Kim jesteśmy
Wspieramy rozwój zawodowy doradców i planerów finansowych w Polsce. Rozwijamy standardy zawodowe, potwierdzamy i certyfikujemy kompetencje doradców oraz dbamy o ich zgodność z wymogami regulacyjnymi. Budujemy prestiż zawodu doradcy finansowego jako zaufanego partnera w zarządzaniu finansami osobistymi Klientów. Promujemy wysokie standardy etyczne i ciągłe doskonalenie zawodowe. Tworzymy przestrzeń do edukacji i wymiany doświadczeń, organizując wydarzenia i spotkania networkingowe dla całej społeczności rynku finansowego. Jesteśmy aktywnym członkiem European Financial Planning Association EFPA Europe
15982
uczestników wydarzeń EFPA
4172
uczestników egzaminów
3173
wydanych certyfikatów
Instytucje korzystające z certyfikacji
Instytucje
korzystające
z certyfikacji
Ścieżka certyfikacji
1
Certyfikat
EFPA EIA
Rozpoczynasz karierę w finansach? Certyfikat EFPA EIA to idealny wybór dla absolwentów studiów i początkujących doradców, którzy chcą pracować z klientami w sektorze finansowym.
Ten certyfikat został opracowany z myślą o osobach udzielających informacji na temat produktów inwestycyjnych – niezależnie od typu instytucji finansowej, w której pracują.
478WYDANYCH CERTYFIKATÓW
2
Certyfikat
EFPA EIP
Pracujesz z klientami zainteresowanymi produktami inwestycyjnymi? Certyfikat EFPA EIP to kolejny krok w rozwoju zawodowym dla osób planujących specjalizację w doradztwie finansowym.
Ten certyfikat jest przeznaczony dla pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej we wszystkich firmach inwestycyjnych.
798WYDANYCH CERTYFIKATÓW
3
Certyfikat
EFPA EFA
Chcesz pracować z klientami zamożnymi na wysokim poziomie doradztwa? Certyfikat EFPA EFA pomoże Ci rozwinąć zaawansowany warsztat zawodowy i wzmocnić Twoją markę jako profesjonalnego doradcy finansowego.
To certyfikat dla tych, którzy w relacjach z klientami stawiają na jakość, zaufanie, długofalową współpracę, trafną diagnozę sytuacji finansowej oraz bieżące monitorowanie potrzeb i wykorzystywanych produktów.
1218WYDANYCH CERTYFIKATÓW
4
Certyfikat
EFPA EFP
Chcesz osiągnąć najwyższy poziom profesjonalizmu w doradztwie finansowym? Certyfikat EFPA EFP to prestiżowe potwierdzenie zaawansowanych kompetencji doradczo-analitycznych, niezbędnych w pracy z wymagającymi i zamożnymi klientami.
Ten certyfikat jest przeznaczony dla doradców, którzy chcą kompleksowo rozumieć zarówno finanse osobiste klienta, jak i finanse jego działalności gospodarczej.
135WYDANYCH CERTYFIKATÓW
Ścieżka certyfikacji
1
Certyfikat
EFPA EIA
Rozpoczynasz karierę w finansach? Certyfikat EFPA EIA to idealny wybór dla absolwentów studiów i początkujących doradców, którzy chcą pracować z klientami w sektorze finansowym.
Ten certyfikat został opracowany z myślą o osobach udzielających informacji na temat produktów inwestycyjnych – niezależnie od typu instytucji finansowej, w której pracują.
318WYDANYCH CERTYFIKATÓW
2
Certyfikat
EFPA EIP
Pracujesz z klientami zainteresowanymi produktami inwestycyjnymi? Certyfikat EFPA EIP to kolejny krok w rozwoju zawodowym dla osób planujących specjalizację w doradztwie finansowym.
Ten certyfikat jest przeznaczony dla pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej we wszystkich firmach inwestycyjnych.
599WYDANYCH CERTYFIKATÓW
3
Certyfikat
EFPA EFA
Chcesz pracować z klientami zamożnymi na wysokim poziomie doradztwa? Certyfikat EFPA EFA pomoże Ci rozwinąć zaawansowany warsztat zawodowy i wzmocnić Twoją markę jako profesjonalnego doradcy finansowego.
To certyfikat dla tych, którzy w relacjach z klientami stawiają na jakość, zaufanie, długofalową współpracę, trafną diagnozę sytuacji finansowej oraz bieżące monitorowanie potrzeb i wykorzystywanych produktów.
776WYDANYCH CERTYFIKATÓW
4
Certyfikat
EFPA EFP
Chcesz osiągnąć najwyższy poziom profesjonalizmu w doradztwie finansowym? Certyfikat EFPA EFP to prestiżowe potwierdzenie zaawansowanych kompetencji doradczo-analitycznych, niezbędnych w pracy z wymagającymi i zamożnymi klientami.
Ten certyfikat jest przeznaczony dla doradców, którzy chcą kompleksowo rozumieć zarówno finanse osobiste klienta, jak i finanse jego działalności gospodarczej.
101WYDANYCH CERTYFIKATÓW
Ścieżka
ESG 1
Certyfikat
EFPA ESG Advisor
Chcesz doradzać klientom, którzy szukają inwestycji, które budują zrównoważony świat? Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza Twoje kompetencje w zakresie zrównoważonych inwestycji zgodnych z kryteriami ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
Ten certyfikat jest dla doradców, którzy już pracują z klientami lub planują rozwijać portfel inwestycyjny o rozwiązania odpowiadające globalnym trendom zrównoważonego rozwoju.
492WYDANYCH CERTYFIKATÓW
Ścieżka
ESG 2
Certyfikat
EFPA ESG
Expert Advisor
Chcesz wyróżnić się pełnym wachlarzem kompetencji profesjonalnego doradcy w finansach i biznesie Klienta, który potrafi edukować Klienta w obszarze ESG, diagnozować preferencje Klientów i realizować ich potrzeby z wykorzystaniem zrównoważonych produktów ESG. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą specjalizować się w doradztwie ESG lub rozwijać swoją karierę w dziedzinie zrównoważonego inwestowania.
Dlaczego warto
Dlaczego warto
Europejski standard jakości
Międzynarodowy, prestiżowy certyfikat zgodny z regulacjami i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Potwierdzenie
kompetencji
Certyfikacja EFPA to wiarygodny dowód Twoich profesjonalnych kwalifikacji dla klientów, pracodawców i rynku.
Wpis do Rejestru EFPA
Widoczność w ogólnopolskim rejestrze certyfikowanych doradców EFPA – online i dla klientów.
Ciągły rozwój zawodowy
Motywacja i dostęp do webinarów, szkoleń i aktualizacji wiedzy w ramach PSRZ.
Europejski standard jakości
Międzynarodowy, prestiżowy certyfikat zgodny z regulacjami i najlepszymi praktykami rynkowymi.
Potwierdzenie
kompetencji
Certyfikacja EFPA to wiarygodny dowód Twoich profesjonalnych kwalifikacji dla klientów, pracodawców i rynku.
Wpis do Rejestru EFPA
Widoczność w ogólnopolskim rejestrze certyfikowanych doradców EFPA – online i dla klientów.
Ciągły rozwój zawodowy
Motywacja i dostęp do webinarów, szkoleń i aktualizacji wiedzy w ramach PSRZ.
Karta certyfikacyjna EFPA
Profesjonalna, indywidualna karta potwierdzająca Twoje kwalifikacje – do wykorzystania w kontaktach z klientem.
Udział w społeczności EFPA
Dostęp do dorocznych kongresów, Akademii EFPA Polska i wykładów ekspertów – wymiana doświadczeń, networking i aktualna wiedza z rynku finansowego w gronie profesjonalnych doradców z Polski i Europy.
Wartość na rynku pracy
Certyfikat EFPA potwierdza Twoje kompetencje zgodne z międzynarodowymi standardami – zwiększa wiarygodność wobec pracodawców i klientów, wyróżnia Cię w procesach rekrutacyjnych oraz wspiera rozwój kariery w sektorze finansowym.
Wolontariat edukacyjny
Możliwość udziału w Wolontariackim Programie Przegląd Zdrowia Finansowego.
Karta certyfikacyjna EFPA
Profesjonalna, indywidualna karta potwierdzająca Twoje kwalifikacje – do wykorzystania w kontaktach z klientem.
Udział w społeczności EFPA
Dostęp do dorocznych kongresów, Akademii EFPA Polska i wykładów ekspertów – wymiana doświadczeń, networking i aktualna wiedza z rynku finansowego w gronie profesjonalnych doradców z Polski i Europy.
Wartość na rynku pracy
Certyfikat EFPA potwierdza Twoje kompetencje zgodne z międzynarodowymi standardami – zwiększa wiarygodność wobec pracodawców i klientów, wyróżnia Cię w procesach rekrutacyjnych oraz wspiera rozwój kariery w sektorze finansowym.
Wolontariat edukacyjny
Możliwość udziału w Wolontariackim Programie Przegląd Zdrowia Finansowego.
OPINIE
Aktualności
Aktualności Aktualności
Aktualności 