku przyszłości. Lubimy też budować, krok po kroku, konsekwentnie, bez utraty jakości i z uważnością. Niestrudzenie szukamy wartościowych celów, które ukierunkują nasze działanie, nadadzą mu realny sens i lepiej zakomunikują naszym Klientom i Partnerom, po co jesteśmy jako Społeczność Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA. Na 15-lecie EFPA Polska deklarujemy, że naszym portem jest zdrowie finansowe naszych Klientów, czyli stan, w którym finanse pozwalają nam żyć zgodnie z naszymi wartościami, rozwijać nasz potencjał i cieszyć się życiem. Wyruszamy w rejs. Inicjujemy koalicję na rzecz zdrowia finansowego Polaków i zapraszamy Was do przyłączenia się do #TEAMZdrowieFinansowe.
W EFPA Polska nie mogło być inaczej. Mamy nasz plan na zdrowie finansowe Polaków. Jest skoncentrowany na obszarze sprawczości EFPA Polska i w domenie naszej ekspertyzy, w duchu „Co EFPA Polska może dać od siebie”. Jednak warto mocno podkreślić, że opracowana przez nas Mapa Drogowa Zdrowia Finansowego Polaków jest również zaproszeniem interesariuszy publicznych i rynkowych do współpracy. Powodzenie rejsu do portu „zdrowie finansowe Polaków” wymaga partnerskiej i wytrwałej współpracy wszystkich interesariuszy procesu, potrzebuje wsparcia rozwiązaniami systemowymi i jest warte zaangażowania ludzi, firm i instytucji. Na starcie mamy sprzyjające wiatry. W 2024 roku polski Rząd przyjął Krajową Strategie Edukacji Finansowej, która wśród głównych celów wymienia dobrostan finansowy Polaków. Rok 2024 jest w Polsce Rokiem Edukacji Ekonomicznej, ustanowionym przez Senat RP. Platforma REE nadaje edukacji ekonomicznej fundamentalną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym i budowie dobrobytu Polaków i ma potencjał przekształcenia się w trwałą współpracę głównych aktorów edukacji ekonomicznej w Polsce w formule Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.
Jak zatem w dużym obrazku prezentuje się Mapa Drogowa dla Zdrowia Finansowego Polaków wg EFPA Polska. Innymi słowy, po co jesteśmy jako Społeczność Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska?
Chcemy lepszych decyzji finansowych naszych Klientów. Chcemy więcej inwestycji długoterminowych Klientów. Chcemy zdrowia finansowego Polaków.
Aby to osiągnąć, potrzebujemy – po pierwsze – powszechnego dostępu do usługi doradztwa finansowego wysokiej jakości, Trasa Główna A1. Elementami infrastruktury trasy głównej A1, budowanej przez EFPA Polska są:
↪️ Trasa Wspierająca S1: Profesjonalne, dobrze dopasowane kwalifikacje doradców finansowych, oparte na fundamencie etyki, które zyskały swoje rynkowe uznanie i skalę,
↪️ Trasa Wspierająca S2: Rynkowy Standard Doradcy Finansowego, który przedkładamy właśnie do konsultacji z UKNF.
Po drugie, potrzebujemy nowej, praktycznej i angażującej edukacji finansowej, Trasa Główna A2. To oznacza, że edukacja powinna być osadzona w tzw. momencie edukacyjnym (kiedy pojawia się realna potrzeba), powinna umożliwić doświadczyć decyzji podjętej w efekcie edukacji. I wreszcie, edukacja finansowa powinna mieć przełożenie na konkretne działanie, czyli stać się elementem osobistego planu finansowego. Elementami infrastruktury trasy głównej A2, budowanej przez EFPA Polska są:
↪️ Trasa Wspierająca S5. Certyfikowanie Doradcy Finansowi EFPA w roli Edukatorów Klientów, w ramach której najnowszy odcinek oddany do wykorzystania, z potencjałem przyjęcia wzmożonego ruchu i rozprzestrzenienia się w sieć wspierająca całość systemu zdrowia finansowego Polaków:
↪️ Trasa Wspierająca S5.1 Przegląd Zdrowia Finansowego z Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA, nowy, wolontariacki projekt Efpowiczów, w ramach którego, zapraszamy każdego dorosłego Polaka na 1 godzinę rozmowy z profesjonalistą o jego finansach, budżecie domowym i dobrym planie finansowym na życie. To działa 🙂.
W EFPA Polska marzymy, podejmujemy działania i dotrzymujemy słowa. Teraz chcemy i życzymy zdrowia finansowego dla naszych Klientów. Wypływamy i dopłyniemy na wodach naszej sprawczości. Razem z partnerami mamy szansę dopłynąć do portu „zdrowie finansowe Polaków”. To jest rejs wart naszego zaangażowania.
Dołączajcie do #TEAMZdrowieFinansowe.
Mariola Szymańska
Prezeska EFPA Polska