Warsztaty – Wartości Społeczności Certyfikowanych Doradców EFPA Polska
Budujemy Zdrowie Finansowe Polaków. Wartości Społeczności EFPA Polska.
Pod takim tytułem 29 lutego 2024 odbyły się warsztaty EFPA Polska. W gronie Certyfikowanych Doradców EFPA Polska: Agnieszka Ostrowska, Anna Kozińska, Bartosz Kuruś, Dariusz Komejko, Eliza Gaweł, Jarosław Kulik, Michał Piętka, Paweł Koralewski, Weronika Doniec oraz EFPA Polska: Katarzyna Turmińska i Magdalena Więcek dyskutowaliśmy o tym, jakie wartości tworzą tożsamość Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA Polska?
Wartości to nie tylko cel. To drogowskaz, który wyznacza nam kierunek. Bez nich trudno jest osiągnąć sukces. Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska i Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadziły dyskusję o kluczowych wartościach w pracy Doradców.
Wartości stanowią nasz kompas, który pomaga nam podejmować właściwe decyzje, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. O tym, w formie niesamowicie ciekawej opowieści przypomniał nam Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska.
Dla Doradców EFPA Polska wartości są jak ziemia pod nogami, po której idziemy w codziennej pracy z Klientami. Pozwalają zrozumieć, dlaczego nasze wysiłki mają sens i jakie cele chcemy osiągnąć jako Zespół.
Dla Klientów to obietnica trwania przy nich w dobre i te trudniejsze dni. Autentyczność, empatia i profesjonalizm. Kiedy określamy, jakie wartości cenimy i realizujemy, budujemy zaufanie i lojalność, które są nieocenione w dzisiejszym świecie biznesu.
CZY NADCHODZI REWOLUCJA ETF: CIEMNE CHMURY NAD FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI?
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA,
Zapraszamy na kolejną Akademię EFPA Polska: Czy nadchodzi rewolucja ETF: ciemne chmury nad funduszami inwestycyjnymi?
25 kwietnia o godz. 11.00 Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska poprowadzi spotkanie, a jej gośćmi będą: Tomasz Wróbel, Dyrektor Sprzedaży Beta Securities Poland i Mateusz Mucha, Zarządzający funduszami BETA ETF.
Podejmiemy następujące zagadnienia:
- Czy światowy wzrost popularności ETFów ma wpływ na wzrost samodzielności inwestycyjnej Polaków?
- Inwestowanie aktywne vs. pasywne w Polsce – czy widzimy analogie do rynków zagranicznych?
- Konsolidacje rynku i nadchodzące zmiany w branży funduszy inwestycyjnych – jak będą wpływać na pracę doradcy finansowego?
- Jak wykorzystywać ETF-y w aktywnym inwestowaniu oraz budowie portfela pasywnego?
MUST HAVE dla Certyfikowanych Doradców EFPA. Zarezerwujcie czas w swoich kalendarzach.
Udział w webinarze jest punktowany w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska – 1 punkt. Podczas spotkania udostępnimy link do formularza celem zebrania Waszych danych (imię i nazwisko, adres email i numer posiadanego Certyfikatu EFPA) do wpisania punktów do Raportu PSRZ.
Czekamy na Was i Wasz aktywny udział!
Wasz Zespół EFPA Polska
Żeby nikt nie zabrał nam najlepszego sera
Żeby nikt nie zabrał nam najlepszego sera
Newsletter w duchu ESG
Newsletter w duchu ESG
10 marca br weszło w życie ważne dla uczestników rynków finansowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).
Rozporządzenie SFDR wprowadza standardy przejrzystości dla uczestników rynku finansowego związane ze zrównoważonym rozwojem ESG ( ESG – „Environmental”, „Social” oraz „Governance” – czyli odnoszące się do ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego).
Regulacja nakłada nowe obowiązki informacyjne m.in. na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy zarządzające portfelami lub świadczące doradztwo inwestycyjne wobec uczestników rynku.
Tym samym promuje aspekty ESG w działalności instytucji finansowych w zakresie oferowanych klientom form inwestowania pieniędzy. Ponadto stwarza ramy dla ujawniania metodyk pozwalających podejmować inwestorom decyzje uwzględniające aspekt ESG.
Istotnym elementem jest także eliminacja nadużycia w postaci wprowadzania w błąd inwestorów co do faktycznego stosowania czynników zrównoważonego rozwoju przez podmioty nadzorowane.
Porównywalność danych w kwestiach środowiskowych ma zapewnić Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie ws. taksonomii”), wyznaczające kryteria, których spełnienie pozwala zaklasyfikować prowadzoną działalność jako zrównoważoną pod kątem środowiskowym.
Tematyka ESG zdominowała najświeższy numer Newslettera nie tylko z powodu wejścia w życie nowej regulacji. Zajdziecie w nim ciekawe spostrzeżenia przedstawicieli instytucji współpracujących z EFPA. ESG to kiedyś moda, która przerodziła się w trend i wreszcie stała się nakazem.
Fundacja przygotowała także specjalny certyfikat ESG dla Certyfikowanych Doradców – o jego założeniach pisze w swoim artykule Mariola – Prezes Fundacji EFPA Polska.
Jeszcze nie opadł całkiem kurz po ubiegłorocznej Konferencji a w Fundacji ruszyły przygotowania do kolejnej, która odbędzie się jesienią. Formuła „pandemiczna”, czyli online, ale wiemy także, że taka właśnie pozwala szeroko promować ideę planowania finansowego i społeczność Certyfikowanych Doradców.
Zapraszamy Was do współtworzenia programu Konferencji w formie ankiety. Ankieta zabierze 5 min. Klikajcie w link i wypełniajcie! https://forms.gle/bCzDFyAcrCdB6rS57
Wszystkiego Dobrego na Święta Wielkanocne! Oby kolejne przyszło nam spędzić w czasach bez pandemii…
Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA