O certyfikacji EFPA
Chcesz wyróżnić się jako profesjonalny doradca finansowy? Dołącz do społeczności EFPA Polska i zacznij współtworzyć nową jakość doradztwa finansowego w Polsce, opartego na kompetencjach, etyce i zaufaniu.
Certyfikat EFPA to potwierdzenie Twoich kwalifikacji, zgodnych z oczekiwaniami klientów, standardami branży finansowej i obowiązującymi regulacjami. Na dobre i trudne czasy: WYRÓŻNIJ SIĘ.
O certyfikacji EFPA
Chcesz wyróżnić się jako profesjonalny doradca finansowy? Dołącz do społeczności EFPA Polska i zacznij współtworzyć nową jakość doradztwa finansowego w Polsce, opartego na kompetencjach, etyce i zaufaniu.
Certyfikat EFPA to potwierdzenie Twoich kwalifikacji, zgodnych z oczekiwaniami klientów, standardami branży finansowej i obowiązującymi regulacjami. Na dobre i trudne czasy: WYRÓŻNIJ SIĘ.
Dobierz certyfikat do swojego profilu
1
EFPA EIA
(Poziom 1)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli kończysz studia i chcesz pracować w sektorze finansowym z Klientami. To również dobry wybór dla doradców na początku kariery zawodowej. Ten certyfikat przygotowaliśmy dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych we wszystkich firmach inwestycyjnych.
2
EFPA EIP
(Poziom 2)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli pracujesz już z Klientami, którzy mogą być zainteresowani produktami inwestycyjnymi i planujesz swój rozwój w obszarze doradztwa finansowego. Ten Certyfikat kierujemy do pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej we wszystkich firmach inwestycyjnych.
3
EFPA EFA
(Poziom 3)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli chcesz rozwinąć swój profesjonalny warsztat doradcy finansowego Klienta zamożnego i wzmocnić swoją zawodową markę. Zainteresuj się tym certyfikatem, jeśli w Twojej pracy z Klientami stawiasz na jakość relacji, dobrą diagnozę i monitorowanie potrzeb Klienta oraz produktów, z których korzysta w długoterminowej współpracy.
4
EFPA EFP
(Poziom 4)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli w pracy z zamożnymi Klientami szukasz możliwości rozwinięcia samodzielnych umiejętności doradczo-analitycznych, chcesz dobrze rozumieć finanse osobiste Klienta i finanse prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Aspiruj do Certyfikatu Plannera Finansowego, jeśli chcesz pokazać najwyższą klasę doradztwa finansowego.
1
EFPA EIA
(Poziom 1)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli kończysz studia i chcesz pracować w sektorze finansowym z Klientami. To również dobry wybór dla doradców na początku kariery zawodowej. Ten certyfikat przygotowaliśmy dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych we wszystkich firmach inwestycyjnych.
2
EFPA EIP
(Poziom 2)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli pracujesz już z Klientami, którzy mogą być zainteresowani produktami inwestycyjnymi i planujesz swój rozwój w obszarze doradztwa finansowego. Ten Certyfikat kierujemy do pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej we wszystkich firmach inwestycyjnych.
3
EFPA EFA
(Poziom 3)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli chcesz rozwinąć swój profesjonalny warsztat doradcy finansowego Klienta zamożnego i wzmocnić swoją zawodową markę. Zainteresuj się tym certyfikatem, jeśli w Twojej pracy z Klientami stawiasz na jakość relacji, dobrą diagnozę i monitorowanie potrzeb Klienta oraz produktów, z których korzysta w długoterminowej współpracy.
4
EFPA EFP
(Poziom 4)
Wybierz ten Certyfikat, jeśli w pracy z zamożnymi Klientami szukasz możliwości rozwinięcia samodzielnych umiejętności doradczo-analitycznych, chcesz dobrze rozumieć finanse osobiste Klienta i finanse prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Aspiruj do Certyfikatu Plannera Finansowego, jeśli chcesz pokazać najwyższą klasę doradztwa finansowego.
Procedura ceryfikacji krok po kroku
Co zyskujesz?
Rozwijasz i potwierdzasz kompetencje potrzebne do pracy z klientami na różnych poziomach zaawansowania
Spełniasz wymagania regulacyjne dla doradców finansowych MiFID II, ESMA oraz polskie przepisy prawa.
Dołączasz do grona doradców, którzy działają zgodnie z Kodeksem Etyki EFPA i zobowiązują się do udziału w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego.
Procedura ceryfikacji krok po kroku
KROK 1
Udział w szkoleniu
Warszawski Instytut Bankowości przeprowadza akredytowane szkolenie.
Zespół trenerów to osoby pracujące na co dzień w branży finansowej – doświadczeni eksperci-praktycy. To trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą. Obecnie wszystkie szkolenia prowadzone są w formie interaktywnych sesji webinarowych.
KROK 2
EGZAMIN
EFPA Polska przeprowadza egzamin online, zgodnie z akredytacją EFPA Europa. Po zdanym egzaminie EFPA Polska przyznaje certyfikaty.
Zespół trenerów to osoby pracujące na co dzień w branży finansowej — doświadczeni eksperci-praktycy. To trenerzy, którzy łączą doświadczenie rynkowe, z pasją zawodową i potrzebą dzielenia się wiedzą. Obecnie wszystkie szkolenia prowadzone są w formie interaktywnych sesji webinarowych.
KROK 3
CERTYFIKACJA
Po zapoznaniu się z pełnym pakietem Certyfikowanego Doradcy EFPA Polska, w tym Kodeksem Etyki, podpisaniu dokumentów i dokonaniu obowiązujących opłat, EFPA Polska przyznaje Certyfikat EFPA i dokonuje wpisu do Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.
KROK 4
Program Stałego Rozwoju Zawodowego
Każdy certyfikowany doradca EFPA uczestniczy w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego (PSRZ), którego celem jest systematyczne aktualizowanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postawy zawodowej zgodnej z najwyższymi standardami doradztwa finansowego.
Certyfikacja EFPA opiera się na sześciu kluczowych filarach:
Certyfikacja EFPA opiera się na zestawie międzynarodowych standardów zawodowych, które określają, kim jest odpowiedzialny i profesjonalny doradca finansowy.
W Polsce wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone w procesie akredytacyjnym przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA. Akredytacja jest poddawana przeglądowi i weryfikacji co 3 lata.
1
Certyfikaty EFPA są powiązane z poziomem odpowiedzialności zawodowej doradcy. Im wyższy poziom certyfikatu, tym rekomendowany dłuższy staż w pracy doradczej.
- Ten Certyfikat EFPA EIA nie wymaga doświadczenia zawodowego.
- Ten
Certyfikaty EIP, EFA i EFP są przeznaczone dla doradców z praktyką zawodową w pracy z klientami.
2
Do egzaminu EFPA można podejść eksternistycznie, jednak ze względu na zakres materiału i charakter wymagań, rekomendujemy udział w akredytowanych szkoleniach przygotowawczych. Do każdego z 5 egzaminów EFPA przygotowuje osobne, akredytowane szkolenie. Od 2020 roku szkolenia dostępne są online oraz w formie interaktywnych kursów e-learningowych.
3
Kandydaci przystępują do kompleksowego, pisemnego egzaminu online, który sprawdza wiedzę i praktyczne umiejętności wymagane dla danego standardu EFPA. Każdy egzamin ma jasno określoną strukturę i próg zaliczenia. Do egzaminu można przystąpić bez wcześniejszego szkolenia, choć zalecamy przygotowanie w ramach akredytowanego programu.
4
Etyka i kompetencje to fundamenty profesjonalizmu doradcy finansowego.
Dlatego każdy posiadacz certyfikatu EFPA zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA – dokumentu, który wyznacza najwyższe standardy etyczne w pracy z Klientem i relacjach zawodowych.
Kodeks opiera się na wartościach, które definiują postawę profesjonalnego doradcy EFPA, oraz definiuje kluczowe zachowania, które powinny cechować każdego doradcę EFPA.
- Kompetencja i doskonałość zawodowa – działamy z myślą o dobru Klienta i ciągłym rozwoju własnym.
- Zgodność z prawem – przestrzegamy przepisów i standardów compliance.
- Dokładność – przekazujemy informacje, które są rzetelne i zrozumiałe.
- Bezstronność i uczciwość – dbamy o niezależność i przejrzystość relacji.
- Rozwaga – doradzamy odpowiedzialnie, z należytą starannością.
- Rzetelność – działamy etycznie i nie kierujemy się korzyściami osobistymi.
- Zawodowa prawość – chronimy reputację zawodu i naszej organizacji.
Przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA to nie tylko warunek uzyskania i utrzymania certyfikatu – to zobowiązanie do reprezentowania najwyższych standardów zawodowych w interesie Klientów i rynku finansowego.
5
Zdobycie certyfikatu EFPA to zobowiązanie do ciągłego rozwoju zawodowego.
Każdy certyfikowany doradca EFPA uczestniczy w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego (PSRZ), którego celem jest systematyczne aktualizowanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postawy zawodowej zgodnej z najwyższymi standardami doradztwa finansowego.
Udział w programie wiąże się z corocznym raportowaniem aktywności rozwojowych, zgodnie z Tabelą Aktywności Kwalifikowanych. Punkty PSRZ przyznawane są m.in. za:
- udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach,
- samokształcenie i aktywność zawodową,
- działania edukacyjne i zaangażowanie w rozwój środowiska EFPA.
Zgodnie z Kodeksem Etyki EFPA, każdy Certyfikowana Doradca EFPA kieruje się następującą postawą:
„Nieustannie dążę do utrzymania i doskonalenia moich kompetencji zawodowych oraz do rozpoznania granic mojej wiedzy i umiejętności. Staram się też dostrzegać okoliczności, w których moja wiedza i kompetencje nie są wystarczające do wykonania zadania i w takich przypadkach szukam wsparcia u innych specjalistów. Wykorzystuję moje kwalifikacje z należytą starannością, tak aby podnosić rangę i zaufanie do tych kwalifikacji oraz do organizacji członkowskich, które przyznają stosowne certyfikaty.”
Program PSRZ:
- gwarantuje aktualność kwalifikacji doradców EFPA,
- wspiera ich rozwój jako profesjonalistów,,
- buduje zaufanie klientów i wartość doradcy na rynku pracy.
EFPA Polska akredytuje wydarzenia edukacyjne i partnerskie, które wspierają rozwój kompetencji doradców finansowych w ramach programu PSRZ.
Szczegóły programu oraz propozycję współpracy partnerskiej można znaleźć w dokumencie: PSRZ EFPA Polska. Zaproszenie do współpracy partnerskiej.
Zachęcamy do współpracy!
Regulamin Programu SRZ EFPA
6
EFPA nie jest organizacją nastawioną na zysk. Roczna opłata certyfikacyjna jest przeznaczona na prowadzenie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego, w tym nieodpłatnych wydarzeń szkoleniowo-edukacyjnych dla Certyfikowanych Doradców EFPA.
Certyfikacja EFPA opiera się na sześciu kluczowych filarach:
Certyfikacja EFPA opiera się na zestawie międzynarodowych standardów zawodowych, które określają, kim jest odpowiedzialny i profesjonalny doradca finansowy.
W Polsce wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone w procesie akredytacyjnym przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA. Akredytacja jest poddawana przeglądowi i weryfikacji co 3 lata.
1
Certyfikaty EFPA są powiązane z poziomem odpowiedzialności zawodowej doradcy. Im wyższy poziom certyfikatu, tym rekomendowany dłuższy staż w pracy doradczej.
- Ten Certyfikat EFPA EIA nie wymaga doświadczenia zawodowego.
- Ten
Certyfikaty EIP, EFA i EFP są przeznaczone dla doradców z praktyką zawodową w pracy z klientami.
2
Do egzaminu EFPA można podejść eksternistycznie, jednak ze względu na zakres materiału i charakter wymagań, rekomendujemy udział w akredytowanych szkoleniach przygotowawczych. Do każdego z 5 egzaminów EFPA przygotowuje osobne, akredytowane szkolenie. Od 2020 roku szkolenia dostępne są online oraz w formie interaktywnych kursów e-learningowych.
3
Kandydaci przystępują do kompleksowego, pisemnego egzaminu online, który sprawdza wiedzę i praktyczne umiejętności wymagane dla danego standardu EFPA. Każdy egzamin ma jasno określoną strukturę i próg zaliczenia. Do egzaminu można przystąpić bez wcześniejszego szkolenia, choć zalecamy przygotowanie w ramach akredytowanego programu.
4
Etyka i kompetencje to fundamenty profesjonalizmu doradcy finansowego.
Dlatego każdy posiadacz certyfikatu EFPA zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA – dokumentu, który wyznacza najwyższe standardy etyczne w pracy z Klientem i relacjach zawodowych.
Kodeks opiera się na wartościach, które definiują postawę profesjonalnego doradcy EFPA, oraz definiuje kluczowe zachowania, które powinny cechować każdego doradcę EFPA.
- Kompetencja i doskonałość zawodowa – działamy z myślą o dobru Klienta i ciągłym rozwoju własnym.
- Zgodność z prawem – przestrzegamy przepisów i standardów compliance.
- Dokładność – przekazujemy informacje, które są rzetelne i zrozumiałe.
- Bezstronność i uczciwość – dbamy o niezależność i przejrzystość relacji.
- Rozwaga – doradzamy odpowiedzialnie, z należytą starannością.
- Rzetelność – działamy etycznie i nie kierujemy się korzyściami osobistymi.
- Zawodowa prawość – chronimy reputację zawodu i naszej organizacji.
Przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA to nie tylko warunek uzyskania i utrzymania certyfikatu – to zobowiązanie do reprezentowania najwyższych standardów zawodowych w interesie Klientów i rynku finansowego.
5
Zdobycie certyfikatu EFPA to zobowiązanie do ciągłego rozwoju zawodowego.
Każdy certyfikowany doradca EFPA uczestniczy w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego (PSRZ), którego celem jest systematyczne aktualizowanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postawy zawodowej zgodnej z najwyższymi standardami doradztwa finansowego.
Udział w programie wiąże się z corocznym raportowaniem aktywności rozwojowych, zgodnie z Tabelą Aktywności Kwalifikowanych. Punkty PSRZ przyznawane są m.in. za:
- udział w szkoleniach, konferencjach i webinarach,
- samokształcenie i aktywność zawodową,
- działania edukacyjne i zaangażowanie w rozwój środowiska EFPA.
Zgodnie z Kodeksem Etyki EFPA, każdy Certyfikowana Doradca EFPA kieruje się następującą postawą:
„Nieustannie dążę do utrzymania i doskonalenia moich kompetencji zawodowych oraz do rozpoznania granic mojej wiedzy i umiejętności. Staram się też dostrzegać okoliczności, w których moja wiedza i kompetencje nie są wystarczające do wykonania zadania i w takich przypadkach szukam wsparcia u innych specjalistów. Wykorzystuję moje kwalifikacje z należytą starannością, tak aby podnosić rangę i zaufanie do tych kwalifikacji oraz do organizacji członkowskich, które przyznają stosowne certyfikaty.”
Program PSRZ:
- gwarantuje aktualność kwalifikacji doradców EFPA,
- wspiera ich rozwój jako profesjonalistów,,
- buduje zaufanie klientów i wartość doradcy na rynku pracy.
EFPA Polska akredytuje wydarzenia edukacyjne i partnerskie, które wspierają rozwój kompetencji doradców finansowych w ramach programu PSRZ.
Szczegóły programu oraz propozycję współpracy partnerskiej można znaleźć w dokumencie: PSRZ EFPA Polska. Zaproszenie do współpracy partnerskiej.
Zachęcamy do współpracy!
Regulamin Programu SRZ EFPA
6
EFPA nie jest organizacją nastawioną na zysk. Roczna opłata certyfikacyjna jest przeznaczona na prowadzenie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego, w tym nieodpłatnych wydarzeń szkoleniowo-edukacyjnych dla Certyfikowanych Doradców EFPA.
Procedura recertyfikacji
Aby utrzymać ważność certyfikatu EFPA, doradca ma obowiązek:
- przestrzegać Kodeksu Etyki,
- uczestniczyć w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego,
- opłacać roczną opłatę certyfikacyjną.
Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę certyfikatu oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.
W uzasadnionych przypadkach, EFPA Polska umożliwia powrót do certyfikacji oraz ponowny wpis do Rejestru. Szczegółowe zasady powrotu do certyfikacji określa Procedura.
Procedura recertyfikacji
Aby utrzymać ważność certyfikatu EFPA, doradca ma obowiązek:
- przestrzegać Kodeksu Etyki,
- uczestniczyć w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego,
- opłacać roczną opłatę certyfikacyjną.
Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę certyfikatu oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.
W uzasadnionych przypadkach, EFPA Polska umożliwia powrót do certyfikacji oraz ponowny wpis do Rejestru. Szczegółowe zasady powrotu do certyfikacji określa Procedura.
