Posiadacz certyfikatu EFPA EIP posiada wiedzę i umiejętności, zgodne z obowiązującymi wymaganiami kompetencyjnymi, określonymi w europejskich i polskich regulacjach, dostosowane poziomem do profilu posiadacza certyfikatu, m.in. w zakresie:

• cech, ryzyka i struktury produktów finansowych, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania,
• kosztów i opłat związanych z nabywaniem, zbywaniem i obsługą produktów finansowych,
• cech charakterystycznych oraz zasad świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmy inwestycyjne,
• funkcjonowania rynku finansowego oraz wpływu sytuacji rynkowej i gospodarczej na wycenę produktów finansowych,
• odróżniania wyników historycznych od prognozowanych oraz zrozumienia ich ograniczeń,
• zasad ochrony informacji poufnych, przeciwdziałania nadużyciom rynkowym oraz praniu pieniędzy,
• oceny odpowiedniości produktów inwestycyjnych dla klienta – na podstawie wiarygodnych informacji o jego wiedzy, doświadczeniu, sytuacji finansowej i celach inwestycyjnych (zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy),
• uwzględniania zmian w profilu klienta przy ponownej ocenie odpowiedniości,
• podstaw zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym zasad dywersyfikacji i oceny alternatywnych strategii inwestycyjnych.