
Drodzy Certyfikowani Doradcy EFPA Polska,
Początek roku to czas na podsumowania i nowe plany. Rok 2024 był intensywny i przełomowy dla naszej Społeczności EFPA.
1️⃣ Przeprowadziliśmy pionierskie badanie zdrowia finansowego Polaków i mamy pełną diagnozę. Wyniki zaskakują i motywują do działania. Zobaczcie sami: https://efpa.pl/…/Raport_Zdrowie_finansowe_Polakow2024.pdf
2️⃣ Jubileuszowy XV Kongres EFPA Polska był prawdziwym zgrupowaniem „lekarzy finansowych”, które zainicjowało #TEAMZdrowieFinansowe w Polsce: w gronie ponad 1600 profesjonalistów nakreśliliśmy Mapę Drogową dla Zdrowia Finansowego Polaków. Więcej dowiecie się z najświeższego artykułu naszej Prezeski Marioli Szymańskiej: https://efpa.pl/…/Mapa-Drogowa-dla-Zdrowia-Finansowego…
3️⃣Uruchomiliśmy wolontariacki projekt Przegląd Zdrowia Finansowego z udziałem 50. Certyfikowanych Doradców EFPA. To taka nasza, stale otwarta i bezpłatna przychodnia zdrowia finansowego. Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.zdrowie.efpa.pl.
4️⃣ Na 15-lecie przeprowadziliśmy Badanie Doradców Finansowych „Doradca Finansowy- portret własny”, pokazujące, jak doradcy finansowi postrzegają swoją rolę, wyzwania zawodowe oraz przyszłość branży finansowej w Polsce.
5️⃣ Od początku istnienia EFPA Polska potwierdziliśmy europejskimi certyfikatami kompetencje ponad 2800 doradcom. Mamy ekspertyzę, aby kształtować standardy doradztwa finansowego w Polsce. Stąd nasz najnowszy projekt: Rynkowy Standard Doradcy Finansowego, konsultowany aktualnie z UKNF.
6️⃣ Wspólnie z doradcami opracowaliśmy nowy Kodeks Etyki EFPA, oparty na wartościach, którymi kierujemy się zarówno w pracy z Klientami, jak i na co dzień w naszej Społeczności. Poznajcie nas poprzez nasze wartości: https://efpa.pl/wp…/uploads/2023/10/Kodeks_Etyki_EFPA.pdf
💡 Co przed nami?
W 2025 roku będziemy kontynuować wdrażanie naszego planu na poprawę zdrowia finansowego Polaków:
✅ Będziemy edukować i wspierać Polaków w budowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansowej: nasza przychodnia zdrowia finansowego będzie zawsze otwarta,
✅ Będziemy stale rozwijać Certyfikowanych Doradców EFPA, aby mogli skuteczniej pomagać swoim klientom dbać o zdrowie finansowe i wytrwać na tej ścieżce dzięki dobrym nawykom i praktyce świadomego korzystania z produktów finansowych. Już dziś zapraszamy doradców na kolejną Akademię EFPA Polska: https://efpa.pl/aktualnosci/akademia-efpa-2/.
✅ Będziemy rozwijać koalicję na rzecz zdrowia finansowego Polaków, zapraszając nowych interesariuszy do współpracy. Zraportujemy efekty naszych działań na XVI Kongresie EFPA Polska, jak zawsze w gronie niezawodnych partnerów i ekspertów polskiego rynku finansowego.
🤝 To jest prawdziwa Praca Zespołowa!
💙 Dziękujemy Wszystkim, którzy są z nami w różnych rolach. RAZEM tworzymy nową jakość w usługach finansowych!