AKADEMIA EFPA „Jak zwiększyć emeryturę i obniżyć podatek?”
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
🔵 Czy Wasi klienci pytają Was o dodatkowe formy prywatnego oszczędzania na emeryturę?
🔵 Czy wiecie wszystko o IKE, IKZE, PPE i PPK — ich korzyściach, zasadach, możliwościach zwrotu, dziedziczenia i transferu środków?
🔵 Czy potraficie wskazać najlepsze rozwiązanie z III filaru dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta?
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska z ekspertami z PFR Portal PPK – Aliną Nieplowicz i Maciejem Sawiczem, których poznaliście już na Akademii EFPA „Emerytura to nie bzdura”.
Podczas spotkania poruszymy najważniejsze kwestie dotyczące prywatnego zabezpieczenia emerytalnego. Temat ważny nie tylko zawodowo, ale również prywatnie.
🗓️ Do zobaczenia 15 maja o 13:00!
🔗 Link do spotkania: https://l.efpa.pl/1746194063
Prelegenci:
Maciej Sawicz – ekspert PFR Portal PPK, szkoleniowiec i ubezpieczeniowiec z 29-letnim doświadczeniem. Specjalizował się w sprzedaży ubezpieczeń dla biznesu oraz doradztwie w zakresie budowania systemów motywacyjnych opartych na programach ubezpieczeniowych dla klientów instytucjonalnych.
Alina Nieplowicz – ekspertka PFR Portal PPK, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 25 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zarówno w centrali, jak i w oddziałach korporacyjnych banków.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do dyskusji!
Zapraszamy i do zobaczenia!
Wasz Zespół EFPA Polska
Zmiany w Zarządzie EFPA Polska
Nowy rozdział przed nami!
Z radością dzielimy się informacją o zmianach w zarządzie EFPA Polska.
Serdecznie witamy na pokładzie Barbarę Stęchły, która obejmuje funkcję Wiceprezeski Zarządu EFPA Polska.
Barbara Stęchły to menadżerka z wieloletnim biznesowym doświadczeniem w zarządzaniu segmentami Klientów oraz rozproszonymi zespołami w banku BPH SA, Raiffeisen Bank Polska i BNP Paribas. Coach, promotorka inicjatyw wspierających przywództwo kobiet w biznesie i pasjonatka rozwoju osobistego.
Z EFPA Polska związana jest od ponad 15 lat, pełniąc aktywnie różne role, w tym dotychczas rolę Przewodniczącej Rady EFPA Polska.
Ale to nie koniec dobrych wiadomości!
Nowym Przewodniczącym Rady EFPA Polska został Piotr Czarnecki – menadżer z imponującym doświadczeniem i sukcesami na polskim rynku finansowym. Współtwórca i wieloletni Prezes Raiffeisen Bank Polska.
Marcin Żółtek, pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu EFPA Polska, będzie nas nadal wspierać swoją ekspercką wiedzą jako członek Rady EFPA Polska.
Gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów i wyzwań w nowych rolach!
Radosnej Wielkanocy
Drogie Certyfikowane Doradczynie, drodzy Certyfikowani Doradcy, Przyjaciele i Partnerzy EFPA Polska,
Niech Święta będą czasem spokoju, bliskości i optymizmu.
Wielkanocne jajko – symbol życia i obfitości – niech nas inspiruje i daje energię do pozytywnego działania dla zrównoważonego życia i świata.
Życzymy Wam życiowego dobrostanu, w tym finansowego.
🌿 Wesołych Świąt Wielkanocnych!
Zespół EFPA Polska
Dołączyliśmy do Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
z radością informujemy, że 17 kwietnia podczas Kongresu Edukacji Ekonomicznej EFPA Polska oficjalnie dołączyła do Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej (KCEE).
KCEE to wyjątkowa platforma współpracy i inspiracji, która łączy osoby i instytucje zaangażowane w rozwój edukacji finansowej, ekonomicznej i przedsiębiorczości w Polsce.
Z pełnym zaangażowaniem deklarujemy, że naszymi projektami będziemy wspierać edukację ekonomiczną Polek i Polaków.
Teraz przed nami kolejne wyzwania w powiększonym gronie w ramach Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej.
Warszawski Instytut Bankowości Fundacja GPW Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) Czepczyński Family Foundation Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ZK Trampki na Giełdzie Fundacja im. Lesława A. Pagi Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości EFPA Polska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!
Warsaw Passive Investment Conference
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
- Twoi Klienci chcą mieć zdywersyfikowane portfele?
- Twoi Klienci pytają Cię o inwestowanie pasywne?
- Chcesz być na bieżąco z ważnymi trendami rynkowymi?
- Kiedy ETF, kiedy ETC, a kiedy ETN?
- Czy ETF są rozwiązaniem dla zabezpieczenia emerytalnego?
- ETF, złoto, czy kryptowaluty?
Światowy Dzień Zdrowia
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku przebiega pod hasłem: „Zdrowe początki, pełna nadziei przyszłość”.
Wg WHO „zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Z przeprowadzonego z inicjatywy EFPA Polska badania wynika, że oceniając nasze zdrowie warto uwzględnić jeszcze 4. obszar zdrowia: zdrowie finansowe, które wg badanych jest bardzo ważne i znacząco wpływa na jakość naszego życia.
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.” Zadbajmy o nasze zdrowie finansowe jak najwcześniej, wprowadźmy do naszego życia zdrowe nawyki finansowe. Nie czekajmy, aż coś nas zaboli.
Jako Społeczność Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska rekomendujemy:
☑️ Zrób finansowy przegląd swojego zdrowia finansowego: dla siebie, swoich bliskich, swoich pracowników,
☑️ Uporządkuj swoje finanse, określ swoje cele, oszczędzaj i inwestuj,
☑️ Ćwicz dobre nawyki w finansach osobistych.
Nasi Wolontariusze Przeglądu Zdrowia Finansowego, Certyfikowani Doradcy EFPA Polska, pokażą, jak wejść na ścieżkę zdrowia finansowego i zadbać dobrostan finansowy każdego z nas.
Zaproście na bezpłatne konsultacje swoich bliskich, przyjaciół i znajomych, a Was zapraszamy do udziału w programie Przegląd Zdrowia Finansowego jako Wolontariuszy.
Zapraszamy!
Team #Zdrowie Finansowe
Kongres Edukacji Ekonomicznej
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Z radością informujemy, że zostaliśmy partnerem wspierającym Kongres Edukacji Ekonomicznej 2025! Będziemy aktywnie współpracować dla zdrowia finansowego Polek i Polaków.
Tegoroczna edycja Kongresu KEE odbędzie się pod hasłem: „Edukacja ekonomiczna na drodze do bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i Europy”, nawiązując do priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE.
🔹Bezpieczeństwo finansowe🔹Wyzwania edukacji ekonomicznej🔹Kompetencje przyszłości🔹Nowoczesne technologie w finansach
To kluczowe tematy, z którymi zmierzą się w trakcie Kongresu eksperci z administracji publicznej, sektora finansowego, nauki, edukacji i mediów.
Dla nas edukacja finansowa to fundament świadomego, nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa i stabilnej gospodarki. Spotkaj się z nami na Kongresie KEE 2025😊.
📆 16 kwietnia 2025 (online) & 17 kwietnia 2025 (online + stacjonarnie)
📌 Rejestracja trwa do 10 kwietnia: 🔗 https://kee.pl/rejestracja/
🎟️ Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona.
Cały program wydarzenia jest dostępny na stronie: https://kee.pl/program/
Udział online w Kongresie Edukacji Ekonomicznej to również okazja do zdobycia dodatkowych punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego. Aby otrzymać nagrodę punktową należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem kee.pl/rejestracja – wpisując w polu stanowisko: „EFPA”, a następnie w dniach 16-17 kwietnia przysłuchiwać się dyskusjom i rozmowom.
Można zdobyć 3 punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
Zachęcamy do udziału w Kongresie Edukacji Ekonomicznej!
Team EFPA Polska
EFPA Polska poleca: bezpłatny webinar
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Jako aktywny członek europejskiej organizacji EFPA Europa z radością zapraszamy Was na wyjątkowy webinar, który został przygotowany specjalnie z myślą o potrzebie aktualizacji wiedzy Certyfikowanych Doradców EFPA z krajów członkowskich. Webinar poświęcony będzie sztucznej inteligencji, już dziś wpływającej na pracę Doradców: „Sztuczna inteligencja i przyszłość doradztwa finansowego”.
Podczas spotkania eksperci omówią wpływ sztucznej inteligencji, najlepsze praktyki i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w doradztwie i planowaniu finansowym.
📅 Data: 7 kwietnia 2025 r.
⏰ Godzina: 17:30 – 19:00
📍 Lokalizacja: Platforma Zoom
Udział w webinarze to doskonała okazja, aby zdobyć wartościową wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji na branżę finansową, jej praktyki i etykę, a także nawiązać kontakt z ekspertami z tej dziedziny.
Prelegenci: Peiman A. Savari, Biba Homsy, Andrew Hall
📌 Webinar jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
📌 Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.
📌 Certyfikowani Doradcy EFPA Polska otrzymują za udział w wydarzeniu 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
👉 Zarejestruj się już teraz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_h6pe8vazQYm39kwihbJTyg#/registration
Zapraszamy!
29. edycja Banking & Insurance Forum
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy certyfikowani Doradcy EFPA,
15-16 kwietnia 2025 roku w warszawskim The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 29. edycja Banking & Insurance Forum.
EFPA Polska objęła to wydarzenie patronatem honorowym.
Banking & Insurance Forum zgromadzi kluczowych liderów bankowości, ubezpieczeń, technologii oraz przedstawicieli sektora publicznego i regulatorów.
Obecność na tym wydarzeniu daje Wam okazję, by:
- Poznać najważniejsze wyzwania i trendy kształtujące przyszłość rynku finansowego i inwestycyjnego w Polsce i Europie
- Zrozumieć, jak zielona transformacja wpłynie na sektor finansowy
- Poznać innowacyjne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i biometrii behawioralnej
Szczegółowe informacje na stronie organizatora: https://bankowosciubezpieczenia.pl/artykul/banking-insurance-forum-2025-przyszlosc-finansow-oparta-na-inwestycjach-i-innowacjach/
W ramach tegorocznych kongresów powstała również inicjatywa skupiona na angażowaniu młodych talentów w nasze wydarzenia: https://bankowosciubezpieczenia.pl/idee-liderow-przyszlosci/
Zapraszamy!
7. FORUM INWESTYCJI OSOBISTYCH
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
w imieniu Analiz Online serdecznie zapraszamy na 7. Forum Inwestycji Osobistych, które odbędzie się 2 kwietnia 2025 roku.
Rynki w cieniu geopolityki. Jak inwestować, gdy burzy się dotychczasowy porządek świata?
Na konferencji dowiecie się m.in.:
- Którym obligacjom sprzyja obecne otoczenie rynkowe?
- Czy dziś da się jeszcze inwestować i zarabiać bez ryzyka?
- Jak skutecznie oszczędzać na emeryturę na każdym etapie życia?
- Jak okiełznać emocje w inwestowaniu?
Zachęcamy do zapoznania się agendą wydarzenia oraz jej szczegółami na stronie: AGENDA I REJESTRACJA
Za udział w wydarzeniu uzyskujecie 3 punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
Aby uzyskać punkty w programie, każdy doradca powinien indywidualnie zarejestrować się na stronie wydarzenia, wypełniając formularz i zaznaczając w nim udział w programie PSRZ w pytaniu: „Czy bierzesz udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska?”.
Formuła wydarzenia: online lub stacjonarnie– więcej informacji w mailingu potwierdzającym rejestrację online.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!