O NAS 
O NAS
Nasze serca biją dla
zdrowia finansowego
Polek i Polaków
Od ponad 15 lat kształtujemy praktykę profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce. Naszą misją jest wspieranie doradców, którzy chcą pracować zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi – z myślą o klientach, ich potrzebach i bezpieczeństwie finansowym.
Jesteśmy częścią EFPA Europa – największego w Europie stowarzyszenia certyfikujących doradców finansowych, działającego już w 13 krajach Unii Europejskiej i współpracującego z organizacjami w kolejnych 7 krajach. W Europie EFPA skupia ponad 100 000 certyfikowanych doradców i planerów finansowych.
W Polsce działamy jako Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska – jedyny podmiot uprawniony do przeprowadzania egzaminów i nadawania certyfikatów EFPA.
Nasze cele
Chcemy, aby każdy klient w Polsce – niezależnie od poziomu zamożności – miał dostęp do rzetelnej, profesjonalnej i etycznej porady finansowej.
Wierzymy w doradców, którzy:
- są zaufanymi partnerami w finansach i biznesie swoich klientów,
- edukują, a nie tylko informują,
- dbają o zdrowie finansowe Polaków, wspierając ich w osiąganiu celów życiowych i finansowych.
Naszym celem jest trwała zmiana jakości doradztwa w Polsce – oparta na zaufaniu, kompetencjach, etyce i ciągłym rozwoju.
Nasze sukcesy
- Zbudowaliśmy i rozwijamy Społeczność Certyfikowanych Doradców EFPA w Polsce.
- Wydaliśmy już ponad 2800 certyfikatów, potwierdzających najwyższe kwalifikacje zawodowe doradców.
- Stworzyliśmy 5-poziomowy system certyfikacji, dopasowany do ścieżki rozwoju zawodowego – od początkujących doradców po ekspertów planowania finansowego.
- Wprowadziliśmy w Polsce certyfikat EFPA ESG Advisor, odpowiadający na rosnące potrzeby klientów zainteresowanych zrównoważonym inwestowaniem.
- Z naszych standardów korzystają największe instytucje finansowe w Polsce, szczególnie w obszarze wealth management, private banking i bankowości osobistej.
EFPA Europa
EFPA (European Financial Planning Association) to największa organizacja zawodowa doradców i planistów finansowych w Europie. Od 2000 roku tworzy i promuje wysokie standardy kwalifikacji, etyki i rozwoju zawodowego w doradztwie finansowym. Ponad 100 tysięcy profesjonalistów w Europie zdobyło certyfikaty EFPA.
W Polsce EFPA reprezentowana jest wyłącznie przez Fundację EFPA Polska.
Zarząd Fundacji
KOMITETY
Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA
Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA dba o jakość i aktualność wymagań certyfikacyjnych dla wszystkich certyfikatów oferowanych EFPA Polska.
Komitet nadzoruje prawidłowości rzetelność procesu egzaminowania i corocznej aktualizacji certyfikatów EFPA.
Komitet jest odpowiedzialny za aktualizację wymogów certyfikacyjnych, przygotowanie nowych standardów kwalifikacyjnych, oraz akredytowanie nowych organizacji do prowadzenia programów, przygotowujących do egzaminów EFPA.
Marcin Żółtek
Przewodniczący Komitetu
Komitet Etyki
Komitet Etyki EFPA Polska czuwa nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki EFPA oraz rozpatruje przypadki potencjalnych naruszeń zasad etycznych. Jego celem jest ochrona integralności zawodu doradcy finansowego oraz budowanie zaufania klientów do certyfikowanych profesjonalistów EFPA.
Kodeks opiera się na siedmiu wartościach, które definiują naszą postawę, oraz na kluczowych zachowaniach, które powinny cechować każdego doradcę EFPA.
Nasze wartości:
- Kompetencja i doskonałość zawodowa.
- Zgodność z prawem.
- Dokładność.
- Bezstronność i uczciwość.
- Rozwaga.
- Rzetelność.
- Zawodowa prawość.
Do pobrania:
Kodeks etyki EFPA
Krzysztof Dressler
Przewodniczący Komitetu
Aleksandra Żukowska
Członkini komitetu
EFPA Polska zaprasza do współpracy w ramach Programu Stałego Rozwoju Zawodowego (PSRZ) dla doradców finansowych. Udział w wydarzeniach objętych programem umożliwia uczestnikom zdobycie punktów wymaganych do corocznej aktualizacji certyfikatów EFPA.
Oferujemy dwie formy współpracy:
- Wspólna organizacja webinariów w ramach Akademii EFPA Polska Online
- Akredytacja wydarzenia partnera – takiego jak webinar, warsztat, konferencja lub inne wydarzenie edukacyjne
Zapraszamy instytucje i ekspertów zainteresowanych wspieraniem profesjonalizacji doradztwa finansowego w Polsce.
Szczegóły naszej propozycji znajdują się w dokumencie:
PSRZ EFPA Polska. Zaproszenie do współpracy partnerskiej
Aby uzyskać akredytację wydarzenia własnego, należy wypełnić:
Wniosek o akredytację programu rozwojowego
BAZA EKSPERCKICH OPRACOWAŃ