Posiadacz certyfikatu EFPA ESG Advisor:

• zna najważniejsze regulacje i standardy dotyczące ESG w kontekście inwestycji,
• rozumie istotność czynników ESG i potrafi wyjaśnić jej znaczenie klientowi,
• zna podstawy tworzenia ratingów ESG i standardy raportowania stosowane przez spółki,
• potrafi analizować raporty ESG i identyfikować finansowo istotne informacje,
• rozpoznaje zjawisko greenwashingu i zna zasady odpowiedzialnego doradztwa,
• posługuje się narzędziami budowania zaangażowania: aktywny akcjonariat, dialog, proxy voting,
• rozumie wykorzystanie analizy ESG w procesie inwestycyjnym,
• potrafi ocenić kwalifikowalność inwestycji do funduszy zielonych obligacji,
• zna zasady uwzględniania kryteriów ESG przy budowie portfela inwestycyjnego,
• zna ofertę zrównoważonych funduszy dostępnych na rynku polskim,
• potrafi zidentyfikować preferencje ESG klienta w zgodzie z wymaganiami adekwatności,
• jest przygotowany do prowadzenia profesjonalnej rozmowy z klientem na temat zrównoważonych inwestycji i sektorów.