W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
EFPA Polska: 5 lat naszej zmiany standardów doradztwa finansowego w Polsce


EFPA Polska ma 5 lat. W ciągu tego okresu m.in.: wydano 462 certyfikaty EFPA, przeprowadzono 27 egzaminów EFPA, opublikowano 13 Wieściolistów EFPA, dyskutowano o rozwoju EFPA na 19 posiedzeniach Rady EFPA. To krótka statystyka. Jednak najcenniejsi są ludzie EFPA:

  • 303 Certyfikowanych Doradców EFPA EFA
  • 59 Ekspertów Planowania Finansowego EFPA EFP
  • Drużyna Regionalnych Ambasadorów EFPA
  • Rada EFPA Polska
  • Komitet Standardów EFPA Polska
  • Komitet Etyki EFPA Polska
  • Zarząd EFPA Polska
  • Partnerzy EFPA Polska.

W tej grupie najważniejsi są Certyfikowani Doradcy EFPA. Mają średnio 37 lat i 14 lat doświadczenia zawodowego. Posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe i zawsze aktualne kompetencje. W pracy z klientem stawiają na wiarygodność, rzetelność i zaufanie.

EFPA Polska jest częścią prężnej organizacji europejskiej. To 13 krajów członkowskich oraz ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców finansowych w Europie.

EFPA Polska dziś to:

  • ważna misja upowszechnienia profesjonalnego doradztwa finansowego dla obywateli naszego kraju oraz podniesienia rangi i prestiżu zawodu doradcy finansowego,
  • kluczowe wartości ustanowione w Kodeksie Etyki EFPA oraz
  • wyjątkowa społeczność certyfikowanych doradców, ich menadżerów i pracodawców, wspierających cele EFPA Polska.

EFPA Polska to również sprawnie i efektywnie działająca organizacja.

Nasze cele:

  • Chcemy rosnąć, bez utraty uważności dla szczegółu,
  • Chcemy być znani, bez ryzyka megalomanii,
  • Chcemy mieć wpływ, szukając najlepszych rynkowych rozwiązań w dialogu i współpracy.

W drodze do tych celów jest miejsce dla każdego z nas. Osiągniemy tyle, ile zdołamy zrobić RAZEM! Takie przesłanie płynęło z otwierającego wystąpienia Marioli Szymańskiej-Koszczyc, Prezes EFPA Polska.