Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego – efpa.pl
WYBIERZ ODPOWIEDNI CERTYFIKAT EFPA DLA SIEBIE
O EFPA
Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi
Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi dla doradców finansowych. Budujemy pozycję zawodową doradców finansowych w Polsce i wizerunek zaufanego powiernika finansów osobistych klientów. Dbamy o standardy etyczne doradców i stały rozwój zawodowy. Organizujemy wydarzenia edukacyjne i networkingowe dla społeczności rynku finansowego w Polsce
Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 12 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Nie jesteśmy Europejską Federacją Doradców Finansowych. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 2800 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA Polska.
EFPA W LICZBACH
INSTYTUCJE WYKORZYSTUJĄCE CERTYFIKACJĘ EFPA
AKTUALNOŚCI
OBEJRZYJ TO JESZCZE RAZ - XV KONGRES EFPA
15 LAT EFPA POLSKA: DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE 15 LAT
15 lat EFPA Polska: dla zdrowia finansowego Polaków
DEBATA OKSFORDZKA - TEZA: Kto zaradny, ten inwestuje swoje oszczędności zamiast trzymać je w „bankowej skarpecie”
Panel: Zadbajmy o zdrowie finansowe Polaków
Rozmowa dla przyszłości: kiedy Polacy pokochają polską Giełdę?
Recepta na zrównoważone życie dla…finansistów od Tiny Sobocińskiej
Czy AI ozdrowi portfele inwestycyjne Polaków?
Doradcy EFPA Polska: Jacy jesteśmy. Usłyszcie nas.
Nasze motywacje
Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce, tak aby było dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.
Naszą wizją jest rynek usług finansowych, na którym każdy klient może skorzystać z profesjonalnej porady, dopasowanej do jego potrzeb, i w ten sposób bezpiecznie i skutecznie realizować swoje cele życiowe z wykorzystaniem produktów finansowych.
Dzięki niezależnie potwierdzonym kwalifikacjom doradców, którym towarzyszy Kodeks Etyki EFPA i wymóg stałego rozwoju zawodowego, klienci wiedzą, jakimi kwalifikacjami dysponują obsługujący ich doradcy i wzmacniają swoje zaufanie. Doradcy mają czytelny obraz oczekiwań pracodawców pod ich adresem, a firmy mają pewność, że inwestując w odpowiednie kwalifikacje pracowników będą działać w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi.
Naszym celem jest nowa jakość profesjonalnej opieki nad finansami osobistymi obywateli, która przyczynia się do szybszego i jednocześnie bardziej zrównoważonego wzrostu zasobności majątkowej społeczeństwa. Zarząd oraz Rada Fundacji wraz ze gronem certyfikowanych doradców EFPA w Polsce gorąco zaprasza do aktywnej współpracy wszystkich, pragnących mieć wpływ na budowanie nowoczesnej kultury finansowej w Polsce.
Certyfikacja EFPA to:
DLA DORADCÓW:
- Potwierdzenie wysokich kompetencji doradcy finansowego, których fundamentem jest Kodeks Etyki, nadrzędność interesu Klienta i stały rozwój zawodowy
- Wyróżnik rynkowy wśród doradców finansowych: atrakcyjność na rynku pracy, potencjał do awansu i rozwoju kariery zawodowej
- Możliwość uczestnictwa w aktywnej społeczności Certyfikowanych Doradców EFPA w Polsce i Europie
DLA INSTYTUCJI:
- Podniesienie kwalifikacji doradców, tak aby w sposób skuteczny budowali i rozwijali długofalową współpracę z klientem, opartą na wnikliwej analizie jego profilu i potrzeb oraz wzajemnym zaufaniu;
- Narzędzie komunikacji pomiędzy Bankiem i rynkiem oraz doradcami i klientami: certyfikat dostarcza szczegółową informację na temat zakresu, zaawansowania i jakości kwalifikacji doradców, które zostały potwierdzone certyfikatem, dostępną klientom, regulatorowi i nadzorowi oraz całemu rynkowi;
- Przewaga konkurencyjna Banku, który może wiarygodnie potwierdzić swoje zaangażowanie i inwestycje w wysoką jakość doradztwa oraz wprowadzanie najwyższych standardów zawodowych w tym zakresie na polskim rynku.
DLA KLIENTA:
- Dostęp do fachowych, uczciwych doradców we wszystkich większych miastach w Polsce, wszędzie ONLINE
- Rzetelna usługa doradcza oparta na diagnozie potrzeb, profilu Klienta i dopasowaniu produktów finansowych
- Opieka zaufanego powiernika finansów osobistych, doradcy, który stawia interes Klienta na pierwszym miejscu
Zostań Klientem Doradcy EFPA
Sprawdź, czy Twój Doradca Finansowy jest wykwalifikowany i posiada aktualny certyfikat.
Certyfikat EFPA to transparentne, potwierdzone i stale aktualizowane profesjonalne kwalifikacje Twojego doradcy. Są gwarancją rzetelności, kompetencji i etyki zawodowej Twojego doradcy finansowego.
Aktualny Rejestr Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA znajdziesz w zakładce Rejestr Doradców EFPA.
Warto polegać na Certyfikowanych Doradcach Finansowych EFPA!
ZOSTAŃ DORADCĄ EFPA
Jeśli:
- Pragniesz rozwinąć i potwierdzić profesjonalne kwalifikacje w doradztwie i planowaniu finansowym
- Szukasz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej jako doradcy finansowego
- Chcesz być konkurencyjny i dbać o swoją wartość na rynku pracy,
- Jeśli odczuwasz potrzebę wyjścia ponad przeciętną w swojej aktywności zawodowej, zostań Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA.
Dołączysz do elitarnego grona doradców i ekspertów planowania finansowego w Polsce, pracujących aktualnie w wszystkich wiodących bankach i instytucjach finansowych w Polsce.
Staniesz się członkiem ponad -tysięcznej społeczności doradców EFPA w Europie i na świecie. Przekonaj klientów, że warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA.
Napisz do nas, zadzwoń, przyjdź. Czekamy!
WIDEO
Zostań Partnerem EFPA
EFPA Polska pragnie blisko współpracować z firmami i instytucjami, tak aby:
- Budować szerokie partnerstwo dla skutecznego wdrażania i upowszechnienia wysokich standardów zawodowych w branży doradztwa i planowania finansowego,
- Rozwijać opracowane wzorcowe standardy zawodowe w zgodzie z potrzebami rynku i przedsiębiorstw na nim działających,
- Wspólnie tworzyć środowisko, w którym doradca będzie umiał i mógł działać w najlepszym interesie klienta.
Jeśli jesteście zainteresowani:
- Zakomunikowanie rynkowi i partnerom biznesowym trwałego zaangażowania firmy na rzecz rozwoju profesjonalnego rynku doradztwa finansowego w Polsce,
- Publicznym potwierdzeniem przywództwa rynkowego w zakresie poziomu kompetencji doradców i rzetelności dostarczanych usług doradztwa finansowego dla swoich klientów,
- Wsparciem doradców finansowych w stałym rozwoju zawodowym, powiązanym z sukcesami klientów i sukcesem rynkowym Firmy i jej partnerów.
Zapraszamy do współpracy
ZARZĄD FUNDACJI
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
MATERIAŁY INFORMACYJNE
PROPOZYCJA DOPRECYZOWANIA ZASAD OCENY ODPOWIEDNIOŚCI KWALIFIKACJI AUTORYZOWANYCH PRACOWNIKÓW FIRM INWESTYCYJNYCH
WYKAZ TYTUŁÓW I STOPNI NAUKOWYCH ORAZ ZAWODOWYCH
X LAT EFPA POLSKA
Etycznie dla Klientów Profesjonalnie dla doradców Skutecznie dla rynku