EFPA Polska poleca: bezpłatny webinar
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA Polska,
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Jako aktywny członek europejskiej organizacji EFPA Europa z radością zapraszamy Was na wyjątkowy webinar, który został przygotowany specjalnie z myślą o potrzebie aktualizacji wiedzy Certyfikowanych Doradców EFPA z krajów członkowskich. Webinar poświęcony będzie sztucznej inteligencji, już dziś wpływającej na pracę Doradców: „Sztuczna inteligencja i przyszłość doradztwa finansowego”.
Podczas spotkania eksperci omówią wpływ sztucznej inteligencji, najlepsze praktyki i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją w doradztwie i planowaniu finansowym.
📅 Data: 7 kwietnia 2025 r.
⏰ Godzina: 17:30 – 19:00
📍 Lokalizacja: Platforma Zoom
Udział w webinarze to doskonała okazja, aby zdobyć wartościową wiedzę na temat wpływu sztucznej inteligencji na branżę finansową, jej praktyki i etykę, a także nawiązać kontakt z ekspertami z tej dziedziny.
Prelegenci: Peiman A. Savari, Biba Homsy, Andrew Hall
📌 Webinar jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.
📌 Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.
📌 Certyfikowani Doradcy EFPA Polska otrzymują za udział w wydarzeniu 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
👉 Zarejestruj się już teraz: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_h6pe8vazQYm39kwihbJTyg#/registration
Zapraszamy!
29. edycja Banking & Insurance Forum
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy certyfikowani Doradcy EFPA,
15-16 kwietnia 2025 roku w warszawskim The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 29. edycja Banking & Insurance Forum.
EFPA Polska objęła to wydarzenie patronatem honorowym.
Banking & Insurance Forum zgromadzi kluczowych liderów bankowości, ubezpieczeń, technologii oraz przedstawicieli sektora publicznego i regulatorów.
Obecność na tym wydarzeniu daje Wam okazję, by:
- Poznać najważniejsze wyzwania i trendy kształtujące przyszłość rynku finansowego i inwestycyjnego w Polsce i Europie
- Zrozumieć, jak zielona transformacja wpłynie na sektor finansowy
- Poznać innowacyjne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa i biometrii behawioralnej
Szczegółowe informacje na stronie organizatora: https://bankowosciubezpieczenia.pl/artykul/banking-insurance-forum-2025-przyszlosc-finansow-oparta-na-inwestycjach-i-innowacjach/
W ramach tegorocznych kongresów powstała również inicjatywa skupiona na angażowaniu młodych talentów w nasze wydarzenia: https://bankowosciubezpieczenia.pl/idee-liderow-przyszlosci/
Zapraszamy!
7. FORUM INWESTYCJI OSOBISTYCH
Drogie Certyfikowane Doradczynie EFPA, drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
w imieniu Analiz Online serdecznie zapraszamy na 7. Forum Inwestycji Osobistych, które odbędzie się 2 kwietnia 2025 roku.
Rynki w cieniu geopolityki. Jak inwestować, gdy burzy się dotychczasowy porządek świata?
Na konferencji dowiecie się m.in.:
- Którym obligacjom sprzyja obecne otoczenie rynkowe?
- Czy dziś da się jeszcze inwestować i zarabiać bez ryzyka?
- Jak skutecznie oszczędzać na emeryturę na każdym etapie życia?
- Jak okiełznać emocje w inwestowaniu?
Zachęcamy do zapoznania się agendą wydarzenia oraz jej szczegółami na stronie: AGENDA I REJESTRACJA
Za udział w wydarzeniu uzyskujecie 3 punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.
Aby uzyskać punkty w programie, każdy doradca powinien indywidualnie zarejestrować się na stronie wydarzenia, wypełniając formularz i zaznaczając w nim udział w programie PSRZ w pytaniu: „Czy bierzesz udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska?”.
Formuła wydarzenia: online lub stacjonarnie– więcej informacji w mailingu potwierdzającym rejestrację online.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!
Invest Cuffs 2025
EFPA Polska objęła patronatem Kongres Inwestycyjny Invest Cuffs.
🔊 Drodzy Doradcy Finansowi EFPA Polska to wydarzenie daje Wam okazję, by:
- Zdobyć najnowszą wiedzę o rynkach finansowych – ponad 200 ekspertów podzieli się praktycznymi wskazówkami na temat inwestowania w akcje, waluty, surowce, kryptowaluty, fundusze, nieruchomości i inwestycje alternatywne
- Poznać kluczowe trendy i strategie inwestycyjne i wykorzystać je w swojej pracy doradczej
- Nawiązać cenne kontakty w branży finansowej!
📅 28-29 marca, Kraków
Skorzystajcie z okazji do rozwoju i zdobycia przewagi na rynku!
Zapraszamy
Wasz Zespół EFPA Polska
Akademia EFPA
System Emerytalny – czy wiesz wszystko?
„Mam wysokie dochody, nie muszę się martwić emeryturą.”
„Inwestuję na rynkach finansowych, ZUS mnie nie interesuje.”
Być może te stwierdzenia mają ziarno prawdy. Ale czy na pewno? 🤔
🔹 Czy wiesz, jak dokładnie działa waloryzacja w ZUS i jakie środki rzeczywiście odziedziczą Twoi bliscy?
🔹 Czy wykorzystujesz dostępne rozwiązania podatkowe w III filarze?
🔹 Czy uwzględniasz długowieczność w swoich strategiach finansowych?
Najbliższe spotkanie w ramach Akademii EFPA to przewodnik dla wszystkich, którzy chcą krytycznie spojrzeć na swoje zabezpieczenie emerytalne. Nasi eksperci z PFR Portal PPK: Alina Nieplowicz i Maciej Sawicz opowiedzą Wam, jak zadbać o przyszłość Waszą i Waszych klientów.
📌 Kiedy? 13 marca 2025, godz. 13:00-14:30
📌 Gdzie? online, link do spotkania: https://l.efpa.pl/1740043129
Prelegenci:
Maciej Sawicz – ekspert PFR Portal PPK, szkoleniowiec i ubezpieczeniowiec z 29-letnim doświadczeniem. Specjalizował się w sprzedaży ubezpieczeń dla biznesu oraz doradztwie w zakresie budowania systemów motywacyjnych opartych na programach ubezpieczeniowych dla klientów instytucjonalnych.
Alina Nieplowicz – ekspertka PFR Portal PPK, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od 25 lat związana z branżą finansową. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich zarówno w centrali, jak i w oddziałach korporacyjnych banków.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Zarezerwuj termin w kalendarzu i dołącz do dyskusji!
Zapraszamy
Wasz Zespół EFPA Polska
Spotkanie z Wolontariuszami PZF
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Nic tak nie łączy, jak wspólny, ważny cel. Czuliśmy to podczas pierwszego spotkania na żywo Wolontariuszy Przeglądu Zdrowia Finansowego EFPA Polska. Wspólnie podsumowaliśmy pierwszy okres prowadzenia projektu, omówiliśmy napotkane trudności i – co najważniejsze – dyskutowaliśmy, co możemy ulepszyć i jak skutecznie rozwijać projekt.
Podziękowaliśmy i wyróżniliśmy tych, którzy zbudowali fundamenty projektu PZF: Małgorzatę Anczewską, Jacka Więcka, Katarzynę Turminską oraz najbardziej aktywnych wolontariuszy Piotra Bartosiewicza, PKO SA i Małgorzatę Chrzanowską, DI Xelion.
Wspaniale było się spotkać w gronie osób, dla których zmiana postaw Polaków w zakresie zdrowia finansowego jest osobistą MISJĄ. Dziękujemy Mariola Szymańska, Marcin Zoltek, Barbara Stęchły, Marek Rybiec, Rafał Madej, Edyta Bogacka, Włodzimierz Grudziński, Krzysztof Pałac, Agnieszka Ostrowska, Rafał Żelazko, Sebastian Czernikowski, Tomasz Salamonowicz, Rafał Kaczmarek.
Taką misję ma również Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej. EFPA Polska będzie aktywnie włączać się w działania KCEE, rozwijając koncepcję zdrowia finansowego.
Dziękujemy Prezesowi Zarządu WIB, Waldemarowi Zbytkowi, za otwarcie drzwi do nowej współpracy.
Razem możemy więcej!
Certyfikowany Doradco Finansowy EFPA Polska, jeśli chcesz dołączyć do naszego projektu i wspólnie z nami motywować Polaków do dbania o zdrowie finansowe Polaków, czekamy na Ciebie!
Think Tank 2025
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Wśród tegorocznych aktywności na platformie naszej Organizacji-Matki, EFPA Europe, ważne miejsce zajmuje Europejski Think Tank, platforma wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy doradcami z krajów członkowskich EFPA. Mamy w nim dwóch naszych świetnych reprezentantów: Artura Chomicza i Pawła Brożka, którzy uczestniczą w roboczych przygotowaniach do finału ThinkTanku, w czerwcu br., w Brukseli, na 25-lecie EFPA Europa.
W tym roku, tematem przewodnim Think Tanku jest „Sztuczna Inteligencja, Large Language Models i Doradztwo Finansowe”. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębiać, jak AI wpływa na pracę doradców finansowych, jakie etyczne wyzwania wiążą się z jej wykorzystaniem oraz jak zintegrować te technologie w doradztwie, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie klientom.
Wartość końcowych efektów Think Tanku, z którymi Artur i Michał podzielą się z Wami po powrocie, zależy od naszego wsparcia ich zaangażowania. Dlatego, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie ukierunkowywać pracę uczestników Think Tanku. Prosimy, zainwestujcie 10 min. we wspólną bazę diagnozy, czym jest dzisiaj AI w pracy doradcy finansowego. Nasze odpowiedzi będą przyjmowane do 31 stycznia.
Klikajcie i dajcie swój głos. Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem lub QR codem: link
Rok 2024-w pigułce zdrowia finansowego
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Początek roku to czas na podsumowania i nowe plany. Rok 2024 był intensywny i przełomowy dla naszej Społeczności EFPA.
1️⃣ Przeprowadziliśmy pionierskie badanie zdrowia finansowego Polaków i mamy pełną diagnozę. Wyniki zaskakują i motywują do działania. Zobaczcie sami: https://efpa.pl/…/Raport_Zdrowie_finansowe_Polakow2024.pdf
2️⃣ Jubileuszowy XV Kongres EFPA Polska był prawdziwym zgrupowaniem „lekarzy finansowych”, które zainicjowało #TEAMZdrowieFinansowe w Polsce: w gronie ponad 1600 profesjonalistów nakreśliliśmy Mapę Drogową dla Zdrowia Finansowego Polaków. Więcej dowiecie się z najświeższego artykułu naszej Prezeski Marioli Szymańskiej: https://efpa.pl/…/Mapa-Drogowa-dla-Zdrowia-Finansowego…
3️⃣Uruchomiliśmy wolontariacki projekt Przegląd Zdrowia Finansowego z udziałem 50. Certyfikowanych Doradców EFPA. To taka nasza, stale otwarta i bezpłatna przychodnia zdrowia finansowego. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.zdrowie.efpa.pl.
4️⃣ Na 15-lecie przeprowadziliśmy Badanie Doradców Finansowych „Doradca Finansowy- portret własny”, pokazujące, jak doradcy finansowi postrzegają swoją rolę, wyzwania zawodowe oraz przyszłość branży finansowej w Polsce.
5️⃣ Od początku istnienia EFPA Polska potwierdziliśmy europejskimi certyfikatami kompetencje ponad 2800 doradcom. Mamy ekspertyzę, aby kształtować standardy doradztwa finansowego w Polsce. Stąd nasz najnowszy projekt: Rynkowy Standard Doradcy Finansowego, konsultowany aktualnie z UKNF.
6️⃣ Wspólnie z doradcami opracowaliśmy nowy Kodeks Etyki EFPA, oparty na wartościach, którymi kierujemy się zarówno w pracy z Klientami, jak i na co dzień w naszej Społeczności. Poznajcie nas poprzez nasze wartości: https://efpa.pl/wp…/uploads/2023/10/Kodeks_Etyki_EFPA.pdf
💡 Co przed nami?
W 2025 roku będziemy kontynuować wdrażanie naszego planu na poprawę zdrowia finansowego Polaków:
✅ Będziemy edukować i wspierać Polaków w budowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej: nasza przychodnia zdrowia finansowego będzie zawsze otwarta,
✅ Będziemy stale rozwijać Certyfikowanych Doradców EFPA, aby mogli skuteczniej pomagać swoim klientom dbać o zdrowie finansowe i wytrwać na tej ścieżce dzięki dobrym nawykom i praktyce świadomego korzystania z produktów finansowych. Już dziś zapraszamy doradców na kolejną Akademię EFPA Polska: https://efpa.pl/aktualnosci/akademia-efpa-2/.
✅ Będziemy rozwijać koalicję na rzecz zdrowia finansowego Polaków, zapraszając nowych interesariuszy do współpracy. Zraportujemy efekty naszych działań na XVI Kongresie EFPA Polska, jak zawsze w gronie niezawodnych partnerów i ekspertów polskiego rynku finansowego.
🤝 To jest prawdziwa Praca Zespołowa!
💙 Dziękujemy Wszystkim, którzy są z nami w różnych rolach. RAZEM tworzymy nową jakość w usługach finansowych!
AKADEMIA EFPA
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
zapraszamy Was na pierwszą w tym roku Akademię EFPA Polska!
W lutym 2025 roku odbędą się wybory w Niemczech. To kolejne wybory, których wynik może zaważyć na kształcie Europy, kierunkach jej rozwoju, modelu działania. Warto zrozumieć polityczną układankę u naszych sąsiadów, a także zastanowić się nad tym, jak wynik tych wyborów może wpłynąć na gospodarkę Polski.
Dlatego już 24 stycznia 2025 roku o godzinie 13:00 zapraszamy na wyjątkowy webinar „Przedwyborczy krajobraz w Niemczech”, podczas którego będziemy gościć dwóch znakomitych prelegentów:
🔷 Jerzy Haszczyński – Szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, doświadczony dziennikarz i ekspert w sprawach międzynarodowych, Były korespondent „Rzeczpospolitej” w Berlinie oraz redaktor wydawanego na Litwie tygodnika „Słowo Wileńskie”. Reporter i wysłannik „Rzeczpospolitej” w rejony objęte konfliktami – od wojny w Jugosławii przez Naddniestrze, Afganistan, Irak, Jemen, Libię, Strefę Gazy po Gruzję i Ukrainę. Autor zbiorów reportaży wydanych w Wydawnictwie Czarne „Mój brat obalił dyktatora” (o przemianach w świecie islamu) i „Rzeźnia numer jeden i inne reportaże z Niemiec”.
🔷 Dawid Pachucki – Główny ekonomista Grupy PZU i dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych w PZU/PZU Życie SA. Autor i współautor publikacji związanych z analizą cykli koniunkturalnych, budową i praktycznym wykorzystaniem modeli ekonometrycznych oraz bieżącym komentowaniem procesów zachodzących w gospodarce.
W trakcie spotkania porozmawiamy:
✅ Jak zmienia się scena polityczna w Niemczech?
✅ Jakie scenariusze wyborcze są najbardziej prawdopodobne?
✅ Jakie będą mogą być gospodarcze konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej?
📌 Kiedy? 24 stycznia 2025, godz. 13:00-14:30
📌 Gdzie? online, link do spotkania: https://l.efpa.pl/1736327026
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Dołącz do dyskusji i dowiedz się, co przyniesie przyszłość!
ZapraszamyWasz Zespół EFPA Polska
Akademia EFPA Polska wspiera Certyfikowanych Doradców EFPA Polska w ich stałym rozwoju oraz utrzymywaniu aktualności wiedzy zawodowej. Działalność Akademii stanowi kluczowy element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego dedykowanego doradcom finansowym.
Akademia zaprasza do udziału w krótkich, półtoragodzinnych webinarach online, prowadzonych przez uznanych ekspertów rynkowych. Tematyka spotkań obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z doradztwem finansowym, inwestowaniem i planowaniem finansowym. Wybrane webinary mają również charakter ogólnorozwojowy, umożliwiając wymianę doświadczeń w gronie Certyfikowanych Doradców EFPA Polska
📷Autor zdjęcia Jerzego Haszczyńskiego: Kuba Kamiński
Droga do portu „zdrowie finansowe”-artykuł w miesięczniku Bank
🌟 Sens i cel to 2 podstawowe motywatory ludzkich działań.🌟
Podsumowując 15 lat naszej efpowskiej działalności, postawiliśmy sobie po raz kolejny pytania:
Czy cel naszej pracy w usługach finansowych to dystrybucja produktów finansowych❓
Czy naszym kluczowym celem jako doradców finansowych jest informowanie o produktach finansowych ❓
Czy może w sposobie, w jaki komunikujemy, a w związku z tym również, jak myślimy o naszej pracy, umyka nam ten prawdziwy cel, czyli WARTOŚĆ, jaką chcemy wygenerować dla klientów ❓
Drodzy doradcy finansowi,
➡️ Odpowiedzi znajdziecie w najnowszym wydaniu Miesięcznik Finansowy BANK.
➡️ Zapraszamy do przeczytania artykułu Mariola Szymańska, prezeski EFPA Polska, która wskazuje nam drogę do portu, jakim jest zdrowie finansowe każdego z nas.