Drogie Certyfikowane Doradczynie, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
przedstawiamy Wam raport “Doradca finansowy przyszłości-zmiana paradygmatu. Czego potrzebują młodzi dorośli?”, który swoją premierę miał podczas XVII Kongresu EFPA.
Czy młodzi dorośli potrzebują doradcy finansowego? Czy chcą z nim współpracować? Jakiej roli od niego oczekują, gdy budują swoją bezpieczną i dostatnią przyszłość, wzmacniają kondycję finansową i dbają o swój finansowy dobrostan?
Czy nadal mierzymy się ze stereotypem doradcy-sprzedawcy?
Co zachęca do korzystania z profesjonalnego doradztwa, a co stanowi barierę jego rozwoju? I wreszcie: gdzie jesteśmy w wyścigu człowieka z technologią w zarządzaniu finansami osobistymi klientów w Polsce?
Zachęcam do lektury raportu i – przede wszystkim – do wykorzystania jego wniosków w swojej codziennej działalności. Rozwijajmy wspólnie standard doradcy finansowego w kierunku architekta dobrych decyzji finansowych klientów.
Raport do pobrania: PABWIB_Doradca finansowy przyszłości
Miłej lektury!