Nr 17, październik 2015   

W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
6 Spotkanie Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA
Za nami 6 spotkanie Certyfikowanych Doradców EFPA, pod hasłem: „Nowy model doradztwa finansowego. EFPA wyznacza standardy zgodne z MIFID II”.

W tym roku celem spotkania było wypracowanie rekomendacji certyfikowanych doradców finansowych EFPA i partnerów rynkowych dla optymalnego modelu doradztwa finansowego w Polsce, zgodnego z MiFID II.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz reprezentanci prawie 400 certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce, którzy pracują w bankowości prywatnej wiodących banków: Alior Bank SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Pekao SA, PKO BP SA, Raiffeisen Bank Polska SA. oraz Domu Inwestycyjnym Xelion. Partnerem spotkania był SKARBIEC TFI SA oraz firma zeb.
 

Maciej Kurzajewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Coraz bliżej MiFID II. Meandry implementacji wg Nadzorcy

W tegorocznym Spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA dane było mi występować po raz drugi. Obecność na tej konferencji traktuję jako swoiste wyróżnienie i przyjemność z możliwości podzielenia się z Państwem przemyśleniami na temat aktualnych zagadnień związanych z doradztwem finansowym. Pragnę podkreślić, że doceniam rolę, jaką w funkcjonowaniu rynku finansowego pełni taka organizacja jak EFPA. Propagowanie profesjonalizmu świadczonych usług doradczych oraz etycznych zachowań przy rekomendowaniu odpowiednich produktów finansowych jest tym, co wyróżnia pozytywnie w świecie biznesu. Zawsze też przynosi wymierne korzyści - zarówno dla samej organizacji, jak i jej członków.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Gorąca dyskusja panelowa o pożądanym modelu doradztwa finansowego w Polsce zgodnym z MiFID II

Jak pogodzić nadrzędny interes klienta, z celami biznesowymi i etosem pracy doradcy finansowego?

Ważną częścią 6. Spotkania Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA był panel dyskusyjny poprowadzony przez Rafała Madeja, Wiceprezesa EFPA Polska. W panelu uczestniczyli: Małgorzata Anczewska, Prezes, mWealth Management SA, Olga Jacek, Prezes, Phinance SA, Krzysztof Prasał, Prezes, DI Xelion SA, Marek Rybiec, Prezes, Skarbiec TFI SA oraz Dorota Seń, Doradca EFPA EFA. Qvo vadis MiFID II?, tym pytaniem można by podsumować temat dyskusji.

MiFID II oczami doradcy EFPA
Prace nad wdrożeniem dyrektywy MIFID II wyznaczą kierunek dla instytucji finansowych w nadchodzących  latach. Kto na tym skorzysta - banki, domy maklerskie, pośrednicy, doradcy, klienci?

Dużą rewolucją może okazać się uregulowanie zasad pracy doradców „zależnych” i „niezależnych”. Najprawdopodobniej  tytuł „niezależny doradca”  będzie dotyczył doradców klienta nielicznych instytucji finansowych, zwłaszcza na początku.
   Zdjęcie z sesji photocoachingu pt.: "Profesjonalizm"
Dorota Seń
Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP
Spotkanie EFPA w relacjach doradców
Ostatnie spotkanie Doradców EFPA, które odbyło się w połowie września nad pięknym Zalewem Zegrzyńskim, było dla mnie sporym zaskoczeniem.  Spodziewałam się kameralnego spotkania z grupą kilkunastu zaprzyjaźnionych osób, a tu niespodzianka. Frekwencja dwa razy wyższa niż rok temu. Dodatkowo trzeba zauważyć, że grupa okazała się bardzo "rozrywkowa". Takiej zabawy do późnej nocy, w tak licznym gronie, nikt się nie spodziewał.
Zdjęcie z sesji photocoachingu pt.: "Sens"    
Wioleta Nydza
Certyfikowany Doradca EFPA EFA

Dorota Piekarczyk i Zuzanna Pol
Zespół Photocoachingu
Certyfikowani Doradcy Finansowi na warsztatach photocoachingu

Photocoaching to  nowatorska, opatentowana metoda, łącząca fotografię i coaching.

Celem naszej sesji photocoachingowej było stworzenie obrazu wartości, które w ubiegłym roku na spotkaniu EFPA wybraliście jako kluczowe dla pracy Doradcy Finansowego. Są to: godność, zaufanie, sens, profesjonalizm i szczerość.

Wartości są bardzo ważną częścią zarówno życia, jak i biznesu. Nadają mu sens, pomagają dokonywać wyborów, decydują o wyjątkowości, pozwalają osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy. 

A jednak wartości są pojęciem abstrakcyjnymi. Warto im nadać bardziej konkretny wymiar, połączyć z emocjami. Dlatego właśnie poprosiłyśmy, by uczestnicy warsztatów stworzyli konkretne, żywe obrazy tych wartości, którymi kierują się w pracy zawodowej. Po to właśnie, by z abstrakcyjnych pojęć zamieniły się w część doświadczenia i osobistej pamięci uczestników.

Połączenie pracy nad wartościami i fotografią może wydawać się dziwne, nieprzystające do wagi tematu. Jednak  unikalna, autorska metoda dostarcza uczestnikom niecodziennych przeżyć, angażuje ich emocjonalnie i intelektualnie, pozwala uzyskać niecodzienny efekt.

Zdjęcie z sesji photocoachingu pt. "Godność"

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Aktualności: EFPA o MIFID II w Brukseli

We wrześniu, w Brukseli EFPA zorganizowała konferencję prasową nt. MiFID II z udziałem Pana Markusa Ferbera, Członka Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcą MiFID II, Pana Wima Mijsa, Prezesa Europejskiej Federacji Bankowej oraz Pana Dawida Wrighta, Sekretarza Generalnego IOSCO, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Konferencję prowadził Josep Soler Alberti, Prezes EFPA.

W ten sposób EFPA zainicjowała publiczną dyskusję nad wymaganiami wiedzy i kompetencji doradców finansowych zawarte w MiFID II i projekcie wytycznych ESMA.