Aktualności

Za  nami XV  Kongres EFPA Polska! Każdy kongres jest wyjątkowy, jednak tegoroczny jubileusz dał nam szczególną okazję do spotkania z osobami, które od początku budowały EFPA Polska. W uroczystej atmosferze mieliśmy zaszczyt podziękować im za wspólne kształtowanie efpowskiej społeczności.

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Nie wszystko, co można obliczyć, liczy się i nie wszystko, co się liczy, można obliczyć.”
Dla nas największą wartością jest możliwość spotkania z Certyfikowanymi Doradcami EFPA Polska i wspierania ich w rozwoju zawodowym poprzez merytoryczne wystąpienia, inspirujące dyskusje i wspólne rozmowy.

W tym roku, dzięki dwudniowej formule Kongresu, udało się osiągnąć wyjątkowe rezultaty, które mogliśmy policzyć:

• Rekordowa liczba uczestników – było nas 1617 osób,
• 11 webinarów, które przyciągnęły ponad 5 tysięcy słuchaczy,
• 46 prelegentów i panelistów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem,
• 31 partnerów Kongresu wspierało to wydarzenie,
• Posty o Kongresie zanotowały ponad 81.850 wyświetleń,
• I co najważniejsze otrzymaliśmy od Uczestników wysoką ocenę – 4,8/5 punktów.

Nasza scena kongresowa gościła nie tylko wybitnych ekspertów świata finansowego, ale również samych Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska, którzy w sposób poruszający przedstawili najważniejsze  wartości Efpowiczów: E jak empatia, F jak zdrowie finansowe, P jak pasja i profesjonalizm i A jak autentyczność, zAangażowanie i akceptacja różnorodności. To fundament Kodeksu Etyki EFPA Polska.

Zapraszamy do lektury najnowszego NEWSLETTERA oraz obejrzenia fotorelacji z XV Kongresu EFPA Polska.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Panelistom, Moderatorom, Gościom i Partnerom za wspólne tworzenie tego wyjątkowego wydarzenia.

#TEAMZdrowieFinansowe EFPA Polska

Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,

Wciąż płynąc na kongresowej fali – nie zwalniamy!

Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska: „Wpływ prezydentury Trumpa na portfele inwestycyjne w 2025 roku”.

10.12.2024, godz. 13:00 -14:30

Link do wydarzenia ONLINE: https://l.efpa.pl/1731592068

Prelegenci:

• Bartosz Dębowski, Zarządzający Funduszami, Santander TFI
• Michał Kurpiel, Wiceprezes F-Trust iWealth
• Jacek Maleszewski, Dyrektor ds. Doradztwa Inwestycyjnego w F-Trust iWealth
• Piotr Zagała, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, BNP Paribas TFI

MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.

Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.

Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!

Wasz Zespół EFPA Polska

 

O Akademii EFPA:

Akademia EFPA Polska wspiera Certyfikowanych Doradców EFPA Polska w ich stałym rozwoju oraz utrzymywaniu aktualności wiedzy zawodowej. Działalność Akademii stanowi kluczowy element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego dedykowanego doradcom finansowym.

Akademia zaprasza do udziału w krótkich, półtoragodzinnych webinarach online, prowadzonych przez uznanych ekspertów rynkowych. Tematyka spotkań obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z doradztwem finansowym, inwestowaniem i planowaniem finansowym. Wybrane webinary mają również charakter ogólnorozwojowy, umożliwiając wymianę doświadczeń w gronie Certyfikowanych Doradców EFPA Polska

 

🚀 Dziś kolejny egzamin certyfikacyjny EFPA Polska. Kandydaci do certyfikacji zmierzą się z egzaminami na EFPA EFA/EIP/EIA/ESG🚀

🔎 Dla poszukujących nowych możliwości rozwoju mamy dobrą wiadomość:
Każdy doradca finansowy oraz osoba zainteresowana pracą jako doradca finansowy znajdzie Certyfikat EFPA odpowiedni dla siebie. W ten sposób zdobędziecie i potwierdzicie profesjonalne kwalifikacje zawodowe. Rekomendujemy:

🔺 EFPA EIA – dla Doradców, którzy udzielają informacji o podstawowych produktach finansowych i pracują z Klientami detalicznymi.
🔺 EFPA EIP – dla Doradców, którzy szukają atrakcyjnej ścieżki rozwoju w zawodzie doradcy finansowego i pracują z Klientami segmentu premium, bankowości osobistej.
🔺 EFPA EFA – dla Doradców, którzy chcą wzmocnić swój profesjonalny warsztat pracy, markę profesjonalisty i pracują z Klientami zamożnymi.
🔺 EFPA EFP – dla najbardziej doświadczonych Doradców i Planerów Finansowych, opiekujących się finansami najbardziej wymagających Klientów, w tym prowadzących działalność gospodarczą.
🔺 EFPA ESG Advisor – niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego dla wszystkich Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA. Dla Doradców, którzy chcą realnie włączać się w budowanie zrównoważonego, zielonego świata poprzez inwestycje ESG.

🍀 🚀 Trzymamy kciuki za Zdających i ślemy dobrą energię! 🚀🍀

Harmonogram egzaminów:

• 29 października – EFPA EIP
• 8 listopada – EFPA EFA/EIP/EIA/ESG
• 14 i 19 listopada – EFPA ESG

 

19 listopada 2024 r. odbędzie się pierwsza edycja nowego na rynku finansowym wydarzenia pod nazwą Warsaw Investment Summit – bazującego na doświadczeniach, realizowanego z sukcesem przez kilkanaście lat, Kongresu Inwestycyjnego Xelion.

Warsaw Investment Summit to spotkanie tworzone z myślą o potrzebie świadomych inwestorów, polegające na wymianie poglądów, wsłuchaniu się w dyskusje ekspertów oraz zdobyciu rzetelnej wiedzy w bardzo szerokim aspekcie czynników wpływających na sytuację inwestycyjną.

Konferencja będzie transmitowana online na stronie https://konferencje.xelion.pl/

EFPA Polska został Patronem merytorycznym wydarzenia.

Za udział w Warsaw Investment Summit Certyfikowany Doradca EFPA otrzyma 4 punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego. Zgłoszenia o wydanie zaświadczenia o udziale w tym wydarzeniu należy przesłać na maila: konferencje@xelion.pl z podaniem adresu e-mail, który został użyty podczas rejestracji.

Link do rejestracji na kongres: https://konferencje.xelion.pl/

 

 

NOWY RAPORT – ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW 2024

Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) „Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a  nie tylko brak obiektywnie istniejącej choroby czy niepełnosprawności” (zaczerpnięte z  Constitution of World Health Organization).

Wydaje się jednak, że obok trzech wymienianych przez WHO, można wymienić również czwarty kluczowy obszar zdrowia, oddziałujący bezpośrednio i pośrednio na jakość życia ludzi – zdrowie finansowe.

Dbanie o zdrowie finansowe powinno być jednym z  priorytetów dla każdego człowieka, bo ułatwia to zdrowe funkcjonowanie również w innych obszarach. Tylko czy rzeczywiście tak jest? Czym dla Polaków jest zdrowie finansowe? Jaką wagę mu przypisują? Czy dbają o nie? I czy są finansowo zdrowi? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może stanowić niezwykle ważny punkt, pozwalający zaplanować działania, mogące podnieść dobrostan Polaków, bezpośrednio w  obszarze zdrowia finansowego, ale pośrednio także w  obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Oddajemy w Wasze ręce nowy raport „ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW. Raport z badania ilościowego”, przygotowanego przez dr hab. Katarzynę Sekścińską z inicjatywy EFPA Polska we współpracy z PAB WIB  i PFR TFI, w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej.

Co w raporcie:

• Polacy wysoko oceniają znaczenie zdrowa finansowego: 8,15 (w skali 0-10)
• WYNIK ZDROWIA FINANSOWEGO POLAKÓW 2024 (samoocena): 4,6 (na 7-stopniowej skali)
• 60% Polaków NIE CZUJE SIĘ bezpiecznie finansowo

Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków. Zmianę warto zacząć od diagnozy, jak jest.

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu!

👉 POBIERZ RAPORT ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW

🔥 Wczoraj na XV Kongresie Społeczność EFPA Polska zaprezentowała swój przepis na hasztag#zdrowiefinansowe Polaków.⚕️

🤝 RAZEM zaprosiliśmy wszystkich interesariuszy rynku finansowego do przyłączenia się do hasztag#TEAMZdrowieFinansowe.

⛵ Zdrowie finansowe klientów to port, do którego płyniemy.

🎯 To cel wart naszego wspólnego wysiłku.

➡️ Oszczędzajmy i inwestujmy: DYWERSYFIKUJMY DŁUGOTERMINOWO
➡️ Wyznaczajmy swoje cele w finansach osobistych: BUDUJMY SWÓJ PLAN FINANSOWY
➡️ Dbajmy o swoje zdrowie finansowe: RÓBMY COROCZNY PRZEGLĄD ZDROWIA FINANSOWEGO i WYBIERZMY SWOJEGO LEKARZA FINANSOWEGO PIERWSZEGO KONTAKTU

Na hybrydowej scenie Kongresu swoje recepty przedstawiło doborowe Konsylium Lekarzy Finansowych w składzie: Leszek Balcerowicz, Tomasz Bardziłowski, Wiesław Rozłucki, Robert Stankiewicz, Emanuele Maria Carluccio, Aleksandra Przegalinska, Jarosław Dominiak, AMP, Kamil Figlarek, Krzysztof Kamiński, Arkadiusz Mastalerek, Małgorzata Rusewicz, Michał Szymański, Katarzyna Tomaszewska, Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, Grzegorz Nawrocki, Robert Sochacki, Małgorzata Anczewska, Barbara Stęchły, Edyta Bogacka, Krzysztof Prasał, Piotr Dmuchowski, Krzysztof Dresler, dr hab. Katarzyna Sekścińska, Tadeusz Białek, Krzysztof Orlik, Tomasz Orlik, Tina Sobocinska, Mariola Szymańska, Marcin Zoltek, Andrzej Czyrko oraz nasi wspaniali Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska: Anna Kozińska, Dariusz Komejko, Jarosław Kulik, Bartosz Kuruś, Michał Piętka

Dziękujemy naszym niezawodnym partnerom: Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, TFI PZU, VIG / C-QUADRAT TFI, BETA ETF, BNP Paribas, Dom Inwestycyjny Xelion, Generali Investments, ING Bank Śląski, mBank S.A., F-Trust iWealth, Opoka TFI, Pekao TFI, Investors TFI, PFR TFI S.A.

🛣️ Wczoraj pokazaliśmy Mapę Drogową dla zdrowia finansowego Polaków: to stan, w którym nasze finanse osobiste pozwalają nam żyć zgodnie z naszymi wartościami, rozwijać nasze zdolności i cieszyć się życiem.

Dołączajcie do #TEAMZdrowieFinansowe.

#XVKongresEFPAPolska

 

Długo czekaliśmy na ten dzień, w którym spotkamy się z Wami na jubileuszowym XV Kongresie EFPA Polska! 🎉😊

Zaczynamy już o 10:00 online 🚀🚀🚀
Nie możemy się doczekać, aby poczuć od Was mnóstwo dobrej energii 🔥.

Dziś otrzymacie od nas potężną dawkę wiedzy podczas Akademii Kongresowej, przekazaną przez najlepszych ekspertów rynkowych: Katarzyna Tomaszewska, Jarosław Leśniczak, Marek Kaźmierczak, Alan Witczak, Dorota Seń, Michał Krajczewski, Bartłomiej Grelewicz, Kamil Cisowski, Marek Rybiec, Michał Kurpiel, Tomasz Wróbel, Aleksander Szymerski, Tomasz Tarczyński, Lukasz Kwiecień, Tomasz Pawluć, Piotr Grzeliński.

Rozgośćcie się i WYBIERZCIE DLA SIEBIE NAJLEPSZE WEBINARY!

Przed nami jeszcze drugi dzień kongresowy. Spotykamy się 24 października, nie tylko online, ale również na żywo:)

Co dla Was jeszcze przygotowaliśmy?

• Rozmowa dla przyszłości: kiedy Polacy pokochają polską Giełdę? Robert Stankiewicz – Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu GPW, Tomasz Bardziłowski – Prezes GPW, Wiesław Rozłucki – Prezes GPW w latach 1991-2006 GPW
• EUROPEJSKIE PRZESŁANIE: Od Unii Kapitałowej, przez Strategię Inwestycji Detalicznych do Unii Oszczędności i Inwestycji, S&IU: co EFPA Europe przynosi do okrągłego stołu? Emanuele Carluccio President EFPA Europe
• Moja recepta na zdrowie finansowe Polaków anno domini 2024, Leszek Balcerowicz
• A także Turniej Wiedzy o Inwestowaniu

📍Ostatnia szansa aby się zarejestrować i być z nami online: https://twoj-event.pl/efpa/

 

ESG i AI to tematy, wokół których w kongresowych kuluarach rozpalają się gorące dyskusje.

Mamy nadzieję, że doświadczycie tego również 24 października podczas XV Kongresu EFPA Polska.

Co dla Was przygotowaliśmy:

➡️ Przepis na finansowy dobrostan Polaków wg Krzysztofa Dreslera: zrównoważony świat ESG, wykorzystanie zasobów, zachowania nasze i klientów, zaraźliwe postawy liderów. Krzysztof Dresler – PKO BP

➡️ Recepta na zrównoważone życie dla…finansistów od Tiny Sobocińskiej. Tina Sobocińska – HR4future

➡️ Czy sztuczna inteligencja przyciągnie klientów na rynek kapitałowy? Aleksandra Przegalińska – Akademia Leona Koźmińskiego

➡️ Czy AI ozdrowi portfele inwestycyjne Polaków? Piotr Dmuchowski – TFI PZU

 

Rejestracja na bezpłatne wydarzenie online wciąż otwarta !

Do zobaczenia 17 i 24 października ONLINE lub na żywo  😊

https://twoj-event.pl/efpa/

Czekamy na Was!

 

Czy Polacy potrzebują Doradców Finansowych?

24 października podczas XV Kongresu EFPA Polska spróbujemy wspólnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Jeśli temat jest Wam bliski, polecamy wam następujące wystąpienia😊:

1. Czy Klienci potrzebują dzisiaj doradców finansowych? Piotr Sochacki – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao
2. Doradcy Finansowi w Polsce portret własny 2024: prezentacja wyników ogólnopolskiego badania, Małgorzata Anczewska – Prezeska Zarządu iWealth Family, Barbara Stęchły – Dyrektorka Zarządzająca Pionem Klientów Bankowości Detalicznej i Biznesowej, BNP Paribas Bank Polska
3. Rynkowy model Doradcy Finansowego: inicjatywa samoregulacyjna wiodących liderów rynku doradztwa finansowego w Polsce, Edyta Bogacka – Dyrektorka Departamentu Klienta Bankowości Prywatnej, mBank, Krzysztof Prasał – Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

Jeszcze możecie dołączyć do 1450 zarejestrowanych Uczestników!

Wydarzenie jest bezpłatne!

Do zobaczenia 17 i 24 października ONLINE lub na żywo 😊

 https://twoj-event.pl/efpa/

Do zobaczenia!

Czy jesteś zdrowy/a… finansowo❓
Zadałeś sobie kiedyś to ważne pytanie❓
 
Po bolesnym okresie pandemii na nowo zaczęliśmy dbać o zdrowie fizyczne. Narastające problemy wyzwoliły działania na rzecz zdrowia psychicznego.

A zdrowie finansowe ❓
Robimy obowiązkowe przeglądy samochodu, instalacji gazowych. Jesteśmy coraz bardziej zmotywowani do przeglądów zdrowia fizycznego.
A co ze zdrowiem finansowym ❓

Jeśli chcesz znać odpowiedź:
➡️ Co to znaczy być zdrowym finansowo?
➡️ Jaka jest diagnoza zdrowia finansowego anno domini 2024?
➡️ Co należy zrobić, aby poprawić zdrowie finansowe Polaków?

To zapraszamy na XV Kongres EFPA Polska, 24 października ONLINE na PANEL ZAANGAŻOWANYCH: ZADBAJMY O ZDROWIE FINANSOWE POLAKÓW.

Pod okiem moderatorki dr hab. Katarzyna Sekścińska, doborowe Konsylium w składzie: Tadeusz Białek, Kamil Figlarek, Tomasz Orlik, Krzysztof Orlik, Marcin Żółtek postawi diagnozę i co ważniejsze, spróbuje uzgodnić skuteczną procedurę wejścia na ścieżkę zdrowia finansowego.

Link do rejestracji na wydarzenie: https://twoj-event.pl/efpa/.

Zapraszamy ☺️